לחברת השקעות בינלאומית ויוקרתית הפועלת בשווקים הפרטיים הגלובליים אנו מגייסות מועמד/ת מנוסה לניהול קשרי לקוחות מוסדיים מהמובילים בישראל. במסגרת התפקיד, להיות ה point of contact של לקוחות הקרן, להוביל את הטיפול השוטף בפעילויות הקשורות ללקוחות ושיתופי פעולה עם צוותים גלובליים על מנת להבטיח רמת שירות גבוהה ומתמשכת.
ניהול קשר ישיר עם צוותי ההשקעות הבכירים של לקוחות בישראל.
תיאום בין מגוון מחלקות בתוך החברה: השקעות, מחקר, דיווחים, פיתוח עסקי, משפטי והנהלה בכירה.
כפיפות ל Managing Director
משרה מלאה בהרצליה פיתוח

תפקיד מאתגר הכולל גיבוש ויישום אסטרטגיות השקעה דינמיות, תוך עמידה ביעדי תשואה וסיכון מוגדרים.
ניהול אקטיבי של תיקי השקעות / קרנות נאמנות, גיבוש ובניית אסטרטגיות השקעה בהתאם למדיניות.
קבלת החלטות השקעה שוטפות (מניות, אג"ח, מט"ח, נגזרים, השקעות אלטרנטיביות).
ביצוע בקרות סיכון שוטפות וניהול חשיפות בהתאם למגבלות הרישיון והקרנות.
ניתוח מאקרו כלכלי ומיקרו כלכלי של שווקים מקומיים וגלובליים.
ביצוע אנליזה ענפית וחברתית, הערכת שווי ניירות ערך וזיהוי הזדמנויות השקעה.
מעקב שוטף אחר נתוני שוק, חדשות פיננסיות ואירועים גלובליים המשפיעים על תיקי ההשקעות.
הצגה והסברה של מדיניות ההשקעה בפני לקוחות, יועצים, גופים מוסדיים ומשקיעים פוטנציאליים.
הכנת מצגות ודוחות מקצועיים.
שיתוף פעולה הדוק עם צוותי פנים וניהול קשר עם גורמים חיצוניים כגון ברוקרים, בתי השקעות אחרים וספקי מידע.
למידה מתמדת של חידושים בשווקי ההון, רגולציה ומתודולוגיות השקעה.
יישום טכנולוגיות וכלים אנליטיים מתקדמים.

בנית מודלים פיננסיים מורכבים (DCF, Comps, LBO) עבור חברות בשווקים שונים
ניתוח דוחות כספיים לעומק כולל איכות הרווחים, המדיניות החשבונאית,
והסיכונים החבויים
עריכת יתרונות תחרותיים, מודלים עסקיים, וכלכלת היחידה של כל השקעה
זיהוי הזדמנויות השקעה באמצעות מיפוי שווקים, ניטור מגמות מאקרו, וסריקה שיטתית של
חברות
ביצוע ניתוחים משווים של תעשיות שלמות ותמצאו חריגות מעניינות

ניהול ושימור הקשר השוטף עם לקוחות ניהול תיקים בחברה.
מתן מענה טלפוני מקצועי ללקוחות.
ייזום שיחות ופגישות תקופתיות עם לקוחות החברה והעמקת הקשר
ניהול מערכות יחסים עם סוכנים חיצוניים וגורמי הפצה.
בקרה ובחינת מדיניות ההשקעה בתיק לקוח.
שימור והגדלת נכסי הלקוח בבית ההשקעות

לחברת בוטיק המעניקה לעשירון העליון שירותי תכנון וליווי פיננסי ופנסיוני של ניהול תיקי השקעות וניהול התיק פנסיוני דרוש/ה יועץ/ת השקעות לקשרי לקוחות

הגדרות התפקיד

קשר מול לקוחות החברה הקיימים
ניהול ממשקים מול חברות ביטוח ובתי השקעות
העבודה בימים א' - ה' 5-8 שעות ביום (ישנה גמישות בהתאם לצרכי המעסיק והעובד)
מה אנחנו מציעים:
העבודה הינה מהבית
שכר גבוה
שייכות לארגון מצויין השואף למצויינות
טלפון ותנאים סוציאליים מלאים

במסגרת התפקיד השתלבות בצוות אנליסטים, למידה מעמיקה של תחום הנדל"ן המניב בארה"ב, ניתוח דוחות כספיים, ניתוח עסקאות, קריאת מסמכים ואיתור נתונים משמעותיים והכנת חומרים שיווקיים. 

נדרשת זמינות למשרה מלאה, ימי א'-ה', שעות נוספות בעת הצורך.