דרושים » כספים וכלכלה » מנהל /ת קשרי לקוחות והשקעות אלטרנטיביות

משרות על המפה
 
בדיקת קורות חיים
VIP
הפוך ללקוח VIP
רגע, משהו חסר!
נשאר לך להשלים רק עוד פרט אחד:
 
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
AllJObs VIP
כל החברות >
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
לפני 8 שעות
דרושים בהפניקס
מיקום המשרה: גבעתיים וראשון לציון
אנו מחפשים מנהל/ת קשרי לקוחות מנוסה להצטרף לצוות ההשקעות ולעבוד מול לקוחות עושר ומשקיעים כשירים.
התפקיד כולל ניהול ופיתוח קשרי לקוחות קיימים, עבודה עם לידים איכותיים המתקבלים מהחברה, אפיון צרכי הלקוח והתאמת פתרונות השקעה מתקדמים במטרה להרחיב את היקף הפעילות וההשקעות.
 
תחומי אחריות:
ניהול, פיתוח והעמקת מערכות יחסים עם לקוחות עושר ומשקיעים כשירים.
עבודה שוטפת ויזומה עם מאגר לקוחות קיים ומיצוי פוטנציאל עסקי.
אפיון צרכי הלקוח, מבנה תיק ההשקעות, פרופיל הסיכון, צרכי הנזילות ואופק ההשקעה.
התאמת פתרונות השקעה בשווקים פרטיים, השקעות אלטרנטיביות וקרנות גידור כחלק מתיק השקעות כולל.
הובלת תהליכי השקעה מקצה לקצה, משלב הפנייה הראשונית ועד להשלמת ההשקעה.
ניהול תהליך המכירה ומתן מענה להתלבטויות וחסמים לאורך הדרך.
ליווי מקצועי שוטף של הלקוחות בשיתוף גורמי ההשקעות והמטה המקצועי.
זיהוי הזדמנויות להרחבת פעילות ונכסי הלקוחות.
דרישות:
רישיון שיווק השקעות או ניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך.
לפחות 3 שנות ניסיון בעולם ההשקעות בתפקידי ניהול לקוחות, מכירות פיננסיות, ניהול השקעות או פיקוח.
ניסיון של שנה לפחות בתחום ההשקעות האלטרנטיביות.
היכרות מעמיקה עם שוק ההון, מבנה תיקי השקעות והקצאת נכסים.
אנגלית ברמה גבוהה
 
*הפניקס מעודדת ותומכת בהעסקת עובדים עם מוגבלות
* המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
הסתר
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
8879053
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
משרות דומות שיכולות לעניין אותך
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
לפני 14 שעות
דרושים בבנק דיסקונט
מיקום המשרה: מספר מקומות
סוג משרה: משרה מלאה
בנק דיסקונט מגייס יועצי.ות השקעות למרכזי ההשקעות.
העבודה כוללת מתן ייעוץ השקעות שוטף ויזום ללקוחות פרטיים ועסקיים
הכשרות נוספות כגון: נירות ערך מתקדם, מעו"ף, כתיבת אופציות, פיקדונות מובנים, מוצרי דוקו.

תחומי אחריות:
מעקב ובקרה אחר תיקי השקעות של הלקוחות מקבלי הייעוץ המשויכים אליו ושמירה על קשר בינאישי רציף, זמין ומקצועי
גיוס כספים ולקוחות חדשים
העמקת פעילות של לקוחות קיימים
עמידה ביעדים עסקיים
מתן שירותים בנקאיים לכלל לקוחות הדילר (חטיבה עסקית: מתן שירותים בתחום הפאסיבה ללקוחות החטיבה העסקית (העברת תיקי ניע, עסקאות מחוץ לבורסה וכו)
עמידה בכל כללי הנהלים והרגולציה
התעדכנות שוטפת במידע וידע מקצועי
דרישות:
תואר ראשון בכלכלה/ מנהל עסקים.
רשיון לייעוץ השקעות מטעם הרשות לנירות ערך - חובה
בעל רשיון ייעוץ לפחות 5 שנים וותק של לפחות 3 שנים יועץ בבנק(לרמה 3)- יתרון
המשרה דורשת רוטציה כל 9 שנים.
* המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
8866784
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
לפני 12 שעות
דרושים בהפניקס
מיקום המשרה: ראשון לציון
סוג משרה: משרה מלאה
Phoenix Financial (הפניקס) היא אחת מקבוצות הפיננסים הגדולות והמובילות בישראל, עם פעילות רחבה בעולמות הביטוח, החיסכון וההשקעות.
הפניקס השקעות מתקדמות פועלת בעולמות ההשקעות האלטרנטיביות, בהם נדלן, אשראי פרטי וEquity, ומהווה חלק מהפעילות העסקית וההשקעתית של קבוצת הפניקס.
במסגרת המשך הצמיחה של הפעילות, אנחנו מגייסים רכז/ת פעילות עסקית ושיווקית להצטרפות ליחידת המטה.
זהו תפקיד מגוון המאפשר להיכנס לעולם ההשקעות, לעבוד בצמוד לממשקים עסקיים מרכזיים ולהיחשף מקרוב לעולמות השיווק, המכירות, ההשקעות והנהלת החברה.

