הזדמנות להשתלב בעסק מוביל בתחום ייעוץ המשכנתאות והתכנון הפיננסי!
אנחנו מחפשים אדם מסודר, אחראי ומדויק, עם יכולת להניע תהליכים תפעוליים בצורה חכמה ויעילה, תוך מתן שירות אישי ואיכותי ללקוחות ושימור קשר רציף.
תפעול וליווי תהליכים במגוון תחומים:
* משכנתאות
- ביצוע פולואפ עם לקוחות פוטנציאליים.
- איסוף, סידור והזנת נתונים ממסמכים.
- הגשת בקשות לאישור עקרוני מול הבנקים.
- ליווי תהליך בטחונות עד לביצוע המשכנתא ומעקב שוטף.
* פיננסים
- הפקת מידע פנסיוני ועיבוד נתונים לסיכומי פגישות.
- מעקב אחר הצטרפות לקוחות לשירותים פיננסיים.
- ניהול והפקת דוחות חודשיים, כולל מעקב תשואות.
* ביטוח
- ניהול תהליך הצעות והפקת פוליסות.
- ביצוע שיחות הסבר ופולואפ ללקוחות.
דרישות:
- בעל/ת דיוק וירידה לפרטים, אוהב/ת סדר, נתונים וניהול תהליכים ללא טעויות.
- יכולת גבוהה של ארגון, תעדוף משימות ועבודה תחת ריבוי משימות.
- כישורי תקשורת מצוינים גישה שירותית ויכולת עבודה מול לקוחות ויועצים.
- שליטה מלאה במחשב: יישומי אופיס (בדגש על Excel), מערכות CRM ואוטומציה- חובה.
- אחריות, יוזמה, ראש גדול ורצון אמיתי להיות חלק מצוות מקצועי.
- יתרון משמעותי: ניסיון קודם בעולמות המשכנתאות / פיננסים / ביטוח.
- המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.