דרושים » ביטוח » תפעול וקשרי לקוחות לחברה פיננסית בפ"ת

מנהל /ת קשרי לקוחות לתחום הפיננסי/ שוק ההון

התפקיד כולל:
ניהול הממשק התפעולי מול בתי ההשקעות וחברות הביטוח, אחריות על ניתוחי תיקי לקוחות, שיקופים ללקוחות קיימים, הפקת דוחות, עבודה על מערכת CRM, ממשקים שונים מול הלקוחות ומשימות נוספות.

תנאים:
ימים א'-ד' 9:00-17:30, יום ה' 9:00-17:00- אופציה לשעון גמיש
שכר גלובלי 9-10.5 (תלוי ניסיון) +בונוסים משתנים על איכות והספק
תפקיד מגוון ומקצועי בעל ראייה רחבה, אופק קידומי!
תנאים מעולים, פינוקים כגון שוברי ביימי, מתנות ועוד

שכר מתגמל | תפקיד מקצועי עם אופק לעולם הפנסיוני

רוצה להיכנס לעולם הפנסיוני והפיננסי דרך תפקיד מקצועי, מסודר ומלמד?
לפמילי אופיס, העוסק בניהול נכסים פיננסיים, פנסיוניים, ביטוח וקרנות השקעה אלטרנטיביות, דרוש/ה רפרנט/ית טיפול ותפעול פנסיוני לתפקיד מגוון מול לקוחות החברה, בתי השקעות וחברות ביטוח.

זה לא תפקיד שירות לקוחות קלאסי.
מדובר בתפקיד תפעולי-מקצועי שכולל עבודה עם נתונים, אקסל, מסמכים, מערכות ותהליכים פנסיוניים.

מה כולל התפקיד?
במסגרת התפקיד תעסוק/י בטיפול שוטף בתיקי לקוחות, ניתוח נתונים פנסיוניים, עבודה מול גופים מוסדיים ותמיכה בתהליכים מקצועיים עבור לקוחות החברה.

עבודה עם נתונים פנסיוניים ובניית ניתוחי תיקים באקסל
טיפול שוטף בתיקי לקוחות החברה
עבודה מול בתי השקעות, חברות ביטוח וגופים פיננסיים
הכנת מסמכים וטפסים לחתימה
עבודה עם מערכות CRM ומערכות תפעול פנסיוניות
מעקב אחר תהליכים, עדכונים ושינויים בתיקי לקוחות
תמיכה תפעולית ומקצועית בסוכנים ובמנהלי הלקוחות
עבודה בסביבה פיננסית מקצועית, מדויקת ודיסקרטית

למי התפקיד מתאים?
התפקיד מתאים למועמד/ת רציני/ת, שירותי/ת ומדויק/ת, עם יכולת עבודה טובה עם נתונים, אקסל, מערכות ואנשים.
אנחנו מחפשים מישהו/י עם ראש גדול, סדר, אחריות ויכולת ללמוד תחום מקצועי לעומק.
גם מועמד/ת עם ניסיון קצר בתחום יכול/ה להתאים, כל עוד יש בסיס טוב, רצינות ורצון אמיתי להתפתח בעולם הפנסיוני.

למה כדאי?
שכר מתגמל
מתנות לחגים
טיול חברה שנתי בארץ
סביבת עבודה מקצועית ומשפחתית
חשיפה לעולם הפנסיה, הביטוח, ההשקעות וניהול הנכסים
אופק מקצועי להתפתחות בתחום
אופציה עתידית להתמחות לרישיון פנסיוני

אם עולם ההשקעות, שוק ההון והעבודה עם לקוחות בעלי הון פיננסי מדברים אליך - זו ההזדמנות שלך להצטרף לתפקיד משמעותי, מאתגר ובעל השפעה אמיתית.
מה כולל התפקיד?

מתן ייעוץ פיננסי מקצועי ואישי ללקוחות בעלי פוטנציאל השקעה משמעותי.
בנייה, ניהול והשבחת תיקי השקעות בהתאם לצורכי הלקוח ומטרותיו הפיננסיות.
ליווי שוטף של לקוחות וקבלת החלטות השקעה בהתבסס על מגמות והתפתחויות בשווקים.
איתור וגיוס לקוחות חדשים בעלי עושר פיננסי ופיתוח פעילות עסקית בתחום ההשקעות.
הובלת תחום הפאסיבה בסניף והטמעת הידע בקרב עובדי הסניף.
עבודה מול מגוון מוצרי השקעה והיכרות מעמיקה עם שוק ההון.
התעדכנות שוטפת ברגולציה, נהלים והתפתחויות כלכליות בארץ ובעולם.

