דרושים » כספים וכלכלה » יועץ /ת פנסיוני /ת או יועץ /ת מס לתפקיד מתכנן /ת פרישה

משרות על המפה
 
בדיקת קורות חיים
VIP
הפוך ללקוח VIP
רגע, משהו חסר!
נשאר לך להשלים רק עוד פרט אחד:
 
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
AllJObs VIP
כל החברות >
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
לחברת ייעוץ בינלאומית בתל אביב דרוש/ה מתכנן.ת פרישה.
התפקיד מתאים ליועץ/ת פנסיון/ית או יועצ/ת מס או יועצת/ת פרישה צעיר/ה/ללא ניסיון/מעט ניסיון שרוצים להתמקצע בעולם תכנון הפרישה בחברה מקצוענית בינלאומית.

מחלקת הייעוץ הפנסיוני ותכנון הפרישה מתמחה בתחום ייעוץ פרישה, הכולל ליווי מקצועי ואישי ליחידים וחברות בתהליכי פרישה, עם דגש על ידע פנסיוני, תכנוני ומיסויי. זוהי הזדמנות להצטרף לצוות מקצועי וייחודי ולהיות חלק מעשייה משמעותית, מאתגרת ומלאת ערך.

התפקיד כולל מתן מענה לנושאים הקשורים לפיצויים, תגמולים והתאמות פנסיוניות
ביצוע סימולציות מס לפרישה (ברוטו/נטו), ניתוח חלופות והצגת יתרונות וחסרונות ללקוח
עבודה שוטפת עם מערכות שע"מ, Outlook ו-Excel

מתן שירות ללקוחות מגוונים בסביבה דינמית ומקצועית
דרישות:
תעודת יועצ/ת מס / רו"ח מוסמך - יתרון

תעודת יועצ/ת פרישה/ פנסיוני - יתרון

תעודת חשב/ת שכר - יתרון

תקשורת בין-אישית טובה ויכולת עבודה מול לקוחות
יכולת למידה עצמאית ותודעת שירות גבוהה המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
הסתר
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
8812442
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
משרות דומות שיכולות לעניין אותך
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
לפני 20 שעות
דרושים במנורה מבטחים ביטוח
מיקום המשרה: רמת גן
סוג משרה: משרה מלאה
מה תעשו אצלנו?
שימור פדיון מוצרי גמל
דרישות:
רישיון פנסיוני - חובה
ניסיון במכירות - חובה
זמינות למשרה מלאה, שעון גמיש
שכר בסיס + בונוסים גבוהים

המשרה ממוקמת בורסה רמת גן, קו רכבת
*המשרה פונה לגברים ונשים כאחד ומתאימה לא.נשים עם מוגבלות המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
8786763
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
 
משרה בלעדית
לפני 18 שעות
מיקום המשרה: פתח תקווה
סוג משרה: משרה מלאה ואקדמאים ללא ניסיון
דרוש/ה יועץ /ת מס לפני או אחרי התמחות, למחלקת מיסים בחברה פיננסית מובילה בפ"ת.

התפקיד כולל:
- הכנת דוחות שנתיים עבור שכירים ועצמאיים, הנה"ח, תאום מס, פרישה. טיפול שוטף וקשר ישיר מול פקידי השומה.
- עבודה מול ממשקים רבים: שע"מ / מי"ל / CRM / רם פלוס / רווחית.

עבודה מתאימה לכל המינים, סביבת עבודה מעורבת (דתית וחילונית).

עבודה בסביבה צעירה ומפנקת.
דרישות:
- רצינות ויסודיות.
- ידע בדוחות שנתיים (דוחות פריסת מס - יתרון).
- עבודה לטווח ארוך.
- המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
8804600
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
לפני 22 שעות
דרושים בהפניקס
מיקום המשרה: ראשון לציון
סוג משרה: משרה מלאה
לקבוצת הפניקס, מהחברות הפיננסיות המובילות בישראל, דרוש/ה מתכנן/ת פנסיוני/ת למחלקת השימור.

התפקיד כולל ניהול שיחות עם לקוחות אשר הביעו עניין ואישרו קבלת שירות, התאמת פתרונות פנסיוניים לצורכי הלקוח, ניהול משא ומתן והובלת התהליך עד להשלמתו.

