עוזרת אישית בביטוח שתתמקד בתמיכה ותפעול הסוכן
מטרת התפקיד:
לתמוך בעבודת הסוכן בניהול יומיומי מסמכים והשלמות, תוך הבטחת זרימה חלקה של עבודה, טיפול בלקוחות וביצוע משימות אדמיניסטרטיביות מגוונות.
תחומי אחריות:
ניהול יומנים:
תיאום פגישות וראיונות, כולל הכנה מראש של חומרים רלוונטיים.
ניהול ותעדוף לוחות זמנים, כולל עדכון שוטף של המנהל/ת לגבי שינויים או בעיות.
תמיכה אדמיניסטרטיבית:
הכנת מסמכים, דוחות והצעות מחיר ללקוחות.
ניהול תכתובות באמצעות דוא"ל, טלפון ורשתות חברתיות, כולל מענה לשאלות ופתרון בעיות.
עבודה עם לקוחות:
מתן שירות לקוחות לקוחות, כולל טיפול בשאלות, בעיות או בירורים לגבי פוליסות ביטוח.
הכנה וביצוע פגישות עם לקוחות, כולל תיעוד והנחיות לאחר הפגישה.
מעקב ודיווח:
ניהול מאגרי מידע, פוליסות ומסמכים רלוונטיים, כולל שמירה על סדר ודייקנות.
עבודה עם מערכות ניהול פנימיות לביצוע רישומים ועדכונים.
ניהול קשרים עם ספקים חיצוניים כמו סוכנויות ביטוח, ושתפים עסקיים
דרישות נוספות:
גמישות בשעות העבודה, כולל נכונות לשעות נוספות במידת הצורך.
רצון ללמוד ולהתפתח בתחום הביטוח.
אפשרות להתמחות לקבלת רישיון פנסיוני
דרישות:
ניסיון של שנה לפחות בתפקיד דומה (עדיפות בתעשיית הביטוח).
ניסיון בעבודה עם לקוחות ועם מערכות ניהול.
שליטה מלאה ביישומי מחשב (Office, תוכנות ניהול פרויקטים, CRM ).
הכרות עם מערכות ביטוח יתרון.יכולת עבודה תחת לחץ וריבוי משימות.
כישורי ארגון גבוהים ויכולת ניהול זמן.
יחסי אנוש מצוינים ויכולת עבודה בצוות. המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.