מגיע/ה מעולם שוק ההון או מגוף מוסדי? חברת ביטוח מובילה מגייסת רפרנט/ית בק אופיס השקעות.

התפקיד כולל:
* טיפול ותפעול שוטף של תיקי השקעות
* קליטת עסקאות ני"ע, קרנות ונכסים לא סחירים
* התאמות מול מתפעלים, בנקים וקסטודיאנים
* בקרה על דוחות יומיים וחודשיים ומעקב אחר פערים וחריגים
* עבודה מול ממשקים פנימיים - חשבונאות, כספים וסיכונים

משרה מלאה, ימים א'-ה'
שכר 13-14K, בהתאם לניסיון
תנאים: ועד עובדים, קרן השתלמות, ארוחות מסובסדות ועוד

לחברת ביטוח מובילה דרוש/ה איש בק אופיס השקעות לתפקיד מקצועי ומגוון במתחם הבורסה ברמת גן!

מה כולל התפקיד?

* תפעול שוטף של תיקי השקעות וקליטת עסקאות בניירות ערך, קרנות ונכסים לא סחירים
* ביצוע התאמות מול בנקים, מתפעלים וקסטודיאנים
* בקרה על דוחות יומיים וחודשיים, מעקב אחר פערים וחריגים
* עבודה מול מחלקות כספים, חשבונאות וניהול סיכונים

שכר ותנאים:

* שכר 13,000-14,000 ברוטו, בהתאם לניסיון
* קליטה כעובדי חברה מהיום הראשון
* ועד עובדים ומגוון הטבות רווחה
* מתנות בחגים ובאירועים אישיים, ימי גיבוש ופעילויות חברה
* החזר נסיעות ותנאים סוציאליים כחוק

היקף המשרה: משרה מלאה, 8.5 שעות ביום. נדרשת נכונות לעבודה בימי שישי בבוקר, אחת לחודש, במקום יום ראשון באותו שבוע, בהתאם לפעילות הבורסה.

סוכנות ביטוח פנסיונית ופיננסית מובילה בתל אביב מחפשת מנהל /ת צוות תפעול ושירות לקוחות.

התפקיד כולל:
* ניהול, הובלה, חניכה ופיתוח צוות תפעול ושירות
* אחריות על תפעול מוצרים פיננסיים, פנסיוניים וביטוחיים מול חברות ביטוח, בתי השקעות ויצרנים
* ניהול משימות, עומסים, סדרי עדיפויות ובקרות
* אחריות על איכות השירות וזמני הטיפול מול סוכנים ולקוחות
* שיפור, ייעול והטמעת תהליכי עבודה ומערכות
* הובלת פרויקטים תפעוליים

מתאים גם לראש/ת צוות או רכז/ת בכיר/ה שרוצים להתקדם לשלב הבא בקריירה.

משרה מלאה, ימים א'-ה'
שכר 15-17K + קרן השתלמות, ביטוח בריאות, תן ביס ומתנות בחגים

הזדמנות להשתלב במחלקת השקעות בחברת ביטוח מובילה, בתפקיד מקצועי הכולל תפעול ובקרה של תיקי השקעות, עבודה מול גופים פיננסיים וממשקים פנים-ארגוניים.

מה בתפקיד?
* טיפול ותפעול שוטף של תיקי השקעות.
* קליטת עסקאות בניירות ערך, קרנות ונכסים לא סחירים.
* ביצוע התאמות מול מתפעלים, בנקים וקסטודיאנים.
* בקרה על דוחות ומעקב אחר פערים, חריגים וביצוע בדיקות שוטפות.
* עבודה מול ממשקים פנימיים בארגון, בהם מחלקות חשבונאות, כספים וניהול סיכונים.

מה תקבלו אצלנו?
* ממוצע שכר 13-14K.
* עובד/ת חברה מהיום הראשון.
* משרת בוקר בלבד.
* החזרי נסיעות לפי חוק.
* מתנות שוות בחגים ובימי הולדת.
* מתנות באירועים אישיים ומשפחתיים לאורך החיים.
* מגוון הטבות דרך מועדון "שווה".
* ימי כיף, ימי גיבוש ופעילויות רווחה שוטפות.
* אופציות קידום והתפתחות.
* כניסה לחברת ביטוח מובילה.