אנו מחפשים מנהל/ת קשרי לקוחות מנוסה להצטרף לצוות ההשקעות ולעבוד מול לקוחות עושר ומשקיעים כשירים.
התפקיד כולל ניהול ופיתוח קשרי לקוחות קיימים, עבודה עם לידים איכותיים המתקבלים מהחברה, אפיון צרכי הלקוח והתאמת פתרונות השקעה מתקדמים במטרה להרחיב את היקף הפעילות וההשקעות.
תחומי אחריות:
ניהול, פיתוח והעמקת מערכות יחסים עם לקוחות עושר ומשקיעים כשירים.
עבודה שוטפת ויזומה עם מאגר לקוחות קיים ומיצוי פוטנציאל עסקי.
אפיון צרכי הלקוח, מבנה תיק ההשקעות, פרופיל הסיכון, צרכי הנזילות ואופק ההשקעה.
התאמת פתרונות השקעה בשווקים פרטיים, השקעות אלטרנטיביות וקרנות גידור כחלק מתיק השקעות כולל.
הובלת תהליכי השקעה מקצה לקצה, משלב הפנייה הראשונית ועד להשלמת ההשקעה.
ניהול תהליך המכירה ומתן מענה להתלבטויות וחסמים לאורך הדרך.
ליווי מקצועי שוטף של הלקוחות בשיתוף גורמי ההשקעות והמטה המקצועי.
זיהוי הזדמנויות להרחבת פעילות ונכסי הלקוחות.
דרישות:
רישיון שיווק השקעות או ניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך.
לפחות 3 שנות ניסיון בעולם ההשקעות בתפקידי ניהול לקוחות, מכירות פיננסיות, ניהול השקעות או פיקוח.
ניסיון של שנה לפחות בתחום ההשקעות האלטרנטיביות.
היכרות מעמיקה עם שוק ההון, מבנה תיקי השקעות והקצאת נכסים.
אנגלית ברמה גבוהה
*הפניקס מעודדת ותומכת בהעסקת עובדים עם מוגבלות
* המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.