במסגרת התפקיד:
* ניהול שיחות עם לידים חמים ואיכותיים.
* יצירת קשר עם לקוחות שהביעו עניין וקבלת החלטה להמשך תהליך.
* ניהול תהליך מכירה ושימור מקצה לקצה.
* התאמת פתרונות פנסיוניים לצורכי הלקוח.
* עבודה מול ממשקים פנימיים ותפעוליים.
* עמידה ביעדים ובמדדי הצלחה.

העבודה מתבצעת בסביבה מקצועית ומתקדמת, עם צוות ייעודי המטפל בתהליכי המסלקה ומעטפת תפעולית רחבה, המאפשרים להתמקד בניהול השיחה, במתן מענה מקצועי ובהשגת תוצאות.

מה אנחנו מציעים?
* שכר ותגמול אטרקטיביים, בהתאם לביצועים.
* הגנת תגמול בתקופת ההצטרפות.
* אפשרות לעבודה היברידית - עד יומיים עבודה מהבית.
* משרה בהיקף של 8.5 שעות ביום, עם גמישות.
* קרן השתלמות מהיום הראשון.
* הפרשות פנסיוניות על מלוא השכר.
* סיבוס.
* סביבת עבודה מקצועית, יציבה ואיכותית והזדמנויות להתפתחות מקצועית.
דרישות:
* רישיון פנסיוני בתוקף - חובה.
* ניסיון קודם במכירות - יתרון משמעותי.
* אוריינטציה מכירתית ומוטיבציה גבוהה לעמידה ביעדים.
* יכולת ניהול משא ומתן והובלת תהליך.
* כושר ביטוי גבוה ויכולת ליצור אמון וקשר עם לקוחות.
* יכולת עבודה עצמאית ובצוות.

אם את/ה בעל/ת רישיון פנסיוני, בעל/ת אוריינטציה מכירתית ומחפש/ת להשתלב בסביבת עבודה מקצועית ויציבה - נשמח להכיר.
שלחו קורות חיים והצטרפו לקבוצת הפניקס.

*הפניקס מעודדת ותומכת בהעסקת עובדים עם מוגבלות
* המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
8806923
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
דרושים בלין ביכלר
מיקום המשרה: פתח תקווה
סוג משרה: משרה מלאה
דרוש/ה יועצ/ת מס לחברת תוכנה - הכשרה על חשבון החברה

התפקיד כולל:
עבודה עם מערכות ממוחשבות בתחום הדוחות השנתיים והצהרות הון
מתן מענה מקצועי ללקוחות החברה.

תנאים:
משרה מלאה 8:30-17:00
דרישות:
תעודת יועץ/ת מס או השלמת קורס בתחום חובה יתרון לבעלי רישיון
יכולת עבודה במערכות ממוחשבות המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
8795872
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
לפני 15 שעות
דרושים בהראל ביטוח ופיננסים
מיקום המשרה: רמת גן
סוג משרה: משרה מלאה
בעל/ת רישיון פנסיוני? מספרים ותוצאות מדברים אליך?
תצטרפ/י אלינו לחברת הביטוח הכי נחשקת בישראל!!
הראל מחפשת בעלי רישיון מצוינים למשרת שטח!

גיוס וניהול תיקי לקוחות בתחומי הפנסיה והביטוח.
ליווי מקצועי והתאמת מוצרים ללקוחות פרטיים ועסקיים.
שיווק ומכירה של מוצרי החברה.
מתן מענה מקצועי ללקוחות החברה.
משרת שטח מצפון עד דרום.

הייחודיות שלנו:
מודל מתגמל במיוחד ומבצעים שווים ביותר!!
מערך שלם של נציגי תיאום פגישות מאחוריך!
קורס קליטה מקצועי והכשרה מלאה.
גמישות בשעות העבודה.
קליטה כעובד חברה מהיום הראשון.
רכב צמוד!
תן ביס!
קרן השתלמות - לבעלי תואר ראשון!
ביטוח בריאות!

היקף משרה:
משרה מלאה, ימים א'-ה', 8.5 שעות ביום.

