רפרנט/ית ביטוח / מתפעל/ת ומנהל/ת תיקי לקוחות:
* ניהול ותפעול שוטף של תיקי לקוחות בתחום הביטוח (פיננסים,חיים, בריאות, פנסיה, וכו).
* טיפול בבקשות לקוחות, הפקת פוליסות, שינויים, ביטולים ועדכונים מול חברות הביטוח ובתי ההשקעות.
* ליווי הלקוח מרגע ההצטרפות ועד תחזוקה שוטפת של תוכניות פיננסיות והפוליסות הקיימות.
* עבודה שוטפת מול חברות הביטוח, מסלקה פנסיונית, סוכנים וספקים חיצוניים.
* מענה טלפוני וכתוב ללקוחות - שירות, בירורים והסברים מקצועיים.
* הפקת דוחות, מעקב אחר סטטוס טיפולים ומילוי טפסים נדרשים.
* שמירה על סדר, ארגון ועמידה בלוחות זמנים.
דרישות:
* ניסיון קודם בתפעול ביטוחים או ניהול תיקי לקוחות - יתרון משמעותי.
* הכרות עם מערכות חברות הביטוח והמסלקה הפנסיונית יתרון.
* יכולת עבודה עצמאית, אחריות גבוהה ויחסי אנוש מצוינים חובה.
* דיוק, סדר ויכולת תעדוף משימות בסביבה מרובת משימות.
* שליטה מלאה ביישומי מחשב, Outlook, Excel - חובה. המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.