דרושים » ביטוח » מנהל.ת תיק פרישה

משרות על המפה
 
בדיקת קורות חיים
VIP
הפוך ללקוח VIP
רגע, משהו חסר!
נשאר לך להשלים רק עוד פרט אחד:
 
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
AllJObs VIP
כל החברות >
26/03/2026
משרה זו סומנה ע"י המעסיק כלא אקטואלית יותר
מיקום המשרה:מרכז
סוג משרה: משרה מלאה
משרות דומות שיכולות לעניין אותך
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
לפני 19 שעות
דרושים בהראל ביטוח ופיננסים
מיקום המשרה: רמת גן
סוג משרה: משרה מלאה
לקבוצת הראל דרוש/ה מנהל/ת תיק שטח לטיפול וניהול בתיקי לקוחות.


תיאור המשרה:
ניהול תיק לקוחות פנסיוני הכולל בין היתר פגישות מכירה ושרות.
ניהול תיקי ביטוח ללקוחות הסוכנות והתאמת צרכים אישית לכל לקוח.
מתן פתרונות לסיכונים, שיווק מוצרים פנסיונים, מוצרים פיננסים, קרנות השתלמות וקופות גמל.
דרישות:
ידע וניסיון בניהול תיק שטח- חובה
ניסיון בניהול תיק מסוכנות הסדר- יתרון משמעותי
בעל/ת רישיון בביטוח פנסיוני מורשה - חובה!
יכולת מכירתית - חובה
הכרות עם יישומי office, אוריינטציה שירותית ומכירתית

היקף משרה:
משרה מלאה, ימים א'-ה', 8.5 שעות.

מיקום המשרה:
מטה - רמת גן, מתחם הבורסה, בצמוד לרכבת סבידור מרכז
* המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
8485311
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
לפני 14 שעות
דרושים בהראל ביטוח ופיננסים
מיקום המשרה: רמת גן
סוג משרה: משרה מלאה
אנו מחפשים מתכנן/ת פרישה שיצטרף אלינו,
אנו מהווים בית לפורשים ומספקים ללקוחותינו ליווי אישי ומקיף בכל תהליך הפרישה במטרה להבטיח עבורם בטחון ושקט נפשי הטוב ביותר.

תיאור התפקיד:
מתן שירות מקצועי ליווי בנושא תכנון פרישה ללקוחות הגיל השלישי
הכנת תוכניות פרישה ומיסוי אופטימליות וניתוח מעמיק של תיק התא המשפחתי בתחומי פנסיונים פיננסים ביטוח ומיסוי
ליווי ושירות אישי ללקוחות לאורך התהליך ומול כל הגורמים הרלוונטיים
דרישות:
רישיון פנסיוני
סיום קורס תכנון פרישה - יתרון
ניסיון מוכח מתחום הפרישה
ניסיון בעבודה פרונטלית מול הלקוחות
תותח מכירות- יכולת מוכחת בניהול תהליכי מכירה ועמידה ביעדים
יחסי אנוש מעולים

היקף משרה:
משרה מלאה, ימים א'-ה', 8.5 שעות.
מיקום המשרה:
מטה - רמת גן, מתחם הבורסה, בצמוד לרכבת סבידור מרכז
* המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
8496926
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
דרושים בנקודת פתיחה אבחון והשמה
מיקום המשרה: תל אביב יפו
סוג משרה: משרה מלאה
לסוכנות ביטוח ותיקה
דרוש/ה מנהל /ת תיק לקוח פנסיוני
התפקיד כולל:
ניהול שוטף של תיקי לקוחות בתחום הפנסיוני
מתן שירות וליווי מקצועי ללקוחות החברה
עבודה מול חברות ביטוח, בתי השקעות וגופים פנסיוניים
דרישות:
רישיון פנסיוני  - חובה
ניסיון שנתיים ומעלה המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
8626752
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
 
משרה בלעדית
לפני 15 שעות
מיקום המשרה: מספר מקומות
סוג משרה: משרה מלאה
תנאים נוספים:רכב צמוד, קרן השתלמות
לסוכנות הסדר גדולה ומובילה בתחום הפנסיוני דרוש/ה מנהל /ת תיק פנסיוני עם רישיון בתוקף, לתפקיד מקצועי ומשמעותי הכולל עבודה מול לקוחות עסקיים ופרטיים.

ניהול וליווי שוטף של תיקי לקוחות קיימים
מתן ייעוץ והתאמת פתרונות פנסיוניים לצרכי הלקוח
עבודה שוטפת מול מעסיקים, עובדים וחברות ביטוח
טיפול בשינויים, הפקדות והסדרים פנסיוניים
שימור והעמקת פעילות מול לקוחות קיימים

מה אנחנו מציעים:
שכר גבוה ותנאים מצוינים
יציבות תעסוקתית בסוכנות הסדר גדולה ומבוססת
אפשרויות קידום והתפתחות מקצועית
סביבת עבודה מקצועית ותומכת
הכשרות וליווי שוטף
דרישות:
רישיון פנסיוני - חובה
ניסיון קודם בניהול תיק פנסיוני / עבודה בסוכנות הסדר - יתרון משמעותי
הבנה מעמיקה במוצרים פנסיוניים
שירותיות גבוהה ויחסי אנוש מצוינים
סדר, ארגון ויכולת עבודה מול מספר גורמים במקביל המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
8621097
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
לפני 16 שעות
דרושים בערכים סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ
מיקום המשרה: נשר
סוג משרה: משרה מלאה
לסוכנות ביטוח ופיננסים בוטיק בנשר, הנמצאת בתנופת צמיחה,
דרוש/ה מנהל/ת משרד ותפעול מנוסה. אנו מתמחים בתחומי הפיננסים, ההשקעות וליווי פרישה, ומחפשים דמות ניהולית עם ראייה מערכתית שתהווה יד ימינם של בעלי הסוכנות ויוביל/תוביל את המערך התפעולי להישגים חדשים.

תחומי אחריות עיקריים:
-ניהול והובלת צוות
-ניהול אופרציה
-ליווי תהליכים
-ממשקי עבודה
-שירות לקוחות


מה אנחנו מציעים:
שכר מתגמל מאוד למתאימים/ות.
מודל בונוסים מבוסס ביצועים ויעדים.
סביבת עבודה דינמית, יוקרתית וצומחת.
אופק התפתחות ויכולת צמיחה ניהולית כחלק מהתרחבות הסוכנות.
דרישות:
-ניסיון מוכח בניהול צוות (5 עובדים ומעלה) - חובה.
-ניסיון עבודה קודם בענף הביטוח (פנסיוני/חיים/פיננסי) - חובה.
-שליטה מלאה ביישומי Office (דגש על Excel ו-Outlook) ומערכות CRM.
-היכרות עם המסלקה הפנסיונית ומערכות דיווח - יתרון משמעותי.
-כישורים אישיים וניהוליים (הלב של התפקיד):
-יכולת הובלה, הנעה וניהול עובדים לצד יחסי אנוש מצוינים.
-ראייה מערכתית ויכולת קבלת החלטות עצמאית.
-סדר, ארגון פנומנלי וירידה לפרטים הקטנים.
-אסרטיביות לצד גישה שירותית מאוד.
-יכולת עבודה בלחץ ועמידה ביעדים ולוחות זמנים קשיחים.
-אמינות, דיסקרטיות ואחריות אישית גבוהה.
- המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
8609386
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
 
משרה בלעדית
לפני 16 שעות
דרושים במגדל ביטוח ופיננסים
סוג משרה: משרה מלאה ומתאים גם לאנשים עם מוגבלות
תנאים נוספים:קרן השתלמות
מגדל, חברת הביטוח המובילה בישראל, מגייסת משווק/ת פנסיוני טלפוני! וזאת ההזדמנות שלכם להצטרף לצוות מטורף של תותחי מכירות ולהנות מתנאים מעולים, בונוסים גבוהים, אפשרויות קידום והכשרה מקצועית ומקיפה על חשבוננו!!
איך יראה היום שלך?
# עבודה שמגיעה עד אלייך - קיום פגישות טלפוניות עם לקוחות פוטנציאלים, ללא צורך בהשגת לידים באופן עצמאי
# ניהול תיק לקוח על כל רבדיו: מכירה, שירות ומתן יעוץ פנסיוני
# מכירה מחודשת של המוצר הקיים או בשלל אלטרנטיבות החברה
# עמידה ביעדים מוגדרים וברגולציות מכירה.
דרישות:
# רישיון שיווק פנסיוני- חובה
# יכולת מכירתית גבוהה, אסרטיביות, יכולת התמדה, יכולת לימוד עצמי, יכולת הנעה עצמית
#נכונות לעבודה טלפונית
# הכרות עמוקה וניסיון בתחום הביטוח הפנסיוני- יתרון משמעותי.
המשרה בפתח תקווה

שלחו אלינו קוח ותוכלו להצטרף לצוות של מנצחים ולהרוויח בגדולל!

**מגדל‎ ‎מעודדת‎ ‎העסקת‎ ‎אנשים‎ ‎עם‎ ‎מוגבלויות‎ ‎ומנגישה‎ ‎את‎ ‎סביבת‎ ‎העבודה‎ ‎לצרכיהם/ן.
המשרה פונה לנשים וגברים כאחד המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
7096824
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
לפני 16 שעות
דרושים במרקר סוכנות לביטוח בע"מ
מיקום המשרה: חיפה
סוג משרה: משרה מלאה
לסוכנות ביטוח גדולה ומובילה בחיפה דרוש/ה משווק/ת בעל/ת רישיון פנסיוני בעל ניסיון, מוטיבציה גבוהה ויכולות מכירה מוכחות.

תיאור התפקיד:
- שיווק ושימור לקוחות בתחום הפנסיוני והפיננסי
- פגישות שטח עם לקוחות חדשים וקיימים
- עבודה צמודה עם בעלי הסוכנות וצוות מקצועי
- הובלת תהליך מכירה מלא, צרכים התאמה והצעת פתרונות וסגירת עסקאות
- הרחבת פעילות הסוכנות והגדלת תיק לקוחות

משרה מלאה.
שכר בסיס + עמלות + תנאים טובים למתאימים/ות.
דרישות:
- רישיון משווק פנסיוני
- ניסיון קודם בתחום הפנסיוני / פיננסי - חובה
* המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
8626849
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
חברה חסויה
מיקום המשרה: תל אביב יפו
סוג משרה: משרה מלאה
חברתנו מגייסת מתכנן.ת פרישה לצוות ייחודי ומוביל במחלקת המיסים! מחלקת המיסים של חברתנו היא הגדולה מסוגה בארץ, ומאגדת תחתיה מומחים.ות מהמובילים בתחומם - רואי.ות חשבון, יועצי.ות מס, כלכלנים.ות, עורכי.ות דין ועוד. מחלקת הייעוץ הפנסיוני ותכנון הפרישה במחלקת המיסים מתמחה בתחום ייעוץ פרישה, הכולל ליווי מקצועי ואישי ליחידים וחברות בתהליכי פרישה, עם דגש על ידע פנסיוני, תכנוני ומיסויי. זוהי הזדמנות להצטרף לצוות מקצועי וייחודי ולהיות חלק מעשייה משמעותית, מאתגרת ומלאת ערך.
תיאור התפקיד
מתן מענה לנושאים הקשורים לפיצויים, תגמולים והתאמות פנסיוניות
ביצוע סימולציות מס לפרישה (ברוטו/נטו), ניתוח חלופות והצגת יתרונות וחסרונות ללקוח
עבודה שוטפת עם מערכות שע"מ, Outlook ו-Excel
מתן שירות ללקוחות מגוונים בסביבה דינמית ומקצועית
משרה מלאה ממשרדי החברה תל אביב.
דרישות:
ניסיון בעבודה עם תוכנות פיננסיות - חובה
תעודת יועצ/ת מס / רו"ח מוסמך - יתרון
תעודת חשב/ת שכר - יתרון
אוריינטציה טכנולוגית ויכולת למידה מהירה
תקשורת בין-אישית טובה ויכולת עבודה מול לקוחות. המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדותהגש מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
עדכון קורות החיים לפני שליחה
8588607
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
מיקום המשרה: אזור
סוג משרה: משרה מלאה
לסוכנות ביטוח צעירה הממוקמת באזור דרוש/ה מנהל/ת תיק בעל רישיון פנסיוני קיום פגישות מכירה וטיפול מלא בתיק של הלקוחות-פנסיה, גמל, השתלמות, חיים, בריאות ועוד בונוסים על מכירות - מגיעים למשכורות יפות! תנאים סוציאליים החל מהיום הראשון! פיתוח מקצועי על חשבון החברה. משכורת מתגמלת. מתנות בחגים וערבי גיבוש. מקום עבודה יציב ומכבד לטווח ארוך. אם את/ה עונה על כל הדרישות ומחפש/ת מקום עבודה עם אווירה צעירה ומשפחתית, מקומך איתנו!
דרישות:
רישיון פנסיוני-חובה, ידע ונסיון בטיפול בכל התיק הפנסיוני, הפיננסי והביטוחי של הלקוחות, מתן שירות אישי, עמידה ביעדים. המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
8614005
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
21/04/2026
חברה חסויה
מיקום המשרה:
סוג משרה: משרה מלאה
דרוש.ה מנהל.ת תיק בעל.ת רשיון פנסיוני- לתפקיד שטח
שליחת קו"ח למייל
אופי התפקיד: ניהול פגישות פרונטליות /zoom,
ממוצע 6-7 פגישות ביום מתואמות מול לקוחות ממגוון מעסיקים, טיפול בבקשות לקוחות, פגישות שירות ומכירה.
תנאים:
רכב/אחזקת רכב, אשל, קרן השתלמות
אירועי חברה ונופשי חברה, תחרויות שוות ומגוון פרסים הכוללים טיסות לחו"ל
שכר בסיס + עמלות.
דרישות:
רשיון פנסיוני- חובה
זיקה למכירות
תודעת שירות גבוהה
יחסי אנוש מעולים
זמינות למשרה מלאה. המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדותהגש מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
עדכון קורות החיים לפני שליחה
8619366
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד