דרושים » כספים וכלכלה » מנהל /ת תיקי השקעות - לקוחות פרימיום ומוסדיים

משרות על המפה
 
בדיקת קורות חיים
VIP
הפוך ללקוח VIP
רגע, משהו חסר!
נשאר לך להשלים רק עוד פרט אחד:
 
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
AllJObs VIP
כל החברות >
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
 
משרה בלעדית
לפני 3 שעות
לגוף פיננסי מוביל דרוש/ה מנהל /ת תיקי השקעות לעבודה מול לקוחות פרימיום ולקוחות מוסדיים.
משרה - בתל אביב

התפקיד כולל:

- ניהול תיקי השקעות ללקוחות פרימיום ולקוחות מוסדיים
-קשר שוטף וליווי מקצועי של הלקוחות
-גיוס לקוחות חדשים והרחבת הפעילות
-עבודה בסביבה מקצועית ודינמית בשוק ההון
דרישות:
-רישיון ניהול תיקים מטעם הרשות לניע - חובה
ניסיון של שנתיים לפחות בניהול תיקים ו/או ייעוץ השקעות - חובה
-תואר ראשון בכלכלה / מנהל עסקים - חובה
-אוריינטציה שיווקית ויכולת עבודה מול לקוחות
-ניסיון בעבודה מול לקוחות מוסדיים ו/או פרימיום - יתרון המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
הסתר
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
8482777
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
משרות דומות שיכולות לעניין אותך
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
לפני 4 שעות
דרושים בTamir Fishman & co. ltd
סוג משרה: משרה מלאה
זו הזדמנות מצוינת להשתלב בחברה מובילה וצומחת, ללמוד מהטובים בתחום, ולהיות חלק מצוות איכותי.

התפקיד כולל:

ניהול תיקי השקעות ללקוחות פרטיים ומוסדיים בהתאם למדיניות ההשקעה של החברה.
אחריות על תיקי השקעות, מחקר, השתתפות והצגה בוועדת השקעה ויכולת קבלת החלטות בסביבה דינמית.
ביצוע מעקב שוטף אחר ביצועי תיקי ההשקעות וניתוח שווקים.
בניית אסטרטגיות השקעה וניהול סיכונים מותאם אישית.
עבודה שוטפת עם צוותי מחקר, אנליזה וניהול תיקים.
פגישות עם לקוחות פוטנציאלים וסגירת עסקאות.
תקשורת שוטפת עם לקוחות והצגת דוחות וביצועים באופן מקצועי.


למה להצטרף אלינו:

סביבת עבודה מקצועית וערכית.
תפקיד עצמאי עם אחריות והשפעה ישירה על הצלחת החברה והלקוחות.
הזדמנות לצמיחה מקצועית אמיתית לצד אנשי מקצוע מהמובילים בשוק.
חברה יציבה ומוערכת, עם שם חזק וניסיון של עשרות שנים בשוק ההון.
דרישות:
-ניסיון בניהול תיקי השקעות 3 שנות ניסיון חובה.
-רישיון ניהול תיקים בתוקף חובה.
-הבנה מעמיקה של שוק ההון, מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים.
-יכולת אנליטית גבוהה, אחריות אישית ויחסי אנוש מצוינים.
-תודעת שירות גבוהה, חשיבה עסקית ויכולת עבודה עצמאית.
-כישורי תקשורת מצויינים, גישה שירותית ומכירתית.
- המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
8469687
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
 
משרה בלעדית
4 ימים
מיקום המשרה: מספר מקומות
סוג משרה: מספר סוגים
עבודה בסניפי - תל אביב, חולון, פתח תקווה
תפקיד:
בנקאי לקוחות - לא צריך נסיון - הכשרה עלינו
העבודה כוללת קבלת לקוחות בסניף לפתיחת חשבונות, מתן פתרונות פיננסיים
עבודה מאתגרת שמשלבת שירות ומכירה

שעות: 4 ימים בשבוע מ 8:30-16:30, יופ אחד בשבוע מ 8:30-18:30
תנאים מעולים
מענק
ארוחות
דמי חופשה פרטית
משכורץ 13 ועוד:)
דרישות:
בגרות מלאה - חובה
תואר ראשון - יתרון
נסיון בשירות - יתרון המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
8308082
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
לפני 8 שעות
דרושים בבנק לאומי
מיקום המשרה: מספר מקומות
סוג משרה: משרה מלאה
יועצ.ת השקעות ללקוחות בנק לאומי
תיאור התפקיד:
אחריות למכלול הטיפול בפעילות ההשקעות של הלקוחות.
גיוס לקוחות חדשים והרחבת הפעילות אצל לקוחות קיימים.
גורם מקצועי סניפי בתחומי ההשקעות.
סקירה כלכלית שבועית/אד הוק, ניתוח מוצרים ועוד.
 