מה כולל התפקיד?
עבודה שוטפת מול צוותי המכירות ומתן תמיכה לפעילות העסקית
הכנת נתונים, דוחות בקרה וניתוחים עסקיים
הכנת מצגות וחומרים שיווקיים ומסחריים, לרבות עבור הנהלת החברה
תחזוקה ועדכון של אתר החברה
מתן מענה שוטף לצוותי המכירות וטיפול בבקשות עסקיות
עבודה מול ממשקים מגוונים בארגון - שיווק, מכירות, השקעות והנהלה
תמיכה בפעילות הBack Office והMiddle Office של מערך השיווק והמכירות
מעקב אחר ביצועים, ניתוח נתונים והפקת תובנות
למידה והעמקה בעולם ההשקעות האלטרנטיביות
דרישות:
מה אנחנו מחפשים?
תואר ראשון - חובה
ניסיון של שנה-שנה וחצי בתפקיד עסקי, שיווקי, אנליטי או תפעולי
אוריינטציה חזקה לעולמות השיווק והמכירות
שליטה גבוהה בPowerPoint ויכולת לבנות מצגות ברמה גבוהה - חובה
שליטה טובה בExcel ויכולת אנליטית טובה
אוריינטציה טכנולוגית והיכרות עם כלי AI
אנגלית ברמה גבוהה - חובה
היכרות עם עולם הפיננסים, ההשקעות או הביטוח - יתרון
יוזמה, עצמאות, סקרנות ויכולת למידה גבוהה
יכולת עבודה מול ממשקים רבים וראייה עסקית רחבה

*הפניקס מעודדת ותומכת בהעסקת עובדים עם מוגבלות
* המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
8848190
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
לפני 11 שעות
דרושים בבנק דיסקונט
מיקום המשרה: מספר מקומות
סוג משרה: משרה מלאה
קיבלת רישיון ייעוץ השקעות? מזל טוב! מצאת את הצעת העבודה הראשונה שלך בתחום.
בנק דיסקונט מגייס יועצי.ות השקעות בתחילת הקריירה לדרך ארוכה ויציבה, בה תצברו ניסיון משמעותי בבנייה ואופטימיזציה של תיקי השקעות, איתור הזדמנויות בשוק ההון ובעבודה מול לקוחות מגוונים ואיכותיים.

איך יראה היומיום בתפקיד?
מתן ייעוץ השקעות שוטף, מקצועי ויזום ללקוחות המערך.
מעקב ובקרה אחר תיקי השקעות, אופטימיזציה והתאמת הרכב הנכסים.
גיוס לקוחות חדשים והעמקת הפעילות הפיננסית מול לקוחות קיימים (עמידה ביעדים עסקיים).
מתן שירותים בנקאיים פיננסיים מתקדמים (העברות תיקי ני"ע, עסקאות מחוץ לבורסה, פעילות פאסיבה בחטיבה העסקית).
שמירה על קשר בינאישי רציף, זמין ומקצועי עם הלקוחות.
הקפדה על עמידה מלאה בכללי הרגולציה, נהלי הבנק והוראות הציות.
דרישות:
תואר ראשון
רישיון לייעוץ השקעות מטעם הרשות לניירות ערך
הדרך החדשה שלך מתחילה כאן, מחכים לקורות החיים שלך!
* המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
8866791
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
לפני 13 שעות
דרושים בבנק לאומי
מיקום המשרה: מספר מקומות
סוג משרה: משרה מלאה
יועצ.ת השקעות ללקוחות בנק לאומי
תיאור התפקיד:
אחריות למכלול הטיפול בפעילות ההשקעות של הלקוחות.
גיוס לקוחות חדשים והרחבת הפעילות אצל לקוחות קיימים.
גורם מקצועי סניפי בתחומי ההשקעות.
סקירה כלכלית שבועית/אד הוק, ניתוח מוצרים ועוד.
 
