דרושים » כספים וכלכלה » דרוש /ה מנהל /ת תיק פנסיוני ופיננסי לחברה פיננסית גדולה

משרות על המפה
 
בדיקת קורות חיים
VIP
הפוך ללקוח VIP
רגע, משהו חסר!
נשאר לך להשלים רק עוד פרט אחד:
 
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
AllJObs VIP
כל החברות >
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
 
משרה בלעדית
לפני 9 שעות
מיקום המשרה: מספר מקומות
סוג משרה: משרה מלאה
תנאים נוספים:רכב צמוד, קרן השתלמות
חברה פיננסית מובילה מגייסת מנהל /ת תיק פנסיוני ופיננסי להצטרפות לצוות מקצועי ואיכותי.

מה בתפקיד?

ניהול וליווי תיקי לקוחות בתחומי הפנסיה והפיננסים
מתן שירות וייעוץ מקצועי ללקוחות קיימים וחדשים
התאמת פתרונות פיננסיים ופנסיוניים בהתאם לצורכי הלקוח
שימור והעמקת קשרים עם לקוחות
עבודה שוטפת מול גורמים מקצועיים וממשקים בתוך החברה
ניהול תהליכים מקצה לקצה ומתן מענה מקצועי ברמה גבוהה

מה אנחנו מציעים?

השתלבות בחברה פיננסית גדולה ומובילה
סביבת עבודה מקצועית ואיכותית
אפשרויות קידום והתפתחות בעולם הפיננסי
עבודה עם מגוון לקוחות ומוצרים פיננסיים
תנאים מצוינים למתאימים/ות

יש לך רישיון פנסיוני ורוצה להתקדם בקריירה הפיננסית? שלחו קורות חיים והצטרפו אלינו!
דרישות:
חובה - רישיון פנסיוני בתוקף
רישיון השקעות - יתרון משמעותי
ניסיון קודם בניהול תיקי לקוחות / תחום הפנסיה והפיננסים - יתרון
אוריינטציה שירותית ומכירתית
יכולת ניהול קשרי לקוחות לטווח ארוך
כושר ביטוי גבוה, יחסי אנוש מצוינים ויכולת ניהול משא ומתן
אחריות, עצמאות ויכולת עבודה בסביבה מקצועית ודינמית המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
הסתר
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
8842737
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
משרות דומות שיכולות לעניין אותך
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
 
משרה בלעדית
לפני 9 שעות
סוג משרה: מספר סוגים
שכר: 18,000-22,000
חברה פיננסית מובילה מגייסת נציג/ת שימור להצטרפות לצוות מקצועי ואיכותי.
התפקיד מתאים למי שמגיע/ה מעולמות השירות והמכירה ורוצה להשתלב בעולם הפיננסי ולהתקדם מקצועית.

מה בתפקיד?
ניהול שיחות שימור מול לקוחות קיימים
זיהוי צרכי הלקוח ומתן פתרונות מותאמים
ניהול משא ומתן והתמודדות עם התנגדויות
שימור לקוחות ומתן שירות ברמה גבוהה
עבודה בסביבה מקצועית, דינמית ויעדית
אפשרות להתפתח ולהשתלב בהמשך במסלול התמחות פנסיונית

מה אנחנו מציעים?

השתלבות בחברה פיננסית גדולה ומובילה
סביבת עבודה מקצועית ואיכותית
אפשרות להתמחות בתחום הפנסיוני ולהתפתח מקצועית
אופק קידום בעולם הפיננסי
תנאים טובים למתאימים/ות