אנחנו על המפה:
מטה - רמת גן, מתחם הבורסה.
דרישות:
רישיון פנסיוני בתוקף - מותנה בהצגת אישור חובה!
ניסיון במכירות שטח של שנה לפחות או מכירות טלפוניות חובה!
רישיון נהיגה בתוקף חובה!
ניסיון ורקע במכירות בתחום הביטוח/שיווק פנסיוני - יתרון משמעותי.
תואר אקדמי יתרון
* המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
8162672
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
 
משרה בלעדית
לפני 19 שעות
סוג משרה: משרה מלאה והתמחות
שכר: 15,000-18,000
שימור לקוחות בתחום ביטוחי הריסק והבריאות, באמצעות ניהול שיחות מקצועיות, זיהוי צרכי הלקוח ומתן פתרונות מותאמים.
במסגרת התפקיד:
ניהול שיחות שימור עם מבוטחים אשר הגישו בקשה לבטל את הפוליסה שלהם אצלנו
הבנת צורכי הלקוח והתאמת פתרון מתאים
מתן הסבר מקצועי על תנאי פוליסה, כיסויים וכו
ניהול משא ומתן במטרה לשמר את הלקוח לאורך זמן
עבודה מול ממשקים פנימיים בחברה
דרישות:
ניסיון קודם בתפקיד מכירות/שימור טלפוני- יתרון משמעותי
אוריינטציה מכירתית גבוהה
יכולת שכנוע והתמודדות עם התנגדויות
כושר ביטוי
מכוונות לעבודה עם יעדים
חוסן ואחריות אישית
יכולת עבודה עצמאית
יכולת למידה ועבודה עם מערכות המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
8814005
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
דרושים בJobs.ai
סוג משרה: משרה מלאה ומשרה חלקית
לסוכנות ביטוח מובילה, ותיקה ומבוססת דרוש/ה
נציג/ת שימור לקוחות בכיר/ה בתחום הביטוח - שכר ממוצע של 30,000-40,000 בחודש.
תפקיד משמעותי עם אפשרויות קידום ופוטנציאל הכנסה גבוה במיוחד.

אם את/ה יודע/ת לנהל שיחה ברמה גבוהה, לבנות אמון ולייצר סגירות איכותיות - המקום שלך איתנו.


מה כולל התפקיד?

- טיפול בלקוחות מאותתי עזיבה
- ניתוח תיק ביטוח והתאמת פתרונות מקצועיים
-בניית אסטרטגיית שימור אישית לכל לקוח
- הרחבת פעילות ומכירת ערך מוסף לאחר השימור
- עבודה בתחומי ביטוח חיים ובריאות
- עבודה מול לקוחות קיימים בלבד

למה שווה להצטרף אלינו?
- שכר ממוצע 30,000-40,000
- מסלול קידום מקצועי וניהולי
- לימודי ביטוח על חשבון החברה (רישיון סוכן)
- תחרויות, מרתונים ופרסים שווים במיוחד
-נופש חברה וערבי גיבוש
-סביבת עבודה איכותית, יציבה ומובילה בענף

