דרוש/ה רפרנט/ית תפעול מנוסה בתחום הביטוח ותפעול פנסיוני למשרדנו בפתח תקווה.
משרד בוטיק המתמחה בביטוח, חסכון פנסיוני ובתכנון.
משרה איכותית, שעות נוחות וסביבת עבודה משפחתית!
פיננסי, ניהול השקעות, וניהול סיכונים למשפחות וללקוחות פרטיים.
המשרד מעניק ללקוחותיו שירות אישי, מקצועי ומקיף, תוך הסתכלות רחבה על כלל הצרכים הפיננסיים והביטוחיים שלהם.
אנו מאמינים במקצועיות ללא פשרות, בשירות אנושי וביחסים ארוכי טווח עם לקוחותינו. סביבת העבודה שלנו משפחתית, חמה ודינמית, ומבוססת על שיתוף פעולה, אחריות הדדית ועבודת צוות.
תיאור המשרה / מה במסגרת התפקיד:
אנו מחפשים איש או אשת תפעול מקצועיים, בעלי ניסיון מוכח בענף הביטוח והפנסיה, שרוצים להשתלב במשרד איכותי, להתפתח מקצועית ולהיות חלק משמעותי מצוות מנצח.
התפקיד מגוון, דינמי ומשלב עבודה מקצועית מול חברות הביטוח ובתי ההשקעות לצד מתן שירות אישי ללקוחות המשרד.
תחומי האחריות המרכזיים:
תפעול שוטף של מוצרים פנסיוניים ופיננסיים: קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות, קופות גמל להשקעה, פוליסות חיסכון ומוצרי ביטוח.
הכנה, מילוי וטיפול בטפסים לפתיחת קופות, ניוד כספים, מינוי סוכן וביצוע שינויים במוצרים קיימים.
עבודה שוטפת מול חברות הביטוח, בתי ההשקעות והגופים המוסדיים, כולל מעקב אחר ביצוע פעולות עד להשלמתן.
מתן מענה טלפוני ושירות אישי, אדיב ומקצועי ללקוחות המשרד.
תפעול ובקרה באמצעות מערכות Roeto ו-SMS2010.
עבודה שוטפת במערכת CRM, עדכון נתוני לקוחות, תיעוד פעולות, ניהול משימות ושיתוף מידע בין חברי הצוות.
טיפול במגוון נושאים פיננסיים וביטוחיים, לרבות ביטוחי בריאות וחיים, חיסכון פנסיוני ומוצרי השקעה.
התפקיד מתאים לאנשים שאוהבים את תחום הביטוח והפיננסים, יודעים לנהל מספר משימות במקביל, נהנים מעבודה עם אנשים ומחפשים מקום עבודה יציב, מקצועי ונעים לטווח ארוך.
מיקום המשרה:
פתח תקווה - עבודה ממשרדי החברה.
היקף המשרה:
משרה של חמישה ימים בשבוע, בימים א'-ה'.
משרה בשעות גמישות, המאפשרת איזון בין עבודה לחיי משפחה ומתאימה גם להורים.
שעות העבודה:
תחילת יום העבודה: 08:00-08:30.
סיום יום העבודה: 15:00-15:30.
קיימת גמישות בשעות בתיאום ובהתאם לצורכי המשרד.
השכר ייקבע בהתאם לניסיון המקצועי, ליכולות, להיקף המשרה ולהתאמה לתפקיד.
מחפשים מקום עבודה שהוא הרבה מעבר לעוד משרה?
אנחנו מחפשים מתפעל/ת כשותפ/ה לדרך, עם אהבה לאנשים, ראש גדול ותשוקה למקצוע. אצלנו תמצאו סביבת עבודה חמה ומשפחתית, צוות מגובש, עשייה מקצועית מגוונת, שעות נוחות והזדמנות להיות חלק משמעותי ממשרד איכותי וצומח.
אם אתם מקצועיים, שירותיים ואוהבים את מה שאתם עושים - נשמח להכיר אתכם!
נא להתקשר /לשלוח הודעה לטלפון או לשלוח מייל.
דרישות:
דרישות חובה:
1. ניסיון מוכח של שנתיים לפחות בתפעול בתחום הביטוח והפנסיה.
2. ידע מעשי וניסיון בעבודה עם מערכות Roeto ו-SMS2010.
3. שליטה בהכנת טפסים ובביצוע תהליכי פתיחת קופות, ניוד כספים, מינוי סוכן ותפעול מוצרים פנסיוניים.
4. היכרות מקצועית עם מוצרי ביטוח, קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות ומוצרי חיסכון והשקעה.
5. יכולת עבודה עצמאית, סדר וארגון, דיוק וירידה לפרטים.
6. יכולת עבודה בסביבה מרובת משימות ותחת לחץ, תוך עמידה בלוחות זמנים.
7. תודעת שירות גבוהה במיוחד, יחסי אנוש מצוינים, אדיבות וסבלנות.
8. יכולת עבודה בצוות, שיתוף פעולה, תיעוד ועדכון מידע במערכות המשרד.
דרישות יתרון:
ניסיון קודם בתפקיד תפעולי במשרד סוכן ביטוח, סוכנות הסדרים או משרד לתכנון פיננסי.
ניסיון בתפעול ביטוחי בריאות וחיים.
היכרות מעמיקה עם תהליכי עבודה מול חברות הביטוח ובתי ההשקעות.
ניסיון בעבודה עם מערכות CRM וניהול משימות.
ידע רחב במוצרים פיננסיים ובמוצרי השקעה.
יכולת למידה מהירה, יוזמה ואחריות אישית. המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.