היקף משרה: משרה מלאה בימים א'-ה', בין השעות 8-15:45 משמרת פעמיים בשבוע: 11:00-19:00
 
תנאים מצויינים וקליטה כעובדי בנק מהיום הראשון.
דרישות:
רישיון ייעוץ/שיווק/ניהול תיקים-חובה
תואר ראשון חובה, תואר פיננסי - יתרון
ניסיון בתחום ההשקעות - יתרון משמעותי


במסירת מידע אישי לבנק, הנך מסכים/ה לעיבוד המידע במאגרי הבנק בהתאם למדיניות הפרטיות למועמדים לעבודה  https://www.leumi.co.il/he/privacy_policy_career
 
* המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
8386965
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
לפני 2 שעות
דרושים בבנק לאומי
מיקום המשרה: מספר מקומות
סוג משרה: משרה מלאה
יועצ.ת השקעות ללקוחות בנק לאומי
תיאור התפקיד:
אחריות למכלול הטיפול בפעילות ההשקעות של הלקוחות.
גיוס לקוחות חדשים והרחבת הפעילות אצל לקוחות קיימים.
גורם מקצועי סניפי בתחומי ההשקעות.
סקירה כלכלית שבועית/אד הוק, ניתוח מוצרים ועוד.
 
היקף משרה: משרה מלאה בימים א'-ה', בין השעות 8-15:45 משמרת פעמיים בשבוע: 11:00-19:00
 
תנאים מצויינים וקליטה כעובדי בנק מהיום הראשון.
דרישות:
רישיון ייעוץ/שיווק/ניהול תיקים-חובה
תואר ראשון חובה, תואר פיננסי - יתרון
ניסיון בתחום ההשקעות - יתרון משמעותי


במסירת מידע אישי לבנק, הנך מסכים/ה לעיבוד המידע במאגרי הבנק בהתאם למדיניות הפרטיות למועמדים לעבודה 
* המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
8477496
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
לפני 4 שעות
דרושים באלטשולר שחם
מיקום המשרה: תל אביב יפו
סוג משרה: משרה מלאה והתמחות
אנחנו חברת פינטק מובילה בתחום המט"ח, הריביות והתשלומים, הפועלת מול חברות ולקוחות פרטיים מאז 2017. החברה נמצאת בצמיחה מתמדת ומציעה סביבת עבודה חדשנית, מקצועית ודינאמית, עם דגש על מצוינות אנושית ושימוש בטכנולוגיות מתקדמות.