מיקום מרכזי סמוך לרכבת ת"א ההגנה
אפשרות למשרה מלאה או חלקית
דרישות:
ניסיון מוכח במכירות ביטוחי חיים/בריאות ללקוחות קיימים
ניסיון בשימור לקוחות בעולם הביטוח-ניסיון במכירות ביטוחי חיים/בריאות ללקוחות קיימים
-ניסיון קודם בשימור לקוחות בעולם הביטוח
-יכולת ניהול שיחה ברמה גבוהה ויכולת סגירה
-אוריינטציה מכירתית ויחסי אנוש מצוינים
-המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד. המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
8519148
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
חברה חסויה
מיקום המשרה: תל אביב יפו
סוג משרה: משרה מלאה
דרוש.ה מתכנן.ת פרישה.
תיאור התפקיד:
מתן מענה לנושאים הקשורים לפיצויים, תגמולים והתאמות פנסיוניות
ביצוע סימולציות מס לפרישה (ברוטו/נטו), ניתוח חלופות והצגת יתרונות וחסרונות ללקוח
עבודה שוטפת עם מערכות שע"מ, Outlook ו-Excel
מתן שירות ללקוחות מגוונים בסביבה דינמית ומקצועית
משרה מלאה בתל אביב.
דרישות:
ניסיון בעבודה עם תוכנות פיננסיות - חובה
תעודת יועצ/ת מס / רו"ח מוסמך - יתרון
תעודת חשב/ת שכר - יתרון
אוריינטציה טכנולוגית ויכולת למידה מהירה
תקשורת בין-אישית טובה ויכולת עבודה מול לקוחות המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדותהגש מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
עדכון קורות החיים לפני שליחה
8765799
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
12/08/2026
חברה חסויה
מיקום המשרה: רמת גן
סוג משרה: משרה מלאה
דרוש/ה מתכנן/ת פרישה 
היומן שלך מלא בפגישות תכנון - בלי לרדוף אחרי אף ליד.
אנחנו בחברתנו מגדילים את צוות המתכננים, ומחפשים מתכנן/ת פרישה שרוצה לעשות את מה שהוא הכי טוב בו - לתכנן פרישה - ולתת לנו לדאוג לכל השאר.
מה אנחנו נותנים:
זרם קבוע של פגישות תכנון עם לקוחות בני 55 ומעלה - מערך שלם שממלא לך את היומן
מודל שותפות בהכנסות - עצמאי/ת במספר משותף
משרד מסודר בתובל 40, רמת גן + עבודה בזום
תפעול מלא מאחוריך - אתה מתכנן, אנחנו מטפלים בכל השאר
קורות חיים למייל.
דרישות:
רישיון פנסיוני בתוקף - חובה
ניסיון בתכנון פרישה או רקע פיננסי-פנסיוני חזק
כישורי מכירה ויחסי אנוש מעולים
עדיפות לבעלי רישיון דואלי - רישיון פנסיוני + רואה חשבון או יועץ מס. המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדותהגש מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
עדכון קורות החיים לפני שליחה
8778467
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
11/08/2026
מיקום המשרה: ראשון לציון
סוג משרה: משרה מלאה
אנשי/נשות מכירות חזקים? יכול להיות שמצאתם את המקום הבא שלכם.
יש אנשים שמחפשים עוד עבודה.
ויש אנשים שמחפשים מקום שאפשר לגדול בו, להרוויח, להשפיע ולבנות קריירה.
חברה לפתרונות פיננסים מרחיבה את הפעילות ומגייסת אנשי ונשות מכירות שרוצים להיות חלק מצוות מקצועי שנמצא בצמיחה.
אנחנו מחפשים אנשים עם רעב להצלחה, כושר ביטוי גבוה, יכולת להוביל שיחה, להבין אנשים ולזהות הזדמנות אמיתית מתוך הצורך של הלקוח.
בעלי/ות רישיון סוכן/ת ביטוח? יתרון משמעותי.
מה עושים אצלנו?
ניהול שיחות מכירה מול לידים חמים וקרים
אפיון ראשוני של צרכי הלקוח
יצירת קשר אישי ובניית אמון
הנעת הלקוח להמשך טיפול מקצועי
עבודה בסביבה מסודרת, דינמית ומבוססת יעדים
ומה מחכה לכם אצלנו?
שכר בסיס + מודל עמלות מתגמל
מאגר לידים ומערכות עבודה מתקדמות
הכשרות מקצועיות וליווי שוטף
סביבת עבודה מקצועית, משפחתית ותומכת
מתחם עבודה חדש, נעים ומושקע
אופק אמיתי להתפתחות בעולם הביטוח והפיננסים
ראשון לציון
משרה מלאה
אם אתם יודעים למכור, אוהבים אנשים ורוצים מקום שאפשר באמת לצמוח בו - אנחנו רוצים להכיר אתכם.
דרישות:
מי מתאים לנו?
בעלי ניסיון מוכח במכירות טלפוניות או פרונטליות
בעלי כושר ביטוי גבוה, אסרטיביות ויכולת הקשבה
אנשים עם דרייב, משמעת עצמית ורצון להצליח
מי שמבין שמכירה טובה נבנית דרך אמון - לא דרך לחץ
רישיון סוכן ביטוח פנסיוני או אלמנטרי - יתרון משמעותי המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדותהגש מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
עדכון קורות החיים לפני שליחה
8776902
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד