דרושים » ביטוח » רפרנט /ית בקרה

סוכנות ביטוח מובילה מחפשת מנהל /ת תיקי לקוחות מוכשר/ת ובעל/ת מוטיבציה גבוהה לצוות המנצח שלנו.
התפקיד כולל ניהול שוטף של תיקי לקוחות קיימים בתחום המוניות, הצעות מחיר, מעקב אחר חידושי פוליסות ורצף ביטוחי.
בין היתר ישנה עבודה מול חברות הביטוח לצורך חידוש פוליסות, ביצוע שינויים וטיפול בגבייה.
עבודה מאתגרת ומספקת בסביבה מקצועית ודינאמית.
אפשרויות קידום והתפתחות מקצועית בתוך החברה.
המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד ולבעלי מוגבלויות.

רפרנט/ית פנסיה גמל - לניתוח תיקי משווק / ת פנסיוני לפני פגישה עם מבוטחי פרימיום
מהות התפקיד:
ניתוח תיקי משווק / ת פנסיוני לפני פגישה עם מבוטחים:
במסגרת התפקיד נדרשת הבנה מעמיקה בקריאה והבנת פוליסות פנסיוניות, גמל, השתלמות,
סיכונים ופיננסים על מנת לדייק ולמקסם את פוטנציאל המכירה של הסוכן/ת.
שימת דגשים לסוכן לגבי חוסרים ומסמכים נלווים הנדרשים מהלקוח לפי רשימה שתינתן מראש של
מוצרי חובה לכל לקוח.
לטובת הצלחה בתפקיד נדרשת יכולת ניתוח נתונים, מציאת החרגות ומסמכים תוך שימת לב
לשינויי רגולציה.
במקביל נדרשת יכולת לאתר הנחות, החרגות ופרטים קטנים בנספחי הפוליסה.
המשרה מיועדת לרפרנט/ית פנסיה גמל שעסקו בתחום ומכירים את הרגולציה הרלוונטית, ייתכן שתתאים גם למשווקים פנסיוניים שמעוניינים במשרת סוכן /ת משרד


המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
נדרש ידע מקצועי בגמל, פנסיה, השתלמות ופיננסים

שעות עבודה: 9 שעות /8.5 שעות (בין 08:00-16:30)

ימי עבודה: ראשון עד חמישי

קבלת חומר לאחר פגישות ממנהלי התיקים בסוכנות, בדיקת תקינותם, שליחתם לחברות הביטוח וביצוע מעקב הפקה ואיכות ביצוע של חברת הביטוח.
ניהול הקשר בין החברה לסוכנות בכל הקשור להפקת פוליסה ודיווח הפקה במערכות של הסוכנות.
העבודה כוללת ביצוע גבייה וסליקה במערכות החברה ואל מול המעסיקים מחד והגופים המוסדיים מאידך כולל טיפול בשגויים.
קשר שוטף עם חשבות השכר במעסיקים לצורך מתן שירות שוטף.
טיפול בעזיבות עבודה וקליטת עובדים חדשים, טיפול בדוחות יתרות פיצויים למעסיק ככל שיידרש.
העבודה כוללת ממשק עם יועצים פנסיוניים, בקרות ומצגות מול היועץ והמעסיק
משרה מלאה 8:00-17:00 במשרדי החברה בתל אביב

לבית השקעות מוביל ומוכר דרוש/ה רפרנט/ית תפעול למחלקת הגמל, לתפקיד מרכזי ומשמעותי בסביבה פיננסית מקצועית ויציבה.

?? תיאור התפקיד:
טיפול שוטף בתהליכי תפעול בקופות גמל
עבודה מול גופים מוסדיים, סוכנים ולקוחות
קליטת טפסים, בקרות וטיוב נתונים
מעקב אחר תהליכים ותיקי לקוחות
עבודה עם מערכות תפעול פיננסיות מתקדמות

?? מיקום:
משרדי החברה ממוקמים בסמוך להרכבת הקלה נגישות מלאה בתחבורה ציבורית??

?? מה מציעים:
סביבת עבודה מקצועית ואיכותית
יציבות תעסוקתית בבית השקעות מוביל
תנאים טובים למתאימים/ות
אופק התפתחות בעולם שוק ההון

התפקיד כולל קבלה וטיפול בתביעות רכב צד ג' מהגשת התביעה ועד סופה.
ניהול תהליך בירור התביעה, כולל איסוף מסמכים, קבלת חוות דעת מקצועית וניתוח המידע.
מתן שירות מקצועי ואדיב לסוכני החברה, כולל הסבר על תהליך טיפול התביעה ועדכונים שוטפים.
העבודה דינאמית, מול מספר גורמים כגון: שמאים, חוקרים, מוסכים, עורכי דין וצדדים שלישיים לצורך בירור ויישוב התביעה.
החברה מציעה הכשרה מלאה, תנאים טובים ואפשרויות קידום וצמיחה.
המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד ולבעלי מוגבלויות.

רפרנט/ית תפעול בתחום הגמל השתלמות והפנסיה מנוסה

במסגרת התפקיד

ביצוע תהליכי בק אופיס במערך התפעולי של מוצרי הפנסיה והגמל
התפקיד כולל:
טיפול בהקמת קופות פנסיה,גמל והשתלמות, טיפול בבקשות שינוים, טיפול בבקשות להנחות וטיפול במשימות שוטפות.
עבודה מול היצרנים ועבודה מול גורמי פנים בסוכנות.
BACK OFFICE מתן מענה לסוכנים וקשר עם חברות ביטוח