הזדמנות מדהימה לשינוי קריירה ליועצי השקעות או יועצים פנסיוניים- תינתן התמחות והכשרה מקיפה בעולמות השיווק הפנסיוני.
בתפקיד זה, תהיו חלק משמעותי מצוות דינמי ומוביל, המספק תמיכה חיונית לסוכני החברה והמחלקות הפנימיות. תשתלבו בפירמת השותפים הגדולה והמתקדמת בישראל לתכנון פיננסי.
תיאור המשרה:
גיוס לקוחות חדשים והרחבת פעילות תיק לקוחות קיים
תכנון פיננסי פנסיוני בהתאמה אישית לצרכי הלקוחות
ביצוע ניתוח פיננסי ופנסיוני לתיק לקוח
עבודה עם לקוחות עסקיים ופרטיים בהיקפים משמעותיים
עבודה עם תשתיות מתקדמות, מערכות CRM וטכנולוגיות מובילות בתחום
ליווי אישי של בכירי הענף והשתלבות בקהילת מתכננים מובילה
דרישות:
דרישות התפקיד:
רישיון משווק פנסיוני/ סוכן ביטוח מטעם רשות שוק ההון/ יועצי השקעות/ יועצים פנסיוניים- חובה
ניסיון מוכח בניהול תיקי לקוחות (לפחות 2-3 שנים)- חובה
ניסיון של שנתיים לפחות בשיווק קופ"ג להשתלמות ופוליסות חסכון בגוף מוסדי- יתרון
כישורים אישיים:
אחריות, סדר ודיוק
יחסי אנוש מעולים ושירותיות גבוהה
ראש גדול ויכולת עבודה עצמאית
מוטיבציה גבוהה ושאיפה לבנות קריירה פיננסית מהשורה הראשונה
תנאים מעולים:
שכר ותגמול גבוה בהתאם לתוצאות ולהישגים!
מסלול שותפות למצטיינים
משרה לטווח ארוך בסביבה דינאמית ומאתגרת המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.