למשרד מהוותיקים והמובילים בתחומו בתל אביב, דרוש/ה רפרנט/ית לקוחות וגבייה להצטרפות לצוות הכספים.
השתלבות בצוות כספים מקצועי, סביבת עבודה איכותית, נעימה ודינמית, עם אפשרות לצמיחה והתפתחות מקצועית.



התפקיד כולל:

אחריות מלאה על תהליכי הגבייה במשרד: מעקב, בקרה ועמידה ביעדי גבייה מוגדרים.
ניהול קשר שוטף ורציף עם לקוחות המשרד, כולל מענה מקצועי לפניות ושאלות בנושאים פיננסיים.
עבודה בשיתוף פעולה הדוק עם הצוות המשפטי ועם הנהלת המשרד לצורך פתרון חסמים ושיפור תהליכים.
הפקת דוחות תקופתיים, ניתוח נתונים כספיים ומתן המלצות לשיפור ביצועים ומדדים.

גורן פמילי אופיס, חברת ניהול עושר צומחת, מקצועית ובאווירה משפחתית מחפשת מנהל/ת תפעול.
תפקיד תפעולי ואדמיניסטרטיבי הכולל עבודה מדויקת, יסודית ורב-מערכתית מול גופים פיננסיים בארץ ובעולם, עם אחריות מלאה על תהליכי התפעול השונים בארגון.

תחומי אחריות
תפעול פיננסי: פתיחת חשבונות, ייפויי כוח, הוראות ביצוע, טפסי דיווח, עדכוני נתונים ועוד.
ביצוע ומעקב אחר פעולות תפעוליות כגון העברות כספים, פדיונות, קופות, וניע - מקצה לקצה.
עבודה מול בנקים ישראלים וזרים, בתי השקעות, חברות קרנות וגורמים משפטיים.
איסוף, בדיקה וקליטת מידע פיננסי, ניהול מסמכים ומעקב אחר סטטוס ביצוע.
הפקת דוחות וביצוע התאמות ובקרות בהתאם לנהלים ורגולציה.
תמיכה שוטפת בצוות המקצועי באמצעות טיפול אדמיניסטרטיבי ותפעולי מלא.
אחריות לשיפור תהליכים, ייעול עבודה וליווי תהליכים משלב הטופס ועד ביצוע סופי.

התפקיד כולל:

-עבודה בתחום תפעול קרנות נאמנות וניהול התיקים.
-עבודה שוטפת מול גופים פיננסיים, ביצוע התאמות ובקרות
-אחריות על תפעול השקעות וניירות ערך, עבודה עם מערכות מידע ייעודיות
-הפקת דוחות, טיפול בטפסים ובקשות לקוחות, הכנת חומרים לדירקטוריון
-מעקב אחרי פעולות -ניהול ההשקעות ותמיכה במחלקות נוספות בארגון.


אחריות במסגרת התפקיד:

אחריות על עמידה בבקרות וברגולציה.
הפקת דוחות וביצוע בקרות
הכרות עם חוקי רגולציה ודרישות הפיקוח
מתן מענה מקצועי לגורמים פנימיים וחיצוניים.
דיווחים לרשויות.
טיפול בהוראות מסחר פעולות קנייה ומכירה.
שיפור תהליכים והטמעת נהלים.

מתעניין/ת בעולם הפיננסי?
קבוצת הראל ביטוח ופיננסים מגייסת רפרנט/ית בק אופיס ללא ניסיון
אצלנו תוכל לרכוש ידע רב בעולם הביטוח
אנחנו מאמינים בהזדמנויות צמיחה מקצועית תוך מסלול התפתחות מקצועי וניהולי!
 
קצת על התפקיד:
עבודה משרדית הכוללת הזנת נתונים וטפסים
עבודה מול ממשקים שונים