רוצה להיכנס לעולם הפיננסי ולבנות לעצמך קריירה בתחום? שלחו קורות חיים!
דרישות:
ניסיון קודם בשירות / מכירות / שימור - יתרון משמעותי
אוריינטציה שירותית ומכירתית
יכולת ניהול שיחה, שכנוע והתמודדות עם התנגדויות
מוטיבציה גבוהה ורצון להתפתח בעולם הפיננסי
כושר ביטוי גבוה ויחסי אנוש מצוינים
אחריות, התמדה ויכולת עבודה בסביבה עם יעדים המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
8842728
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
לפני 11 שעות
דרושים בהראל ביטוח ופיננסים
מיקום המשרה: רמת גן
סוג משרה: משרה מלאה
במסגרת התפקיד:
תכנון פיננסי מתקדם וליווי לקוחות פרמיום בהראל בגיל השלישי
קיום פגישות עם לקוחות החברה לפי פילוח (התנהלות כעצמאי/ת)
ביצוע תכנון פיננסי מקיף וליווי לקוחות ביישום פתרונות לאורך זמן
יצירת מפה פיננסית ללקוח, שירות ושיווק ללקוחות פרטיים מהעשירון-מאיון העליון, המלצות ויישומן בפועל - ליווי וטיפול מתמשך
ממשק מול לקוחות ומול התפעול בחברה (לא מול סוכנים)
דרישות:
מה אנחנו מחפשים?
רישיון פנסיוני - חובה
ניסיון וידע בתכנון פרישה - חובה
רישיון נהיגה
ניסיון של שנתיים לפחות בשיווק פנסיוני או ניהול תיקי לקוחות

מיקום המשרה:
רמת גן, מתחם הבורסה
בצמוד לרכבת סבידור מרכז ולרכבת הקלה
* המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
8820959
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
לפני 13 שעות
דרושים בהראל ביטוח ופיננסים
מיקום המשרה: רמת גן
סוג משרה: משרה מלאה
בעל/ת רישיון פנסיוני? מספרים ותוצאות מדברים אליך?
תצטרפ/י אלינו לחברת הביטוח הכי נחשקת בישראל!!
הראל מחפשת בעלי רישיון מצוינים למשרת שטח!

גיוס וניהול תיקי לקוחות בתחומי הפנסיה והביטוח.
ליווי מקצועי והתאמת מוצרים ללקוחות פרטיים ועסקיים.
שיווק ומכירה של מוצרי החברה.
מתן מענה מקצועי ללקוחות החברה.
משרת שטח מצפון עד דרום.

הייחודיות שלנו:
מודל מתגמל במיוחד ומבצעים שווים ביותר!!
מערך שלם של נציגי תיאום פגישות מאחוריך!
קורס קליטה מקצועי והכשרה מלאה.
גמישות בשעות העבודה.
קליטה כעובד חברה מהיום הראשון.
רכב צמוד!
תן ביס!
קרן השתלמות - לבעלי תואר ראשון!
ביטוח בריאות!

היקף משרה:
משרה מלאה, ימים א'-ה', 8.5 שעות ביום.

אנחנו על המפה:
מטה - רמת גן, מתחם הבורסה.
דרישות:
רישיון פנסיוני בתוקף - מותנה בהצגת אישור חובה!
ניסיון במכירות שטח של שנה לפחות או מכירות טלפוניות חובה!
רישיון נהיגה בתוקף חובה!
ניסיון ורקע במכירות בתחום הביטוח/שיווק פנסיוני - יתרון משמעותי.
תואר אקדמי יתרון
* המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
8162672
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
לפני 8 שעות
דרושים בהראל ביטוח ופיננסים
מיקום המשרה: רמת גן
סוג משרה: משרה מלאה
במסגרת התפקיד:
תכנון פיננסי מתקדם וליווי לקוחות פרמיום בהראל בגיל השלישי
קיום פגישות עם לקוחות החברה לפי פילוח (התנהלות כעצמאי/ת)
ביצוע תכנון פיננסי מקיף וליווי לקוחות ביישום פתרונות לאורך זמן
יצירת מפה פיננסית ללקוח, שירות ושיווק ללקוחות פרטיים מהעשירון-מאיון העליון, המלצות ויישומן בפועל - ליווי וטיפול מתמשך
ממשק מול לקוחות ומול התפעול בחברה (לא מול סוכנים)
דרישות:
מה אנחנו מחפשים?
רישיון פנסיוני - חובה
ניסיון וידע בתכנון פרישה - חובה
רישיון נהיגה
ניסיון של שנתיים לפחות בשיווק פנסיוני או ניהול תיקי לקוחות

