לחברה העוסקת בתכנון פיננסי, תכנון פרישה וליווי לקוחות בתחום הפיננסי והפנסיוני, דרוש/ה רפרנטי/ת תפעול לתפקיד מגוון ומשמעותי, הכולל עבודה שוטפת מול גופים מוסדיים ולקוחות החברה, תוך מתן תמיכה תפעולית לצוות המקצועי.
תחומי אחריות
-טיפול בתהליכים תפעוליים מול חברות ביטוח, בתי השקעות, קרנות פנסיה וקופות גמל.
-ביצוע ומעקב אחר בקשות, ניודים, העברות כספים ותהליכים בתחום הפנסיוני והפיננסי.
-עבודה שוטפת מול הגופים המוסדיים לצורך קידום תהליכים, בירורים וטיפול בתקלות.
-מתן שירות ומענה ללקוחות החברה, לרבות עדכונים, השלמת מסמכים ומעקב אחר ביצוע בקשות.
-איסוף נתונים ומסמכים והכנת תיקי לקוחות בהתאם לצורכי הצוות המקצועי.
-מעקב אחר משימות ותהליכים עד להשלמתם, תוך הקפדה על דיוק, סדר ועמידה בלוחות זמנים.
-עבודה עם מערכות ממוחשבות ועדכון נתוני לקוחות.
תנאי המשרה
-עדיפות למשרה מלאה, חמישה ימים בשבוע.תנתן גם אפשרות לעבודה של 8 שעות
עבודה ממשרדי החברה בפתח תקווה.
-השתלבות בחברה מקצועית וצומחת בתחום התכנון הפיננסי וייעוץ הפרישה.
-סביבת עבודה נעימה ואפשרויות להתפתחות מקצועית.
דרישות:
ניסיון קודם בתפקיד תפעולי בתחום הפנסיה, הביטוח, הגמל או החיסכון הפיננסי - יתרון משמעותי.
היכרות עם עבודה מול גופים מוסדיים ותהליכים תפעוליים בתחום הפנסיוני - יתרון משמעותי.
-ניסיון במתן שירות ללקוחות ובניהול ממשקי עבודה מרובים.
-שליטה טובה ביישומי Office ויכולת עבודה בסביבה ממוחשבת.
-היכרות עם מערכות תפעול בענף (כגון: סמס 2010, רואטו, שורנס, באפי) - יתרון משמעותי
-יכולת עבודה עצמאית, אחריות אישית וראש גדול.
-סדר, ארגון, דיוק ויכולת מעקב אחר מספר משימות במקביל.
-תודעת שירות גבוהה, יחסי אנוש מצוינים ויכולת עבודה בצוות.
-יכולת למידה מהירה, יוזמה ופתרון בעיות.
-הפרופיל שאנחנו מחפשים
מועמדת בעלת ניסיון מקצועי, שירותית ומסודרת, עם יכולת להניע תהליכים באופן עצמאי, לעבוד מול גופים מוסדיים ולקוחות במקביל ולהעניק מענה מקצועי ואיכותי. תינתן עדיפות למועמדת שמגיעה מהתחום הפנסיוני או הפיננסי ומכירה את תהליכי העבודה מול חברות הביטוח ובתי ההשקעות.
- המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.