כעת אנחנו מחפשים מנהל /ת תיקי לקוחות לחדר המסחר תפקיד מרכזי בליבת הפעילות של החברה, שמאפשר להיות בקדמת הבמה מול לקוחות עסקיים ופרטיים, לנהל איתם מערכות יחסים ארוכות טווח ולתרום ישירות להצלחת החברה.
תחומי אחריות
ניהול ומענה לפעילות לקוחות בתחום מטח, נגזרים ופיקדונות
ייזום פעולות מול הלקוחות להרחבת הפעילות: Upsell ו-Cross-sell
ליווי יומיומי ושירות מקצועי ללקוחות, כולל מעקב אחר עסקאות, ביצוע פעולות והצעת שירותים חדשים
עבודה מול חדרי עסקאות של בנקים מקומיים ובינלאומיים
אחריות לעמידה ביעדים כמותיים (מספר לקוחות פעילים, מחזורי עסקאות, הכנסות) איכותיים (שימור לקוחות, שביעות רצון)
דרישות:
אוריינטציה מכירתית גבוהה לצד שירותיות ויכולת בניית קשרים חזקים עם לקוחות
ניסיון קודם בניהול לקוחות פיננסיים)יתרון לניסיון בתחום המט"ח או בשוק ההון)
יכולת להבין ולנתח נתונים כלכליים ופיננסיים בסיסיים
יכולות עבודה בסביבה מוטת נתונים
יכולת עבודה בסביבה דינאמית ותחרותית, עמידה ביעדים ומדידה שוטפת
יתרון: רישיון ייעוץ או שיווק השקעות
עברית ואנגלית ברמה גבוהה המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
8450795
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
דרושים בלידר משאבי אנוש Leader HR
מיקום המשרה: תל אביב יפו
סוג משרה: משרה מלאה
תפקיד מאתגר הכולל גיבוש ויישום אסטרטגיות השקעה דינמיות, תוך עמידה ביעדי תשואה וסיכון מוגדרים.
ניהול אקטיבי של תיקי השקעות / קרנות נאמנות, גיבוש ובניית אסטרטגיות השקעה בהתאם למדיניות.
קבלת החלטות השקעה שוטפות (מניות, אג"ח, מט"ח, נגזרים, השקעות אלטרנטיביות).
ביצוע בקרות סיכון שוטפות וניהול חשיפות בהתאם למגבלות הרישיון והקרנות.
ניתוח מאקרו כלכלי ומיקרו כלכלי של שווקים מקומיים וגלובליים.
ביצוע אנליזה ענפית וחברתית, הערכת שווי ניירות ערך וזיהוי הזדמנויות השקעה.
מעקב שוטף אחר נתוני שוק, חדשות פיננסיות ואירועים גלובליים המשפיעים על תיקי ההשקעות.
הצגה והסברה של מדיניות ההשקעה בפני לקוחות, יועצים, גופים מוסדיים ומשקיעים פוטנציאליים.
הכנת מצגות ודוחות מקצועיים.
שיתוף פעולה הדוק עם צוותי פנים וניהול קשר עם גורמים חיצוניים כגון ברוקרים, בתי השקעות אחרים וספקי מידע.
למידה מתמדת של חידושים בשווקי ההון, רגולציה ומתודולוגיות השקעה.
יישום טכנולוגיות וכלים אנליטיים מתקדמים.
דרישות:
רישיון ניהול תיקים תקף מטעם הרשות לניירות ערך חובה
תואר אקדמי רלוונטי חובה
5 שנות ניסיון בניהול השקעות / תיקים / קרנות - מבית השקעות / גוף מוסדי / חברת קרנות נאמנות חובה
שליטה ברמה גבוהה מאוד באקסל ובניית מודלים פיננסיים מורכבים חובה
היכרות מעמיקה עם מערכות מידע פיננסיות כגון דנאל
אנגלית עסקית ברמה גבוהה מאוד (כתיבה, קריאה, דיבור) חובה
יכולות אנליטיות יוצאות דופן, חשיבה ביקורתית, וראייה מערכתית
יכולת קבלת החלטות מהירות ומדויקות בסביבה דינמית ותחת לחץ
יכולת עבודה עצמאית ובצוות, יוזמה, ואחריות אישית גבוהה
כישורי תקשורת והצגה
יחסי אנוש מעולים המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
8308827
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
לפני 5 שעות
דרושים בTamir Fishman & co. ltd
סוג משרה: משרה מלאה
בית ההשקעות תמיר פישמן, בית השקעות איכותי ובוטיקי בבעלותו של אלדד תמיר,
פותח דלת לעולם הפיננסי ומחפש משווק/ת השקעות להצטרף אלינו!

הזדמנות מצוינת להשתלב בחברה מובילה וצומחת, ללמוד מהטובים בתחום, ולהיות חלק מצוות איכותי עם חזון והשפעה אמיתית על חיי הלקוחות.


התפקיד כולל:

-פגישות עם לקוחות לצורך הצגת פתרונות השקעה מתקדמים.
עבודה מול סוכנים ומתכננים פנסיוניים.
-עבודה דינמית בצוות מנוסה וסביבה שמקדמת מצוינות מקצועית וצמיחה אישית.


-תנאים מעולים, אפשרויות קידום והתפתחות אישית
-סביבת עבודה איכותית ומקצועית
-תפקיד משמעותי בבית השקעות ותיק, יציב ומוערך


מוכנים להקפיץ את הקריירה שלכם בעולם ההשקעות?
דרישות:
-רישיון שיווק/ייעוץ השקעות.

-כישורי תקשורת מצויינים, יוזמה, גישה שירותית ויכולת למכור ולהשפיע.

-את/ה בעל/ת רישיון דואלי - יתרון משמעותי. המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
8469683
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
לפני 1 שעות
דרושים בבנק לאומי
סוג משרה: משרה מלאה
סוגר/ת עניינים, משכנע/ת בקלות ומנהל/ת משימות כמו מקצוען/ית?
בנק לאומי מחפש אותך!
הצטרפ/י לצוות הבנקאים הפרטיים שלנו
לתפקיד דינמי עם תנאים מעולים, הכשרה מקצועית ושכר מתגמל מהיום הראשון.
רוצה להפוך כישרון טבעי לקריירה?
תיאור המשרה:
שירות בנקאי פרונטלי וטלפוני וכן מכירת מוצרים בנקאיים ללקוחות פרטיים וללקוחות פרימיום.
טיפול בכל הנכסים וההתחייבויות של הלקוח.
ייזום מול לקוחות, גיוס לקוחות חדשים, קידום מכירות, שימור והרחבת פעילות עם לקוחות קיימים, ליווי הלקוח לאורך זמן, פגישות עם לקוחות קיימים וחדשים.
מכירת מוצרים בנקאיים כדוגמת: אשראים, פיקדונות, כרטיסי אשראי, גלישה ישירה באינטרנט.
במסגרת התפקיד יוכשרו הבנקאים במגוון תחומים: בנקאות, אשראי, קשרי לקוחות, שירות ושיווק על חשבון הבנק.

