תפקיד משמעותי ומגוון המשלב ניהול קשר אישי עם לקוחות VIP עסקיים ותפעול, בסביבה מקצועית עם ממשקים רבים וחשיפה לעולמות שוק ההון.
על התפקיד:
כל מנהל /ת לקוחות אחראי/ת על תיק לקוחות עסקיים, הכולל בין היתר ברוקרים, משרדי עורכי דין ורואי חשבון, חברות הנמצאות בתהליכי הנפקה ובעלי שליטה בחברות ציבוריות.
התפקיד כולל ליווי הלקוח החל משלב פתיחת החשבון ולאורך כל פעילותו בחברה, תוך מתן מענה אישי, מקצועי ומהיר לצרכים השוטפים.
תחומי אחריות:
- ניהול קשר שוטף ואישי עם לקוחות VIP עסקיים.
- ליווי לקוחות בתהליכי פתיחת חשבון ואיסוף מסמכים נדרשים.
- מתן מענה וטיפול בבקשות שוטפות כגון הפקדות, משיכות, המרות מט"ח, רכישת ניירות ערך וערבויות.
- בדיקת מסמכים, חתימות ונתונים והעברת הפעולות לביצוע מול הגורמים הרלוונטיים.
- עבודה שוטפת מול ממשקים פנימיים כגון פתיחת חשבונות, תפעול, מסחר, רגולציה וציות.
- מעקב אחר משימות ותהליכים ומתן פתרונות ללקוח עד להשלמת הטיפול.
- זיהוי בעיות והזדמנויות לייעול ושיפור תהליכי השירות.
דרישות:
- תואר ראשון - חובה.
- ניסיון קודם בשירות לקוחות (או ניהול לקוחות עסקיים) בבנק או בגוף פיננסי - חובה.
- אנגלית ברמה טובה- חובה.
- שליטה טובה ב-Microsoft Excel - יתרון משמעותי.
התפקיד מתאים למי שמחפש/ת עבודה דינמית עם אחריות אישית על תיק לקוחות, עבודה מול ממשקים רבים ויכולת להוביל תהליכים מקצה לקצה. המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.