דרושים » כספים וכלכלה » בית ההשקעות תמיר פישמן מחפש מנהל /ת השקעות!!!

תפקיד מאתגר הכולל גיבוש ויישום אסטרטגיות השקעה דינמיות, תוך עמידה ביעדי תשואה וסיכון מוגדרים.
ניהול אקטיבי של תיקי השקעות / קרנות נאמנות, גיבוש ובניית אסטרטגיות השקעה בהתאם למדיניות.
קבלת החלטות השקעה שוטפות (מניות, אג"ח, מט"ח, נגזרים, השקעות אלטרנטיביות).
ביצוע בקרות סיכון שוטפות וניהול חשיפות בהתאם למגבלות הרישיון והקרנות.
ניתוח מאקרו כלכלי ומיקרו כלכלי של שווקים מקומיים וגלובליים.
ביצוע אנליזה ענפית וחברתית, הערכת שווי ניירות ערך וזיהוי הזדמנויות השקעה.
מעקב שוטף אחר נתוני שוק, חדשות פיננסיות ואירועים גלובליים המשפיעים על תיקי ההשקעות.
הצגה והסברה של מדיניות ההשקעה בפני לקוחות, יועצים, גופים מוסדיים ומשקיעים פוטנציאליים.
הכנת מצגות ודוחות מקצועיים.
שיתוף פעולה הדוק עם צוותי פנים וניהול קשר עם גורמים חיצוניים כגון ברוקרים, בתי השקעות אחרים וספקי מידע.
למידה מתמדת של חידושים בשווקי ההון, רגולציה ומתודולוגיות השקעה.
יישום טכנולוגיות וכלים אנליטיים מתקדמים.

תפעול שוטף של תיקי ההשקעות- קליטת נתוני בנקים, התאמות בנקים, ביצוע בקרות על פעולות השקעה כגון רכישה, מכירה, וקיזוז של ניירות ערך.
מעקב אחר תנועות כספיות וחשבונאיות בתיקים.
ניהול קשרי גומלין עם גורמים פנימיים וחיצוניים- עבודה צמודה עם מנהלי ההשקעות, מנהלי התיקים וצוותי תמיכה פיננסיים.
תיאום והתקשרות עם ברוקרים, חברות נאמנות ולקוחות.
בקרות ודיווחים- ביצוע בקרות פנים בנוגע לתנועות ההשקעה.
הכנת דוחות ביצועיים ודוחות סיכום ללקוחות ולגורמים פנימיים.
מעקב אחר ביצוע הוראות ובקרה על דיוקן בהתאם למדיניות החברה

קבוצת פיננסים מובילה מחפשת מתכנן/ת פיננסי/ת עם רישיון פנסיוני, לעבודה עם לידים חמים בלבד וללא צורך באיתור עצמאי.
זו ההזדמנות שלך להצטרף לקבוצה יציבה וצומחת, עם תנאים מעולים ואופק מקצועי רחב!

מה בתפקיד?

גיוס לקוחות פוטנציאליים מתוך מאגרי הקבוצה (לידים חמים בלבד).

ניהול ושימור תיקי לקוחות פרטיים ועסקיים.

מתן ייעוץ והכוונה בנושאי פנסיה, ביטוח, השקעות ופרישה.

ליווי מקצועי שוטף והתאמת פתרונות לצרכים הפיננסיים של הלקוח.

שיווק ומכירה של מוצרי החברה בתחומי הפיננסים והביטוח.

עבודה שוטפת עם מחלקות מקצועיות: תפעול, שירות וגבייה.

מה מציעים?

שכר בסיס תחרותי + בונוסים גבוהים מאוד = פוטנציאל השתכרות גבוה!

רכב צמוד.

סביבת עבודה מקצועית, תומכת ויציבה.

לידים חמים בלבד לקוחות קיימים של הקבוצה.

הזדמנות להשתלב בתפקיד מרכזי עם אופק ניהולי בהמשך.

מטה החברה ממוקם באיזור השרון בפריסה ארצית בשטח.

ניתן לשלב יום עבודה מהבית!

לחברת השקעות בינלאומית ויוקרתית הפועלת בשווקים הפרטיים הגלובליים אנו מגייסות מועמד/ת מנוסה לניהול קשרי לקוחות מוסדיים מהמובילים בישראל. במסגרת התפקיד, להיות ה point of contact של לקוחות הקרן, להוביל את הטיפול השוטף בפעילויות הקשורות ללקוחות ושיתופי פעולה עם צוותים גלובליים על מנת להבטיח רמת שירות גבוהה ומתמשכת.
ניהול קשר ישיר עם צוותי ההשקעות הבכירים של לקוחות בישראל.
תיאום בין מגוון מחלקות בתוך החברה: השקעות, מחקר, דיווחים, פיתוח עסקי, משפטי והנהלה בכירה.
כפיפות ל Managing Director
משרה מלאה בהרצליה פיתוח