לוח משרות דרושים יועץ פנסיוני / משווק פנסיוני משרה מלאה, לחיפוש זה נמצאו 77 משרות

לסוכנות ביטוח ותיקה ואיכותית במרכז דרוש.ה מנהל.ת תיק בעל.ת רשיון פנסיוני.
תאור המשרה-
פגישות עם לקוחות החברה.
שיווק מוצרי פנסיה, פיננסים ופרט.
מתן שירות שוטף.
היקף המשרה- משרה מלאה.
ליווי מקצועי ואישי.
תגמול גבוה.
נופש חברה שנתי, ימי כיף וימי גיבוש.
נא שלחו קורות חיים לכתובת המייל או לטלפון.

סוכנות בטוח פנסיונית בוטיקית בתל אביב מגייסת מתכנן.ת פיננסי.ת ופנסיוני.ת.
הזדמנות להשתלב בתפקיד מקצועי ומסחרי המשלב תכנון פיננסי ופנסיוני הוליסטי, השקעות, ניהול סיכונים ומכירות, ולעבוד עם קהל לקוחות קיים, חם ואיכותי.
במסגרת התפקיד:
תכנון וניתוח פיננסי-פנסיוני הכולל ביצוע תכנון הוליסטי, ניתוח תיקים, ניהול סיכונים וחסכונות והתאמת פתרונות ביטוח וחיסכון לצרכי הלקוח.
מכירות ושיווק מוצרים- קרנות פנסיה, השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון, תיקי השקעות וביטוחי פרט (חיים, בריאות, משכנתא).
ניהול והובלת פגישות פרונטליות ומקוונות מאיפיון הצרכים ועד סיום תהליך.
ניהול הסדרים פנסיונים ומתן פתרונות שונים בעת קליטה וסיום עבודה, עדכוני שכר, שינויים במצב אישי ומשפחתי.
שימור ופיתוח תיק קיים הכולל פיתוח תיקי לקוחות קיימים, הגדלת היקף המוצרים הנכסים המנוהלים.
מתן שירות ומענה מקצועי ללקוחות הסוכנות.
מה אנחנו מציעים?
שכר ובונוסים גבוהים למתאימים/ות
מודל עבודה גמיש המשלב עבודה מהמשרד,
בשטח ומהבית.
מערך תיאום פגישות ותפעול צמוד ואיכותי
הכשרה וליווי מקצועי ברמה גבוהה.
סביבת עבודה משפחתית וחמה.
קידום ואופק להתפתחות מקצועית וניהולית
בהמשך הדרך.

סוכנות הביטוח שלנו, הממוקמת בראשון לציון ליד הסינמה סיטי, מתמחה במתן פתרונות ביטוח ופיננסים ומחפשת מנהל /ת לקוחות לתפקיד בק אופיס בתחומי הביטוח והפנסיה.
התפקיד כולל:
טיפול שוטף בלקוחות ובבקשות בתחומי הביטוח והפנסיה.
עבודה שוטפת מול חברות ביטוח ובתי השקעות.
מעקב אחר תהליכים וטיפול בהם עד להשלמתם.
שעות העבודה:
ימים א עד ה, בשעות 08:00 עד 16:30, עם אפשרות לגמישות בשעות.

דרוש/ה סוכן/ת ביטוח פנסיוני | בארות יצחק.
יש לך רישיון פנסיוני, ניסיון במכירות ויכולת מצוינת לייצר חיבור עם אנשים? זו הזדמנות להשתלב בתפקיד שמשלב מקצועיות פיננסית, מכירות, עבודה עם לקוחות פרטיים ועסקיים ופיתוח עסקי, בסביבה מקצועית ואישית עם פוטנציאל לעמלות גבוהות.
חברה פיננסית המתמחה במתן פתרונות מימון מותאמים אישית ללקוחות פרטיים ועסקיים, תוך שילוב בין מקצועיות, זמינות ושירות אישי. החברה פועלת במגוון תחומים כגון השקעות, ביטוח, נדל"ן וניהול עושר אישי תוך ליווי פיננסי מקיף ומקצועי בתחומים אלו, ניהול פתרונות מימון מורכבים ומתן מענה גמיש לצרכים משתנים בסביבה עסקית דינמית.
הפעילות מתבססת על הבנה מעמיקה של עולמות הפיננסים לצד גישה פרקטית וממוקדת תוצאות, עם דגש על בניית פתרונות מדויקים, שקיפות מול הלקוח וליווי לאורך כל התהליך. לאורך השנים ביססה החברה מוניטין של אמינות, יעילות ויכולת לייצר ערך אמיתי ללקוחותיה.
תיאור התפקיד
תפקיד שטח ומכירות המשלב עבודה מול לקוחות פרטיים ועסקיים (B2C ו-B2B), פגישות פרונטליות במשרדי החברה ובארגונים לצד פגישות בזום.
התפקיד כולל ליווי ומכירה בתחומי החיסכון הפנסיוני והפיננסי, ניהול תהליכי מכירה, בניית קשרים עם לקוחות ופיתוח עסקי בהתאם לצורכי החברה.
העבודה משלבת עצמאות בשטח לצד פעילות ממשרדי החברה בבארות יצחק ודורשת גמישות בשעות בהתאם לפגישות ולצורכי הלקוחות.
תחומי אחריות:
קיום פגישות מקצועיות ומכירתיות עם לקוחות פרטיים ועסקיים.
התאמת פתרונות בתחומי החיסכון הפנסיוני והפיננסי לצורכי הלקוח.
ניהול תהליכי מכירה וליווי הלקוח לאורך התהליך.
עבודה שוטפת מול לקוחות B2C ו-B2B.
קיום פגישות במשרדי החברה, בארגונים ובזום.
פיתוח ושימור מערכות יחסים עם לקוחות.
הרחבת הפעילות מול לקוחות קיימים וחדשים.
פיתוח עסקי בהתאם לצורכי החברה.
היקף המשרה ותנאים:
משרה מלאה, ימים א-ה, 08:00-17:00.
בסיס העבודה במשרדי החברה בבארות יצחק, בשילוב פגישות שטח ופגישות בזום.
העבודה היא מהמשרד ומהשטח, ללא עבודה היברידית.
נדרשת גמישות בשעות בהתאם לפגישות ולצורכי התפקיד, כולל עבודה עד סביב 19:30 כפעמיים בשבוע לפי הצורך. בימים אלו קיימת גמישות בשעת ההתחלה +רכב צמוד +עמלות גבוהות.
סביבת עבודה מקצועית ואישית.