היקף משרה: משרה מלאה
5 ימים בשבוע,שעות העבודה:
א', ג', ה': - 08:00-16:00 ב+ד (פיצול) 8:00-14:00 + 16:00-19:00 (בסניפים שפתוחים בשישי, יום א' חופשי).
דרישות:
בגרות מלאה חובה
תואר ראשון-יתרון משמעותי.
ניסיון קודם בבנקאות/פיננסים-יתרון משמעותי
1-2 שנות ניסיון בשירות ומכירות -יתרון משמעותי
יכולות למידה, שיקול דעת, חשיבה פרקטית וכושר ביטוי גבוה
תודעת שירות גבוהה, יכולת מכירה, יכולת עבודה בצוות
אנרגיה, דרייב, יוזמה, יכולת להתמודד עם מספר משימות במקביל,
חוסן ועמידה באתגרים.
נא לציין מספר ת.ז על גבי קורות החיים.


במסירת מידע אישי לבנק, הנך מסכים/ה לעיבוד המידע במאגרי הבנק בהתאם למדיניות הפרטיות למועמדים לעבודה.
* המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
8477474
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
 
משרה בלעדית
1 ימים
דרושים בIBI בית השקעות
מיקום המשרה: תל אביב יפו
סוג משרה: משרה מלאה
תנאים נוספים:קרן השתלמות
IBI  קפיטל היא החברה המובילה בישראל בתחום האופציות לעובדים אחד התחומים הצומחים והמרתקים בעולם הפיננסי המשלב בין עולם הפיננסים לעולמות ההיי-טק.
במחלקת ה-Client תעמדו בחזית העשייה: תנהלו את הקשר עם הלקוחות החשובים ביותר שלנו ותהיו הגורם המרכזי שמייצג את החברה מול חברות מובילות במשק.

איך ייראה היום שלך אצלנו?

מענה מקצועי ותפעול קשרי לקוחות מול גורמים בחברות המובילות במשק.
שימור והעמקת מערכות יחסים עם הלקוח, זיהוי צרכים עסקיים ופיתוח הזדמנויות חדשות.
יכולת להציע פתרונות מותאמים אישית, תוך שילוב מוצרים ושירותים חדשים.
עבודה רבה מול ממשקים פנימיים בחברה
דרישות:
תואר אקדמי - חובה (פיננסי- יתרון)
ניסיון של עד 1-2 שנים בתפקידי שירות / לקוחות / מכירות- יתרון משמעותי
אנגלית ברמה טובה מאוד דיבור, קריאה וכתיבה
ניסיון מבנקים- יתרון משמעותי
שליטה טובה ביישומי Office בדגש על Excel ברמה טובה
זמינות למשרה מלאה, ימים א'-ה', 9 שעות ביום בשעות 9-18

צריך שתביאו אתכם גם...
בעל/ת תקשורת בין-אישית מצוינת
שירותי/ת, מסודר/ת, לומד/ת מהר ובעל/ת יכולת ירידה לפרטים
שחקן/ית צוות עם מוטיבציה גבוהה להתפתח בסביבה פיננסית-טכנולוגית
רצון להשתלב בעולם הפיננסי-טכנולוגי ולהיות חלק מסביבה דינמית ומתפתחת המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
8429961
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
18/12/2025
חברה חסויה
מיקום המשרה: תל אביב יפו
סוג משרה: משרה מלאה
בנק דיסקונט מגייס יועץ.ת השקעות לבנקאות פרטית במרכז הארץ. התפקיד כולל:
* מתן ייעוץ השקעות ללקוחות פרטיים ועסקיים.
* ביצוע ניתוחים פיננסיים ושיווקיים והתאמת פתרונות השקעה מותאמים אישית.
* ליווי וניהול תיקי השקעות תוך שמירה עלך קשר שוטף עם הלקוחות.
* מעקב אחר מגמות כלכליות ושינויים בשוק ההון. העבודה בהתאם לשעות פעילות המרכז.
דרישות:
* תואר ראשון בכלכלה/ מנהל עסקים
* רשיון לייעוץ השקעות מטעם הרשות לנירות ערך- חובה
* וותק של 3 שנים כיועצ.ת השקעות- חובה המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדותהגש מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
עדכון קורות החיים לפני שליחה
7980465
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד