תיאור התפקיד:
לסוכנות הסדר פיננסית גדולה ומוכרת דרוש/ה מנהל /ת תיק משרדי מנוסה ובעל/ת רישיון פנסיוני בתוקף, לתפקיד מרכזי ומאתגר הכולל ניהול תיקי לקוחות, מתן שירות מקצועי, קידום הזדמנויות עסקיות ותמיכה בצוות המשווקים.
תחומי אחריות:
ניהול וטיפול שוטף בתיקי לקוחות פרטיים ועסקיים.
הפקת פוליסות, עדכונים ובקרה על תהליכי ביטוח וחיסכון.
מתן מענה מקצועי ושירות אישי ללקוחות, משווקים ומנהלי תיקי שטח.
ייזום והובלת מהלכים להעמקת הפעילות בתיקי לקוחות קיימים (cross selling / up selling).
תמיכה בתהליכי מכירה ובשימור לקוחות עבודה צמודה עם צוותי השיווק והשטח.
עבודה שוטפת מול חברות ביטוח וגורמים פנים-ארגוניים.
אחריות על תפעול ובקרה של תהליכים מול לקוחות קיימים וחדשים.
דרישות:
רישיון שיווק פנסיוני בתוקף חובה.
היכרות עם תחום ביטוחי חיים, פנסיה וגמל חובה.
שליטה מלאה ביישומי Office ובמערכות ביטוח (כגון Bizportal, CRM, מערכות חברות ביטוח).
אוריינטציה מכירתית, יוזמה אישית ויכולת עבודה תחת יעדים.
שירותיות גבוהה, אחריות אישית, דיוק ויכולת עבודה עצמאית ובצוות. המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.