היקף משרה: משרה מלאה בימים א'-ה', בין השעות 8-15:45 משמרת פעמיים בשבוע: 11:00-19:00
 
תנאים מצויינים וקליטה כעובדי בנק מהיום הראשון.
דרישות:
רישיון ייעוץ/שיווק/ניהול תיקים-חובה
תואר ראשון חובה, תואר פיננסי - יתרון
ניסיון בתחום ההשקעות - יתרון משמעותי


אנחנו בלאומי מאמינים בשוויון הזדמנויות, בשונות תרבותית ובגיוון ההון האנושי
 
במסירת מידע אישי לבנק, הנך מסכים/ה לעיבוד המידע במאגרי הבנק בהתאם למדיניות הפרטיות למועמדים לעבודה.  
* המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
8856015
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
לפני 13 שעות
דרושים בבנק לאומי
מיקום המשרה: מספר מקומות
סוג משרה: משרה מלאה
יועצ.ת השקעות ללקוחות בנק לאומי
תיאור התפקיד:
אחריות למכלול הטיפול בפעילות ההשקעות של הלקוחות.
גיוס לקוחות חדשים והרחבת הפעילות אצל לקוחות קיימים.
גורם מקצועי סניפי בתחומי ההשקעות.
סקירה כלכלית שבועית/אד הוק, ניתוח מוצרים ועוד.
 
היקף משרה: משרה מלאה בימים א'-ה', בין השעות 8-15:45 משמרת פעמיים בשבוע: 11:00-19:00
 
תנאים מצויינים וקליטה כעובדי בנק מהיום הראשון.
דרישות:
רישיון ייעוץ/שיווק/ניהול תיקים-חובה
תואר ראשון חובה, תואר פיננסי - יתרון
ניסיון בתחום ההשקעות - יתרון משמעותי


אנחנו בלאומי מאמינים בשוויון הזדמנויות, בשונות תרבותית ובגיוון ההון האנושי
 
במסירת מידע אישי לבנק, הנך מסכים/ה לעיבוד המידע במאגרי הבנק בהתאם למדיניות הפרטיות למועמדים לעבודה.  
* המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
8872363
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
לפני 11 שעות
דרושים בבנק לאומי
מיקום המשרה: מספר מקומות
סוג משרה: משרה מלאה
יועצ.ת השקעות ללקוחות בנק לאומי
תיאור התפקיד:
אחריות למכלול הטיפול בפעילות ההשקעות של הלקוחות.
גיוס לקוחות חדשים והרחבת הפעילות אצל לקוחות קיימים.
גורם מקצועי סניפי בתחומי ההשקעות.
סקירה כלכלית שבועית/אד הוק, ניתוח מוצרים ועוד.
 
היקף משרה: משרה מלאה בימים א'-ה', בין השעות 8-15:45 משמרת פעמיים בשבוע: 11:00-19:00
 
תנאים מצויינים וקליטה כעובדי בנק מהיום הראשון.
דרישות:
רישיון ייעוץ/שיווק/ניהול תיקים-חובה
תואר ראשון חובה, תואר פיננסי - יתרון
ניסיון בתחום ההשקעות - יתרון משמעותי


אנחנו בלאומי מאמינים בשוויון הזדמנויות, בשונות תרבותית ובגיוון ההון האנושי
 
במסירת מידע אישי לבנק, הנך מסכים/ה לעיבוד המידע במאגרי הבנק בהתאם למדיניות הפרטיות למועמדים לעבודה.  
* המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
8386965
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
לפני 9 שעות
דרושים בבנק לאומי
מיקום המשרה: מספר מקומות
סוג משרה: משרה מלאה
יועצ.ת השקעות ללקוחות בנק לאומי
תיאור התפקיד:
אחריות למכלול הטיפול בפעילות ההשקעות של הלקוחות.
גיוס לקוחות חדשים והרחבת הפעילות אצל לקוחות קיימים.
גורם מקצועי סניפי בתחומי ההשקעות.
סקירה כלכלית שבועית/אד הוק, ניתוח מוצרים ועוד.
 
היקף משרה: משרה מלאה בימים א'-ה', בין השעות 8-15:45 משמרת פעמיים בשבוע: 11:00-19:00
 
תנאים מצויינים וקליטה כעובדי בנק מהיום הראשון.
דרישות:
רישיון ייעוץ/שיווק/ניהול תיקים-חובה
תואר ראשון חובה, תואר פיננסי - יתרון
ניסיון בתחום ההשקעות - יתרון משמעותי


אנחנו בלאומי מאמינים בשוויון הזדמנויות, בשונות תרבותית ובגיוון ההון האנושי
 
במסירת מידע אישי לבנק, הנך מסכים/ה לעיבוד המידע במאגרי הבנק בהתאם למדיניות הפרטיות למועמדים לעבודה.  
* המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
8846286
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
לפני 9 שעות
דרושים בבנק לאומי
מיקום המשרה: מספר מקומות
סוג משרה: משרה מלאה
יועצ.ת השקעות ללקוחות בנק לאומי
תיאור התפקיד:
אחריות למכלול הטיפול בפעילות ההשקעות של הלקוחות.
גיוס לקוחות חדשים והרחבת הפעילות אצל לקוחות קיימים.
גורם מקצועי סניפי בתחומי ההשקעות.
סקירה כלכלית שבועית/אד הוק, ניתוח מוצרים ועוד.
 
