וואן זירו בנק דיגיטלי וחדשני מגייס יועץ/ת פנסיוני/ת!
לתפקיד משמעותי הכולל ניהול תהליכי ייעוץ מקצה לקצה, בניית קשרי אמון עם לקוחות וליווי אישי ומקצועי לאורך כל הדרך.
ניהול מלא של תהליך הייעוץ מול הלקוחות
התאמת מגוון רחב של מוצרים ושירותים לצורכי הלקוח
ליווי מקצועי שוטף של הלקוחות ושמירה על קשר רציף עימם
התחייבות לתוצאות, דיווח שוטף והצגת התקדמות להנהלת החברה
הסברת מידע ללקוחות על מנת לסייע להם להבין את האפשרויות הקיימות ולבחור בתוכנית המתאימה ביותר עבורם
התפקיד כולל פוטנציאל קידום משמעותי, והמועמד שיתקבל יקבל הזדמנות לקחת חלק פעיל בבניית המחלקה
דרישות:
ניסיון של לפחות שנה בניהול תיקי לקוחות (לא תפקיד בק-אופיס)
רישיון יועץ/ת פנסיוני/ת או סוכן/ת פנסיוני/ת בתוקף
היכרות מלאה עם תהליך הייעוץ ללקוח: ניתוח צרכים, הבחנה בין סוגי מוצרים שונים, הכרה של סוגי תוכניות פנסיה קיימות (חיסכון / ריסק / תוכניות פרט וכו')
ידע בתחום המיסוי בעולמות הפנסיה
היכרות עם תהליכים וטפסים: הצטרפות, שינויים, ניוד וכדומה
יכולת ביטוי גבוהה בכתב ובע"פ
יכולת עבודה בסביבה טכנולוגית מתקדמת
תודעת שירות גבוהה המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
