דרושים » ביטוח » מתכנן פיננסי

במסגרת התפקיד:
תכנון פיננסי מתקדם וליווי לקוחות פרמיום בהראל בגיל השלישי
קיום פגישות עם לקוחות החברה לפי פילוח (התנהלות כעצמאי/ת)
ביצוע תכנון פיננסי מקיף וליווי לקוחות ביישום פתרונות לאורך זמן
יצירת מפה פיננסית ללקוח, שירות ושיווק ללקוחות פרטיים מהעשירון-מאיון העליון, המלצות ויישומן בפועל - ליווי וטיפול מתמשך
ממשק מול לקוחות ומול התפעול בחברה (לא מול סוכנים)

מסלול קריירה | מימון לימודים |  מענק התמדה של 5,000 ש"ח
 
מנורה מבטחים, החברה המובילה בתחום הפנסיה והגמל, מגייסת נציגי.ות שירות למוקד פנסיה וגמל עם מסלול קריירה ברור כבר מהיום הראשון.
 
מה מחכה לך אצלנו?
- תהיה.י הגורם המקצועי שעמיתים פונים אליו בכל שאלה בעולם הפנסיה והגמל
- מענה טלפוני שמשלב ידע, סבלנות והבנה עמוקה של צרכי הלקוח.
- לומדים תוך כדי תנועה: כל שיחה היא הזדמנות להעמיק בתחום, להבין דילמות אמיתיות של אנשים - ולתת מענה שעושה הבדל.
- מתכוננים למסלול הבא: הכשרה מקצועית, ידע נרחב ומסלול קריירה בתוך החברה - לבחירתך.
- למעוניינים: מימון מלא ללימודי שיווק פנסיוני והתמחות עד לקבלת רישיון (בכפוף לתקנון ונהלי החברה).
 
תנאי העסקה:
- מענק התמדה עך- סך 5,000 ש"ח
- קליטה לחברה מהיום הראשון תחת הסכם קיבוצי
- נאים סוציאליים מהטובים במשק
- שכר בסיס ובונוסים מעולים!
- סביבת עבודה צעירה ומשפחתית
- מימון לימודי שיווק פנסיוני והתמחות
- פרסים ומתנות שווים במיוחד!

על התפקיד
המערך הישיר מעניק שירות מקצועי ואישי לעמיתי החברה. מתכנן/ת הפרישה אחראי/ת על מתן שירות מקצועי בנושא תכנון פרישה ללקוחות בגיל השלישי, גיבוש המלצות למיצוי זכויות והתאמת החיסכון לגיל הפרישה, תוך ליווי אישי לאורך כל התהליך.

תחומי אחריות
מתן שירות מקצועי בנושא תכנון פרישה ללקוחות בגיל השלישי גיבוש המלצות למיצוי זכויות והתאמת החיסכון לגיל הפרישה ליווי ושירות אישי ללקוחות בתהליכי הפרישה עבודה בממשקים מרובים

אנחנו מחפשים אנשים שמעוניינים להיות חלק ממשהו גדול. חלק מכלל!
לאגף קשרי לקוחות אנחנו מחפשים משווק/ת פנסיוני/ת
למה דווקא כלל ביטוח?
חברת כלל מעניקה יציבות, מקצועיות ותנאים מהטובים בענף! רכב צמוד, מחשב וטלפון נייד, כרטיס סיבוס, תחרויות, פרסים, הוקרה על הישגים, ונסיעות לחו"ל! בואו לעבוד איתנו!
מה תעשו?
-תהיו אחראים על הגדלת מכירות ביטוחים פנסיוניים ומוצרי הפרט אצל המעסיקים
-תשמרו מעסיקים, תפגשו פרונטלית עם מעסיקים והעובדים אצלם
-תתנו ייעוץ פנסיוני וביטוחי ללקוחות
-תייצרו לידים ממקורות הפעילות
-תקיימו ממשקים פנים ארגוניים עם מחלקות תפעול, מטה החטיבה ועוד


כלל היא מעסיקה שתומכת בגיוון והכלה ומגייסת מועמדים ומועמדות מרקע שונה.
מיותר להגיד שהמשרה מיועדת לנשים, גברים וכל מי שביניהם:)

מחפש/ת תפקיד שמשלב מומחיות מקצועית, רגולציה, הדרכות והשפעה על תהליכי ליבה בעולם החיסכון ארוך הטווח? זו ההזדמנות שלך להצטרף לתפקיד מרכזי עם חשיפה רחבה לגורמים מקצועיים ובכירים בארגון ומחוצה לו.

איך ייראה היומיום שלך?
מתן מענה מקצועי בתחומי חיסכון ארוך טווח לגורמי פנים וחוץ.
ניהול ובקרת תהליכים בתחום המקצועי והרגולטורי.
הכנה והעברת הדרכות מקצועיות בתוך הארגון ומחוצה לו.
הכנת חומרים מקצועיים/ שיווקיים ותיקופם.
אפיון וליווי פרויקטים מיכוניים רוחביים בחטיבה.
ביצוע חישובים מורכבים וניתוחים מקצועיים.
עבודה שוטפת מול יועצים משפטיים, רשות שוק ההון וגורמים בכירים בחברה.