מיקום המשרה:
רמת גן, מתחם הבורסה
בצמוד לרכבת סבידור מרכז ולרכבת הקלה
* המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
8824551
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
 
משרה בלעדית
לפני 13 שעות
דרושים בריקרוטיקס בע"מ
סוג משרה: משרה מלאה ועבודה היברידית
לסוכנות ביטוח פנסיונית בוטיקית ויציבה בפתח תקווה דרוש/ה סוכן/ת ביטוח פנסיוני / פיננסי לתפקיד מקצועי ומשמעותי מול לקוחות פרטיים ועסקיים.
הסוכנות מתמחה בעולמות הפנסיה, גמל, השתלמות, ביטוחי חיים ופיננסים, ומציעה סביבת עבודה איכותית, מעטפת מקצועית ותפעולית, ליווי והזדמנות אמיתית לבניית תיק לקוחות לטווח ארוך.
תיאור התפקיד:
פגישות עם לקוחות בנושאי פנסיה, גמל, השתלמות, ביטוחי חיים ופיננסים
איתור צרכים, התאמת פתרונות ביטוחיים ופיננסיים וליווי לקוחות לאורך זמן
ניהול תהליכי מכירה רכים ומקצועיים, בדגש על אמינות, שירות ויחס אישי
עבודה מול לקוחות פרטיים ועסקיים
ניהול תיק לקוחות, שימור והרחבת פעילות
עבודה מול חברות ביטוח, בתי השקעות וממשקים תפעוליים בסוכנות
דרישות:
רישיון סוכן/ת ביטוח פנסיוני - חובה
ניסיון קודם במכירות פנסיוניות / פיננסיות - יתרון משמעותי
היכרות עם מוצרי פנסיה, גמל, השתלמות, ביטוחי חיים ופיננסים - יתרון
יכולת ניהול פגישות, בניית אמון והובלת תהליך מול לקוחות
אוריינטציה מכירתית לצד תודעת שירות גבוהה
עצמאות, אחריות, יוזמה ורצון להתפתח מקצועית
התאמה לעבודה בסביבה בוטיקית, איכותית וארוכת טווח המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
8839576
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
דרושים בJobs.ai
סוג משרה: משרה מלאה ומשרה חלקית
לסוכנות ביטוח מובילה, ותיקה ומבוססת דרוש/ה
נציג/ת שימור לקוחות בכיר/ה בתחום הביטוח - שכר ממוצע של 30,000-40,000 בחודש.
תפקיד משמעותי עם אפשרויות קידום ופוטנציאל הכנסה גבוה במיוחד.

אם את/ה יודע/ת לנהל שיחה ברמה גבוהה, לבנות אמון ולייצר סגירות איכותיות - המקום שלך איתנו.


מה כולל התפקיד?

- טיפול בלקוחות מאותתי עזיבה
- ניתוח תיק ביטוח והתאמת פתרונות מקצועיים
-בניית אסטרטגיית שימור אישית לכל לקוח
- הרחבת פעילות ומכירת ערך מוסף לאחר השימור
- עבודה בתחומי ביטוח חיים ובריאות
- עבודה מול לקוחות קיימים בלבד

למה שווה להצטרף אלינו?
- שכר ממוצע 30,000-40,000
- מסלול קידום מקצועי וניהולי
- לימודי ביטוח על חשבון החברה (רישיון סוכן)
- תחרויות, מרתונים ופרסים שווים במיוחד
-נופש חברה וערבי גיבוש
-סביבת עבודה איכותית, יציבה ומובילה בענף

