שכר מתגמל | תפקיד מקצועי עם אופק לעולם הפנסיוני
רוצה להיכנס לעולם הפנסיוני והפיננסי דרך תפקיד מקצועי, מסודר ומלמד?
לפמילי אופיס, העוסק בניהול נכסים פיננסיים, פנסיוניים, ביטוח וקרנות השקעה אלטרנטיביות, דרוש/ה רפרנט/ית טיפול ותפעול פנסיוני לתפקיד מגוון מול לקוחות החברה, בתי השקעות וחברות ביטוח.
זה לא תפקיד שירות לקוחות קלאסי.
מדובר בתפקיד תפעולי-מקצועי שכולל עבודה עם נתונים, אקסל, מסמכים, מערכות ותהליכים פנסיוניים.
מה כולל התפקיד?
במסגרת התפקיד תעסוק/י בטיפול שוטף בתיקי לקוחות, ניתוח נתונים פנסיוניים, עבודה מול גופים מוסדיים ותמיכה בתהליכים מקצועיים עבור לקוחות החברה.
עבודה עם נתונים פנסיוניים ובניית ניתוחי תיקים באקסל
טיפול שוטף בתיקי לקוחות החברה
עבודה מול בתי השקעות, חברות ביטוח וגופים פיננסיים
הכנת מסמכים וטפסים לחתימה
עבודה עם מערכות CRM ומערכות תפעול פנסיוניות
מעקב אחר תהליכים, עדכונים ושינויים בתיקי לקוחות
תמיכה תפעולית ומקצועית בסוכנים ובמנהלי הלקוחות
עבודה בסביבה פיננסית מקצועית, מדויקת ודיסקרטית
למי התפקיד מתאים?
התפקיד מתאים למועמד/ת רציני/ת, שירותי/ת ומדויק/ת, עם יכולת עבודה טובה עם נתונים, אקסל, מערכות ואנשים.
אנחנו מחפשים מישהו/י עם ראש גדול, סדר, אחריות ויכולת ללמוד תחום מקצועי לעומק.
גם מועמד/ת עם ניסיון קצר בתחום יכול/ה להתאים, כל עוד יש בסיס טוב, רצינות ורצון אמיתי להתפתח בעולם הפנסיוני.
למה כדאי?
שכר מתגמל
מתנות לחגים
טיול חברה שנתי בארץ
סביבת עבודה מקצועית ומשפחתית
חשיפה לעולם הפנסיה, הביטוח, ההשקעות וניהול הנכסים
אופק מקצועי להתפתחות בתחום
אופציה עתידית להתמחות לרישיון פנסיוני
דרישות:
ידע באקסל - חובה
יחסי אנוש מעולים - חובה
יכולת עבודה מסודרת, מדויקת ואחראית
יכולת עבודה עם נתונים, מסמכים ומערכות
רצינות, יציבות ורצון ללמוד תחום מקצועי
תואר ראשון בכלכלה / מנהל עסקים - יתרון
ניסיון קודם בבית השקעות / חברת ביטוח / סוכנות ביטוח - יתרון משמעותי
ניסיון קודם בפמילי אופיס - יתרון
היכרות עם מערכת SMS 2010 או דומות - יתרון
שעות ומיקום
מיקום: פתח תקווה
ימים א-ד: 08:30-17:30
יום ה: 08:30-17:00 המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