חברת טכנולוגיה תל אביבית מגייסת סוכן/ת ביטוח פנסיוני! חברת פינטק עם 25,000 לקוחות פרטיים המסייעת להם לשפר את התנאים בכל המוצרים הפיננסיים שלהם. הטכנולוגיה שלנו עושה את כל עבודת האופטימיזציה הפיננסית עבור לקוחותינו - קבלת הדאטה, סריקת השוק למול המידע האישי של הלקוח, וביצוע חיסכון בכל העולמות הפיננסים - במס, בביטוח, בפנסיה, במשכנתא, בהשקעות ובכל תחום פיננסי נוסף. אנו מרחיבים את מחלקות הביטוח, ההשקעות והפנסיה, ומחפשים בעל.ת רישיון מעולים שיצטרף לצוות.
התפקיד כולל:
* ביצוע ניתוחי תיק ללקוחות החברה
* עריכת שיחות שירות ומכירה של מוצרי ביטוח, פנסיה והשקעות
* אפשרויות קידום למשרות ניהול

דרוש סוכן ביטוח פנסיוני לסוכנות בתל אביב
אפשרות לשותפות עסקית.

דקל לפרישה מגדילה את צוות המתכננים ומחפשת רואה/ת חשבון עם רישיון פנסיוני בתוקף, לתפקיד מתכנן/ת פרישה.

אצלנו היומן שלך מלא בפגישות תכנון מתואמות מראש. לא רודפים אחרי לידים, לא מחפשים לקוחות ולא מתעסקים בתפעול. עושים רק את מה שהכי חזק אצלך: לתכנן פרישה.

מה אנחנו נותנים:
- זרם קבוע של פגישות תכנון עם לקוחות בני 55 ומעלה. מערך שלם שממלא לך את היומן.
- מודל שותפות בהכנסות. עצמאי/ת במספר משותף, שותפות אמיתית בהצלחה.
- משרד מסודר בתובל 40, רמת גן, לצד עבודה בזום.
- תפעול מלא מאחוריך: תיאום, מסמכים, מעקב ואדמיניסטרציה.

המידע שתשלחו ישמש רק לתהליך הגיוס של דקל לפרישה סוכנות לביטוח פנסיוני (2024) בע"מ, ויישמר אצל ספקי שירות שלנו, חלקם מחוץ לישראל. אין חובה חוקית למסור אותו, אבל בלעדיו לא נוכל לבחון את המועמדות. אפשר לבקש לעיין במידע ולתקן אותו.

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

חברת טכנולוגיה תל אביבית מגייסת סוכן/ת ביטוח פנסיוני!

חברתנו היא חברת פינטק עם 25,000 לקוחות פרטיים המסייעת להם לשפר את התנאים בכל המוצרים הפיננסיים שלהם.

הטכנולוגיה שלנו עושה את כל עבודת האופטימיזציה הפיננסית עבור לקוחותינו - קבלת הדאטה, סריקת השוק למול המידע האישי של הלקוח, וביצוע חיסכון בכל העולמות הפיננסים - במס, בביטוח, בפנסיה, במשכנתא, בהשקעות ובכל תחום פיננסי נוסף.

אנו מרחיבים את מחלקות הביטוח, ההשקעות והפנסיה, ומחפשים בעל.ת רישיון מעולים שיצטרף לצוות.
התפקיד כולל:
ביצוע ניתוחי תיק ללקוחות החברה.
עריכת שיחות שירות ומכירה של מוצרי ביטוח, פנסיה והשקעות.
אפשרויות קידום למשרות ניהול.