ניהול שוטף ומקיף של תיקי לקוחות (פנסיה, גמל, השתלמות, ביטוח ופיננסים).
ליווי הלקוח לאורך כל הדרך: טיפול בבקשות, הפקות, שינויים, פדיונות וניודים.
תמיכה מקצועית ותפעולית צמודה לסוכנת הפיננסית (הכנת תיקים לפגישות, מעקב משימות, בקרה ואדמיניסטרציה מקצועית).
תקשורת שוטפת ועבודה אל מול חברות הביטוח, בתי ההשקעות והלקוחות.
דרישות:
ניסיון קודם מוכח כרפרנטית/תפעולית בתחום הפנסיוני/פיננסי/ביטוח - חובה.
שליטה מוחלטת בתוכנות סמס2010 (SMS2010) ו-שורנס)- חובה.
הכרות מעמיקה ושליטה במערכות התפעול של חברות הביטוח ובתי ההשקעות.
תודעת שירות גבוהה, אדיבות, סבלנות ויחסי אנוש מעולים.
מקצועיות, ירידה לפרטים, סדר וארגון ברמה גבוהה מאוד.
עצמאות, ראש גדול ויכולת הובלת תהליכים מ-A עד Z. המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.