הזדמנות להשתלב בחברת ייעוץ פיננסי מובילה בתפקיד תפעולי משמעותי! אנו מחפשים רפרנט/ית מסודר/ת ושירותי/ת לניהול תהליכי קליטת לקוחות.
תיאור תפקיד:
- ניהול שלב הקליטה הראשוני של לקוחות - איסוף מידע, מסמכים ותיאום התהליך.
- פתיחת תיקי לקוח והזנת נתונים ראשוניים במערכת ה- CRM.
- איסוף מסמכים פיננסיים (דוחות, הנה"ח, תדפיסי בנק) מול לקוחות ורו"ח.
- תיאום והחתמת לקוחות על טפסים ותצהירים רלוונטיים.
- ביצוע פולואפ (Follow-up) שוטף וקפדני עד להשלמת כלל החומרים בתיק.
- העברת תיק לקוח מלא ומסודר להמשך טיפול של צוות הכלכלנים.
שכר ותנאים:
- היקף המשרה: 75% משרה.
- סביבת עבודה מקצועית ומאתגרת בתחום הפיננסים.
- תפקיד המשלב אחריות אישית וניהול ממשקים מול גורמים מקצועיים.
- מיקום: תל אביב, רמת גן
אל תפספסו את ההזדמנות! אם המשרה הזו תפורה עליכם - שלח/י קורות חיים עוד היום!
דרישות:
- סדר, דיוק ויכולת ניהול משימות ותהליכים בצורה עצמאית.
- תקשורת בינאישית טובה מאוד ויכולת הנעת אנשים.
- ניסיון אדמיניסטרטיבי / בק אופיס / שירות לקוחות - יתרון משמעותי.
- ניסיון קודם בעבודה עם מסמכים פיננסיים - יתרון.
- שליטה ביישומי Office וניסיון בעבודה עם מערכות CRM - יתרון.
שליחת קורות חיים או הגשת מועמדות מהווה הסכמה לכך שחברת גוב ספייס בעמ תשמור ותשתמש בפרטיך, לרבות למטרת פנייה אליך בנוגע למשרות נוספות ודומות ולהעברת פרטיך למעסיקים פוטנציאליים בעתיד.
השימוש במידע ייעשה בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה ובה גם מידע על זכויותיך.
ניתן לסרב לשימוש עתידי כאמור במידע בשליחת תמחקו אותי או לפנות בכל שאלה או בקשה בנושא לכתובת המייל. המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
