סוכנות בטוח פנסיונית בוטיקית בתל אביב מגייסת מתכנן.ת פיננסי.ת ופנסיוני.ת.
הזדמנות להשתלב בתפקיד מקצועי ומסחרי המשלב תכנון פיננסי ופנסיוני הוליסטי, השקעות, ניהול סיכונים ומכירות, ולעבוד עם קהל לקוחות קיים, חם ואיכותי.
במסגרת התפקיד:
תכנון וניתוח פיננסי-פנסיוני הכולל ביצוע תכנון הוליסטי, ניתוח תיקים, ניהול סיכונים וחסכונות והתאמת פתרונות ביטוח וחיסכון לצרכי הלקוח.
מכירות ושיווק מוצרים- קרנות פנסיה, השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון, תיקי השקעות וביטוחי פרט (חיים, בריאות, משכנתא).
ניהול והובלת פגישות פרונטליות ומקוונות מאיפיון הצרכים ועד סיום תהליך.
ניהול הסדרים פנסיונים ומתן פתרונות שונים בעת קליטה וסיום עבודה, עדכוני שכר, שינויים במצב אישי ומשפחתי.
שימור ופיתוח תיק קיים הכולל פיתוח תיקי לקוחות קיימים, הגדלת היקף המוצרים הנכסים המנוהלים.
מתן שירות ומענה מקצועי ללקוחות הסוכנות.
מה אנחנו מציעים?
שכר ובונוסים גבוהים למתאימים/ות
מודל עבודה גמיש המשלב עבודה מהמשרד,
בשטח ומהבית.
מערך תיאום פגישות ותפעול צמוד ואיכותי
הכשרה וליווי מקצועי ברמה גבוהה.
סביבת עבודה משפחתית וחמה.
קידום ואופק להתפתחות מקצועית וניהולית
בהמשך הדרך.
דרישות:
לתפקיד נדרש-
השכלה רלוונטית בתחום הפיננסים / ביטוח -
חובה
רישיון פנסיוני - חובה
ניסיון מקצועי קודם בסוכנות ביטוח, בית השקעות, חברת ביטוח או מנהל הסדר - חובה
היכרות עם מערכות Roeto ו-SMS 2010 - יתרון משמעותי.
אוריינטציה עסקית ומכירתית לצד תודעת שירות גבוהה.
יחסי אנוש מצוינים, אסרטיביות וכושר ביטוי גבוה בכתב ובע"פ.
אוריינטציה טכנולוגית ויכולת עבודה בסביבה דיגיטלית ומרובת מערכות.
שימו לב שיש לעמוד בכל דרישות החובה. המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.