דרושים » כספים וכלכלה » לסוכנות ביטוח פנסיונית מובילה דרוש /ה מתכנן /ת פיננסי /ת ופנסיוני /ת

סוכנות בטוח פנסיונית בוטיקית בתל אביב מגייסת מתכנן.ת פיננסי.ת ופנסיוני.ת.
הזדמנות להשתלב בתפקיד מקצועי ומסחרי המשלב תכנון פיננסי ופנסיוני הוליסטי, השקעות, ניהול סיכונים ומכירות, ולעבוד עם קהל לקוחות קיים, חם ואיכותי.
במסגרת התפקיד:
תכנון וניתוח פיננסי-פנסיוני הכולל ביצוע תכנון הוליסטי, ניתוח תיקים, ניהול סיכונים וחסכונות והתאמת פתרונות ביטוח וחיסכון לצרכי הלקוח.
מכירות ושיווק מוצרים- קרנות פנסיה, השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון, תיקי השקעות וביטוחי פרט (חיים, בריאות, משכנתא).
ניהול והובלת פגישות פרונטליות ומקוונות מאיפיון הצרכים ועד סיום תהליך.
ניהול הסדרים פנסיונים ומתן פתרונות שונים בעת קליטה וסיום עבודה, עדכוני שכר, שינויים במצב אישי ומשפחתי.
שימור ופיתוח תיק קיים הכולל פיתוח תיקי לקוחות קיימים, הגדלת היקף המוצרים הנכסים המנוהלים.
מתן שירות ומענה מקצועי ללקוחות הסוכנות.
מה אנחנו מציעים?
שכר ובונוסים גבוהים למתאימים/ות
מודל עבודה גמיש המשלב עבודה מהמשרד,
בשטח ומהבית.
מערך תיאום פגישות ותפעול צמוד ואיכותי
הכשרה וליווי מקצועי ברמה גבוהה.
סביבת עבודה משפחתית וחמה.
קידום ואופק להתפתחות מקצועית וניהולית
בהמשך הדרך.

לסוכנות ביטוח מובילה בתל אביב דרוש/ה איש שימור לקוחות מנוסה להצטרפות לצוות מקצועי בסביבת עבודה דינמית ומתגמלת.

התפקיד כולל:

- ביצוע שיחות שימור עם לקוחות קיימים המעוניינים לבטל את פוליסות הביטוח.
- בירור צורכי הלקוח וסיבות העזיבה, תוך התאמת פתרונות מקצועיים ואישיים.
- ניהול משא ומתן, טיפול בהתנגדויות ומניעת ביטולי פוליסות.
- בחינת תיק הביטוח של הלקוח וזיהוי הזדמנויות להרחבת הפעילות.
- מתן שירות מקצועי ושמירה על קשרי לקוחות ארוכי טווח.
- עבודה שוטפת במערכות החברה ועמידה ביעדי שימור חודשיים.

הזדמנות להשתלב בסוכנות ביטוח מובילה, בסביבת עבודה מקצועית ומשפחתית, עם אפשרויות להתפתחות מקצועית.

מכירים מתכנן/ת פיננסי/ת ופנסיוני/ת מעולה? אנחנו מגייסים.
אם יש לכם רישיון פנסיוני, ניסיון בעולמות הפיננסים והביטוח, ואתם מחפשים מקום שבו אפשר באמת להתמקד בלקוחות, בתכנון ובמכירות - נשמח להכיר.
אנחנו מחפשים איש או אשת מקצוע עם ראש פיננסי, אוריינטציה עסקית ומכירתית, ורצון להתפתח ולהצליח.
מיקום: תל אביב.

אנחנו משנים את הדרך שבה אנשים מנהלים את הפנסיה וההשקעות שלהם. הטכנולוגיה החדשנית שלנו מדרגת אלפי מוצרים פיננסיים ומספקת פתרונות AI מתקדמים שמפשטים ומייעלים את הניהול הפנסיוני וההשקעתי.

החברה הוקמה על ידי אלדד תמיר, מבכירי עולם ההשקעות הישראלי, וניר צוק, מייסד Palo Alto Networks וממובילי תעשיית ההייטק העולמית. השקנו כבר מגוון מוצרים פורצי דרך, ביניהם פלטפורמה מתקדמת לדירוג מוצרים פיננסיים שעושה דמוקרטיזציה למידע, ניהול תיקי השקעות מבוסס AI וקרן גידור בנאמנות, המבוססת אף היא על טכנולוגיית ה-AI הייחודית שלנו. כעת אנו נערכים להשקות משמעותיות נוספות, הכוללות פתרונות מתקדמים לשוק האמריקאי ושירותי ניהול פנסיוני מלא בישראל.

כחלק מהצמיחה שלנו בישראל, אנו מגייסים סוכן/ת ביטוח פנסיוני שיצטרפו אלינו למסע.
מה כולל התפקיד:

שיחות ייעוץ מקצועיות עם לקוחות בזום ובטלפון
שיתוף פעולה עם צוותים פנימיים בחברה (מוצר, שירות, טכנולוגיה ועוד)
עזרה בבניית התהליך הטכנולוגי
עבודה משרדית בלבד - אין יציאה לשטח
ליווי מקצועי והתאמת מוצרים ללקוחות פרטיים ועסקיים.
תקיימו ממשקים בתוך הארגון עם מחלקות תפעול, מטה החטיבה ועוד