דרושים » כספים וכלכלה » לבנק מוביל דרוש /ה איש השקעות בכיר /ה לניהול וליווי לקוחות בתל אביב

חברה מובילה בתחום המימון האלטרנטיבי מגייסת מנהל /ת לקוחות לניהול תיקי נדלן ולליווי עסקאות מורכבות. מדובר בתפקיד מרכזי הכולל עבודה שוטפת מול יזמים, ניהול תהליכי אשראי והובלת מערך הקשר עם לקוחות אסטרטגיים.

תחומי אחריות:

ניהול שוטף של תיקי לקוחות מתחום הנדלן

ליווי מקצועי של בקשות אשראי לאורך חיי הפרויקט

פיתוח מערכות יחסים עם לקוחות קיימים וגיוס לקוחות חדשים

ניהול צוות אנליסטים והובלת תהליכי מימון

ניהול משא ומתן עם גורמים עסקיים

הזדמנות להשתלב בתפקיד מוביל בצומת שבין נדלן, פיננסים ויחסי לקוחות!

תפקיד מאתגר הכולל גיבוש ויישום אסטרטגיות השקעה דינמיות, תוך עמידה ביעדי תשואה וסיכון מוגדרים.
ניהול אקטיבי של תיקי השקעות / קרנות נאמנות, גיבוש ובניית אסטרטגיות השקעה בהתאם למדיניות.
קבלת החלטות השקעה שוטפות (מניות, אג"ח, מט"ח, נגזרים, השקעות אלטרנטיביות).
ביצוע בקרות סיכון שוטפות וניהול חשיפות בהתאם למגבלות הרישיון והקרנות.
ניתוח מאקרו כלכלי ומיקרו כלכלי של שווקים מקומיים וגלובליים.
ביצוע אנליזה ענפית וחברתית, הערכת שווי ניירות ערך וזיהוי הזדמנויות השקעה.
מעקב שוטף אחר נתוני שוק, חדשות פיננסיות ואירועים גלובליים המשפיעים על תיקי ההשקעות.
הצגה והסברה של מדיניות ההשקעה בפני לקוחות, יועצים, גופים מוסדיים ומשקיעים פוטנציאליים.
הכנת מצגות ודוחות מקצועיים.
שיתוף פעולה הדוק עם צוותי פנים וניהול קשר עם גורמים חיצוניים כגון ברוקרים, בתי השקעות אחרים וספקי מידע.
למידה מתמדת של חידושים בשווקי ההון, רגולציה ומתודולוגיות השקעה.
יישום טכנולוגיות וכלים אנליטיים מתקדמים.

לבית השקעות מוביל דרוש/ה מנהל /ת לקוחות למערך קשרי לקוחות.
במסגרת התפקיד:
ניהול ושימור הקשר השוטף עם לקוחות ניהול תיקים בחברה.
מתן מענה טלפוני מקצועי ללקוחות.
ייזום שיחות ופגישות תקופתיות עם לקוחות החברה והעמקת הקשר
ניהול מערכות יחסים עם סוכנים חיצוניים וגורמי הפצה.
בקרה ובחינת מדיניות ההשקעה בתיק לקוח.
שימור והגדלת נכסי הלקוח בבית ההשקעות