מיקום מרכזי סמוך לרכבת ת"א ההגנה
אפשרות למשרה מלאה או חלקית
דרישות:
ניסיון מוכח במכירות ביטוחי חיים/בריאות ללקוחות קיימים
ניסיון בשימור לקוחות בעולם הביטוח-ניסיון במכירות ביטוחי חיים/בריאות ללקוחות קיימים
-ניסיון קודם בשימור לקוחות בעולם הביטוח
-יכולת ניהול שיחה ברמה גבוהה ויכולת סגירה
-אוריינטציה מכירתית ויחסי אנוש מצוינים
-המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד. המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
8519148
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
דרושים בJOB WAZE נעמי גרוביס
מיקום המשרה: תל אביב יפו
סוג משרה: מספר סוגים
ייעוץ וליווי מקיף ללקוחות בתחום הפנסיוני והבריאותי (קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל, ביטוחי בריאות וסיעוד)
זיהוי צרכי הלקוח, בחינת האלטרנטיבות ובניית פתרון אישי אופטימלי
ניהול וביסוס תיק לקוחות קיים ופיתוח לקוחות חדשים
עבודה שוטפת מול חברות הביטוח והגופים המוסדיים
הקפדה על שקיפות מלאה ושמירה על הוראות הפיקוח והרגולציה
דרישות:
רישיון סוכן ביטוח פעיל (פנסיוני + כללי ו/או בריאות) - חובה
ניסיון קודם בייצוג פיננסי/פנסיוני - יתרון משמעותי
יכולת הקשבה, ייעוץ והתאמת פתרונות לצורכי הלקוח
כישורי תקשורת ומכירות ברמה גבוהה
יסודיות, אחריות ויושרה אישית
שליטה מלאה בעברית; אנגלית - יתרון

אנו מציעים:
תשלומי עמלה גבוהים והכנסה ללא תקרה
הכשרה וליווי מקצועי צמוד בשלב ההשתלבות
סוכנות גדולה עם מערך שיווק, גיבוי מנהלי ומערכות מתקדמות
בסיס לקוחות קיים למתחילים במסלול ההדרכה המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
8795221
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
דרושים בJobs.ai
מיקום המשרה: מספר מקומות
סוג משרה: משרה מלאה ועבודה היברידית
ביצוע שיחות ומכירות פרונטליות/טלפוניות מול לקוחות חדשים וקיימים,
עבודה על לידים חמים שהשאירו פניה, זרימה קבועה של לידים איכותיים.
ביטוחי פרט, פנסיה ופיננסים.
ניהול תיקי לקוחות והתאמת פתרונות ביטוח ופיננסים מותאמים אישית.

עבודה מול כל חברות הביטוח ובתי ההשקעות בישראל.
שימור וטיפוח קשרי לקוחות לאורך זמן.
הסכמי עמלות מהגבוהות בשוק, בניית תיק לקוחות על שם הסוכן,
ובעיקר יושרה ואמינות.

מיקום: מתחם ב.ס.ר פתח תקווה, משרדים מפוארים, במתחם מסעדות שוות, בתי קפה מעולים, מכון כושר ונמצא במרחק הליכה קצר מתחנת הרכבת הקלה.

משרה מלאה עם גמישות בשעות העבודה.

אפשרות להתמחות לאחר שנה.
דרישות:
רישיון סוכן/ת ביטוח - יתרון משמעותי
ניסיון קודם במכירות בעולם הביטוח והפיננסים - חובה.
יחסי אנוש מעולים, כושר ביטוי גבוה וכושר שכנוע.
מוטיבציה גבוהה להצטיינות ויכולת עבודה בסביבה יזמית. המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
8805547
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
לפני 9 שעות
דרושים בJob space
סוג משרה: מספר סוגים
סוכנות ביטוח מובילה וצומחת במרכז הארץ מזמינה אתכם/ן להצטרף להצלחה!
אנחנו מחפשים סוכנים/ות מקצועיים/ות, רעבים/ות להצלחה ובעלי/ות רישיון פנסיוני, שרוצים ליהנות משקט תעשייתי, פגישות איכותיות ותנאי שכר יוצאי דופן.
אצלנו תקבלו את כל הכלים כדי להצליח ולהרוויח בגדול!

תיאור התפקיד:
- שיווק פנסיוני ללקוחות הסוכנות.
- ניהול פגישות מכירה (פרונטליות / דיגיטליות) המתואמות מראש ביומן.
- עבודה עם דוחות מסלקה והתאמת פתרונות ביטוחיים ופנסיוניים לצורכי הלקוח.
- בנייה ושימור של תיק לקוחות איכותי.

שכר ותנאים:
- חבילת שכר מהמתגמלות ביותר בשוק!
- מודל עמלות מהגבוהים בענף - ללא תקרת זכוכית.
- פגישות מתואמות ביומן: אין צורך בלידים קרים - המערכת מספקת פגישות איכותיות עם נתוני מסלקה מוכנים!
- משרה מלאה: ימים א'-ה', 09:00-17:00.
- סביבת עבודה מקצועית, משפחתית ותומכת.
- מיקום: ראשון לציון
דרישות:
- רישיון פנסיוני בתוקף - חובה.
- יכולת ניתוח דוחות מסלקה והבנה מעמיקה במוצרים פנסיוניים.
- כושר ביטוי מעולה, יכולת שכנוע ויחסי אנוש מצוינים.
- חריצות, רצינות ושאיפה למצוינות.
- ניסיון קודם במכירות בתחום הביטוח והפנסיה - יתרון משמעותי.

שליחת קורות חיים או הגשת מועמדות מהווה הסכמה לכך שחברת גוב ספייס בעמ (החברה) תשמור ותשתמש בפרטיך, לרבות למטרת פנייה אליך בנוגע למשרות נוספות ודומות, בכל עת, ובנוסף גם להעברת פרטיך למעסיקים פוטנציאליים בעתיד. השימוש במידע ייעשה בהתאם למדינות הפרטיות באתר החברה ובה גם מידע על זכויותיך. ניתן לסרב לשימוש עתידי כאמור במידע בשליחת תמחקו אותי או לפנות בכל שאלה או בקשה בנושא באמצעות פרטי הקשר שבמדיניות הפרטיות. המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
8842743
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
31/08/2026
חברה חסויה
מיקום המשרה: רמת גן
סוג משרה: משרה מלאה
רכז.ת EXPERT TEAM - המערך הישיר | חברת ביטוח ופנסיה.
רוצה להשתלב באחת מחברות הביטוח והפיננסים המובילות בישראל ולבנות קריירה בעולם הפנסיה?
אנחנו מחפשים רכז.ת EXPERT TEAM לצוות מקצועי, איכותי ומוביל, לתפקיד משמעותי המשלב שירות, שימור לקוחות והתפתחות מקצועית בעולם הפנסיוני.
מה כולל התפקיד?
יצירת קשר יזום עם לקוחות החברה לצורך שימור מוקדם ומתן פתרונות מותאמים.
טיפול מקצועי בנושאי הלוואות על חשבון קרן הפנסיה, פדיונות, דמי ניהול וניודים.
ליווי הלקוחות לאורך כל התהליך, בטלפון ובתקשורת כתובה.
עבודה עם מערכות מתקדמות בסביבה דינמית ומאתגרת.
אפשרות להשתלב במסלול התמחות לשיווק פנסיוני ולהתקדם מקצועית.
מה מחכה לך אצלנו?
קליטה כעובד.ת חברה מהיום הראשון.
הסכם קיבוצי ותנאים סוציאליים מהטובים במשק.
סביבת עבודה מקצועית, תומכת ומקדמת.
משרדים ברמת גן - אזור הבורסה, בסמוך לתחנת הרכבת ורכבת קלה.
נשמע מתאים?
נשמח להכיר!
שלחו קורות חיים למייל.
דרישות:
מה אנחנו מחפשים?
ניסיון במכירות או בשירות בתחום הפנסיה - חובה.
ניסיון בתפקידי שימור - יתרון משמעותי.
התחלת תהליך לקבלת רישיון לשיווק פנסיוני - יתרון.
יכולת ניהול משא ומתן, תודעת שירות גבוהה ואוריינטציה מכירתית.
יכולת עבודה בסביבה מרובת משימות ועמידה ביעדים. המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדותהגש מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
עדכון קורות החיים לפני שליחה
8803827
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד