דרושים » כספים וכלכלה » רפרנט /ית ניהול תיקי השקעות לתמיר פישמן

תפקיד מאתגר הכולל גיבוש ויישום אסטרטגיות השקעה דינמיות, תוך עמידה ביעדי תשואה וסיכון מוגדרים.
ניהול אקטיבי של תיקי השקעות / קרנות נאמנות, גיבוש ובניית אסטרטגיות השקעה בהתאם למדיניות.
קבלת החלטות השקעה שוטפות (מניות, אג"ח, מט"ח, נגזרים, השקעות אלטרנטיביות).
ביצוע בקרות סיכון שוטפות וניהול חשיפות בהתאם למגבלות הרישיון והקרנות.
ניתוח מאקרו כלכלי ומיקרו כלכלי של שווקים מקומיים וגלובליים.
ביצוע אנליזה ענפית וחברתית, הערכת שווי ניירות ערך וזיהוי הזדמנויות השקעה.
מעקב שוטף אחר נתוני שוק, חדשות פיננסיות ואירועים גלובליים המשפיעים על תיקי ההשקעות.
הצגה והסברה של מדיניות ההשקעה בפני לקוחות, יועצים, גופים מוסדיים ומשקיעים פוטנציאליים.
הכנת מצגות ודוחות מקצועיים.
שיתוף פעולה הדוק עם צוותי פנים וניהול קשר עם גורמים חיצוניים כגון ברוקרים, בתי השקעות אחרים וספקי מידע.
למידה מתמדת של חידושים בשווקי ההון, רגולציה ומתודולוגיות השקעה.
יישום טכנולוגיות וכלים אנליטיים מתקדמים.

אנחנו מגייסים מנהל לקוחות כשירים, איש השקעות בכיר שמלווה לקוחות בעלי ממון ותיקי השקעות מורכבים הכוללים התעסקות בשווקים מסורתיים ואלטרנטיביים.
         מתן ייעוץ פיננסי בניירות ערך ובמוצרים אלטרנטיביים ללקוחות כשירים
         ייעוץ ומעקב אחר לקוחות משויכים בנוגע לתיק השקעות בהתאם למצבי השוק המשתנים וצרכי הלקוח
         קיום פגישות בסניף ומחוצה לו, עם לקוחות קיימים ופוטנציאלים
         קידום תחום הכשירים בבנק ונושא הפאסיבה בסניף
         גיוס ואיתור לקוחות פוטנציאליים חדשים מתאימים תוך עמידה ביעדי גיוס
         התעדכנות שוטפת בהיבטים רגולטורים, נהלים, מוצרי הבנק והתפתחויות בשווקים הפיננסיים באמצעות הדרכות, השתתפות בכנסים מקצועיים ופגישות עם חברות בתחום הפיננסי
          ליווי תיק לקוחות כשירים וביצוע פעולות

משרה מלאה א - ה: 08:00 - 17:00 (פעמיים בשבוע מפוצל)
שכר מעולה+ תנאים טובים

הזדמנות להשתלב במשרד מוביל ובינלאומי המתמחה בפתרונות מיסוי מורכבים. אנו מחפשים איש מקצוע מנוסה להצטרפות לצוות איכותי, בסביבת עבודה מאתגרת המציעה חשיפה לתיקים גלובליים ואופק מקצועי רחב.

תיאור התפקיד:
- ניהול תיקי יחידים החייבים בדיווח והכנת דוחות אישיים מורכבים.
- טיפול בהיבטי מיסוי של הכנסות מחו"ל, אזרחות כפולה (דגש על ארה"ב) ועולים חדשים.
- ניהול דוחות ניתוק תושבות, רילוקיישן, נאמנויות זרות והיבטי מיסוי להייטק (אופציות).
- התנהלות שוטפת מול רשויות המס, הכנת הצהרות הון וניהול דיונים מול מס הכנסה.
- מתן ייעוץ מקצועי וליווי לקוחות בממשקים בינלאומיים מורכבים.

שכר ותנאים:
- משרה מלאה, ימים א'-ה'.
- סביבת עבודה מקצועית ואיכותית בעלת עומק ידע רב.
- חשיפה לתיקים בינלאומיים מרתקים ואפשרויות קידום.
- תנאים מעולים למתאימים/ות.
- מיקום: תל אביב

מומחה/ית במיסוי ומחפש/ת את האתגר הבא? שלח/י קורות חיים עוד היום!

ניתוח ואפיון תהליכים עסקיים מקצה לקצה, הגדרת דרישות ובחינה של פתרונות טכנולוגיים:
נדרשת יכולת זיהוי והבנת צרכי לקוח ניתוח ותרגום צרכים עסקיים ורגולטוריים משלב הייזום לאפיון
הובלת נושאים מקצועיים, כולל גיבוש תהליכי עבודה, הצעות לשיפור ובחינת חלופות.
הגדרת מתווה וכתיבת מסמכי אפיון פונקציונאליים מפורטים ועבודה שוטפת מול גורמים עסקיים, טכנולוגיים ורגולטוריים, הובלת המשימה ותיאום בין הממשקים השונים.
ליווי צוותי הפיתוח והבדיקות לאורך מחזור החיים של הפרויקט וכתיבת חוזר/נוהל עבודה לבנקאים.
התפקיד מחייב אחריות, ראש גדול, יכולת ניהול ממשקי עבודה ויצירת שיתופי פעולה

? בניית מודלים פיננסיים מורכבים (DCF, Comps, LBO) עבור חברות בשווקים שונים
ניתוח דוחות כספיים לעומק - לא רק המספרים, אלא גם איכות הרווחים, המדיניות החשבונאית,
והסיכונים החבויים
? יתרונות תחרותיים, מודלים עסקיים, וכלכלת היחידה של כל השקעה
מחקר ואסטרטגיה:
? זיהוי הזדמנויות השקעה באמצעות מיפוי שווקים, ניטור מגמות מאקרו, וסריקה שיטתית של
חברות
? ניתוחים משווים של תעשיות שלמות ותמצאו חריגות מעניינות
? פיתוח תזות השקעה עצמאיות ותציגו אותן לצוות ההשקעות
ניהול פורטפוליו שוטף:
? מעקב באופן רציף אחר ביצועי ההשקעות הקיימות ותעדכנו מודלים על בסיס קבוע
? ניתוח אירועים מהותיים (תוצאות רבעוניות, שינויים אסטרטגיים, התפתחויות תחרותיות)

ניהול השקעות בשווקי חו"ל
פעילות מול ועדות השקעות דירקטוריון
ניתוח מאקרו ומיקרו של שווקים מובילים בעולם ושל חברות ציבוריות
מסחר מניות/ חוב/ מט"ח
עבודה תפעולית ושוטפת מול מחלקות הבק-אופיס והמיד-אופיס
כפוף למנהל העמיתים של אגף השקעות