היקף משרה: משרה מלאה בימים א'-ה', בין השעות 8-15:45 משמרת פעמיים בשבוע: 11:00-19:00
 
תנאים מצויינים וקליטה כעובדי בנק מהיום הראשון.
דרישות:
רישיון ייעוץ/שיווק/ניהול תיקים-חובה
תואר ראשון חובה, תואר פיננסי - יתרון
ניסיון בתחום ההשקעות - יתרון משמעותי


אנחנו בלאומי מאמינים בשוויון הזדמנויות, בשונות תרבותית ובגיוון ההון האנושי
 
במסירת מידע אישי לבנק, הנך מסכים/ה לעיבוד המידע במאגרי הבנק בהתאם למדיניות הפרטיות למועמדים לעבודה.  
* המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
8868179
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
 
משרה בלעדית
לפני 10 שעות
דרושים באורטל משאבי אנוש (ראשל"צ שירות 1)
סוג משרה: מספר סוגים
שכר: 12,000-15,000
לחברת ביטוח מובילה דרוש/ה איש בק אופיס השקעות לתפקיד מקצועי ומגוון במתחם הבורסה ברמת גן!

מה כולל התפקיד?

* תפעול שוטף של תיקי השקעות וקליטת עסקאות בניירות ערך, קרנות ונכסים לא סחירים
* ביצוע התאמות מול בנקים, מתפעלים וקסטודיאנים
* בקרה על דוחות יומיים וחודשיים, מעקב אחר פערים וחריגים
* עבודה מול מחלקות כספים, חשבונאות וניהול סיכונים

שכר ותנאים:

* שכר 13,000-14,000 ברוטו, בהתאם לניסיון
* קליטה כעובדי חברה מהיום הראשון
* ועד עובדים ומגוון הטבות רווחה
* מתנות בחגים ובאירועים אישיים, ימי גיבוש ופעילויות חברה
* החזר נסיעות ותנאים סוציאליים כחוק

היקף המשרה: משרה מלאה, 8.5 שעות ביום. נדרשת נכונות לעבודה בימי שישי בבוקר, אחת לחודש, במקום יום ראשון באותו שבוע, בהתאם לפעילות הבורסה.
דרישות:
* ניסיון קודם בבק אופיס השקעות בגוף פיננסי או מוסדי - חובה
* היכרות עם שוק ההון ומכשירים פיננסיים
* שליטה טובה מאוד ב-Excel
* דיוק, סדר ויכולת עבודה בריבוי משימות
* היכרות עם מערכות תפעול השקעות - יתרון

מיקום: מתחם הבורסה,רמת גן המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
8877052
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
04/10/2026
מיקום המשרה: ראשון לציון
סוג משרה: משרה מלאה
בנק דיסקונט מגייס יועצי.ות השקעות למרכזי ההשקעות. העבודה כוללת: מתן ייעוץ השקעות שוטף ויזום ללקוחות פרטיים ועסקיים? הכשרות נוספות כגון: נירות ערך מתקדם, מעו"ף, כתיבת אופציות, פיקדונות מובנים, מוצרי דוקו.
תחומי אחריות:
* מעקב ובקרה אחר תיקי השקעות של הלקוחות מקבלי הייעוץ המשויכים אליו ושמירה על קשר בינאישי רציף, זמין ומקצועי
* גיוס כספים ולקוחות חדשים
* העמקת פעילות של לקוחות קיימים
* עמידה ביעדים עסקיים
* מתן שירותים בנקאיים לכלל לקוחות הדילר (חטיבה עסקית: מתן שירותים בתחום הפאסיבה ללקוחות החטיבה העסקית (העברת תיקי ניע, עסקאות מחוץ לבורסה וכו)
* עמידה בכל כללי הנהלים והרגולציה
* התעדכנות שוטפת במידע וידע מקצועי המשרה ממוקמת בראשון לציון
דרישות:
* תואר ראשון בכלכלה/ מנהל עסקים. רשיון לייעוץ השקעות מטעם הרשות לנירות ערך - חובה
* בעל רשיון ייעוץ לפחות 5 שנים וותק של לפחות 3 שנים יועץ בבנק(לרמה 3)- יתרון
* המשרה דורשת רוטציה כל 9 שנים. המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדותהגש מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
עדכון קורות החיים לפני שליחה
8788785
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד