דרושים » כספים וכלכלה » רפרנט /ית תפעול קשרי משקיעים לבית השקעות IBI

לחברת השקעות גדולה, דרוש /ה אחראי /ת קשרי משקיעים - מתאים גם לבוגרי תואר ראשון בתחום הפיננסי!
התפקיד כולל:
- תקשורת ישירה עם משקיעים, נציגים ועורכי דין.
- הכנת והפצת מסמכים לחתימה וליווי המשקיעים בהשלמת מסמכי זיהוי.
- הפקת אישורים רלוונטיים (הפקדות, החזקות וכד).
- ניהול ועדכון נתוני בעלי מניות.
- עבודה שוטפת עם מחלקות פנימיות ומערכות Dynamics, Monday ו-DocuSign.
- שכר התחלתי גבוה, קרן השתלמות, ביטוח בריאות ועוד!
- משרה מלאה, לאחר לתקופת חפיפה יום עבודה מהבית.

התפקיד כולל:
ניהול הקשר השוטף עם משקיעים ונציגיהם לאורך כל שלבי ההשקעה, לרבות טיפול במסמכים, עמידה בדרישות רגולטוריות ואיסור הלבנת הון, ובקרה על תהליכי קבלת והעברת כספים.

משרה מלאה, א'-ה'
שכר ותנאים מצוינים (ק. השתלמות, ארוחות, נופש חברה, בונוס שנתי ועוד)

גבייה עבור שירותים שונים שנותנת החברה מול לקוחות החברה שיחות יזומות ללקוחות, מתן מענה מקצועי בעברית ובאנגלית, מעקב ובקרה.
טיפול בחשבוניות- הפקת חשבוניות, רישום הוצאות והכנסות, עבודה על מערכת ה- SAP ומול הנהלת החשבונות של הקבוצה.
התנהלות מול מספר מחלקות בחברה ועבודה עם קבצי אקסל.
התנהלות מול ספקים ומחלקת הנה"ח

נדרשת זמינות למשרה מלאה

לבית השקעות מוביל בתל אביב דרוש/ה רפרנט/ית בק אופיס למחלקת שקלים ומט"ח.
במסגרת התפקיד:
- שירותי גזברות שקלים ומט"ח עבור חברות הקבוצה.
- ממשקים עם בנקים בארץ ובחו"ל.
- טיפול שוטף של משיכות והפקדות כספים.
- עבודה שוטפת מול מחלקות פנים-ארגוניות
- מעקב אחר תזרים המזומנים היומי והבטחת נזילות מספקת לפעילות העסקית + ניהול פיקדונות.
- מעקב וטיפול אחר כספים בחשבונות הבנק, טיפול בהתאמת בנקים, ביצוע תשלומים לספקים לחו"ל, ביצוע עסקאות מט"ח ועוד.
- זיהוי הזדמנויות לייעול ואוטומציה של תהליכי הגזברות.

עבודה מול לקוחות משקיעים שונים וטיפול במסמכי הצטרפות של לקוחות חדשים.

קבלת מסמכי ההשקעה ובדיקת תקינותם.

מעקב אחרי העברת כספים ואסמכתאות לפי לוחות זמנים.

עבודה מול ממשקים פנימיים וחיצוניים.

תפעול ועדכון מערכת CRM

בוא/י להיות חלק מצוות מוביל ולהתעסק בנושאים הבוערים ביותר כיום בשוק ההון.
איך ייראה היומיום שלכם בתפקיד?
ניהול תפעולי והנעת עסקאות מורכבות, משלב הקמת העסקה ועד לשחרור הכספים והמניות.
טיפול ואחריות על דוחות, בקרות והזנות נתונים
העברות כספים ושחרור מניות.
ממשקים מול מחלקה משפטית והכספים
עבודה מרובה באקסל

משרה מלאה, ימי א'-ה', 9:00-18:00, ש.נ. בהתאם לצורך.
מיקום המשרדים: מגדל כלבו שלום, ת"א

עבודה מול לקוחות משקיעים שונים וטיפול במסמכי הצטרפות של לקוחות חדשים.
קבלת מסמכי ההשקעה ובדיקת תקינותם.
מעקב אחרי העברת כספים ואסמכתאות לפי לוחות זמנים.
עבודה מול ממשקים פנימיים וחיצוניים.
תפעול ועדכון מערכת CRM.

עבודה מול סוכנים וטיפול בהצטרפות של לקוחות.
הזנקת טפסים ובדיקת תקינותם. 
מילוי והחתמת הטפסים.
טיפול בהפניות ועבודה מול מערכת CRM

אם את/ה חד/ה, יסודי/ת ובעל/ת עין לפרטים הקטנים זו ההזדמנות שלך לקחת חלק בעשייה משמעותית בליבת הפעילות שלנו.
התפקיד כולל אחריות על בקרה, ניטור ושיפור של תהליכים רוחביים בארגון, במטרה למנוע טעויות כספיות ומוניטיניות, לזהות סיכונים בזמן אמת, ולבנות בקרות מפצות שיבטיחו עבודה מדויקת וחלקה.
העבודה משלבת ניתוח נתונים, איתור פערים והובלת תהליכי תיקון ושיפור מול ממשקים מגוונים מנהלי לקוחות, תפעול, כספים, ושירות לקוחות.


בקר/ית תהליכים לקפיטל

תחומי אחריות:

ביצוע בקרות גבייה וחשבוניות
טיפול בדוחות FATCA/CRA ובחינת תקינותם
ביקורת אודות מסדי נתונים
בקרות על עבודה לפי נהלים
ביקורת פתיחת חשבונות והוספת נהנים
ניהול ביקורת SOC1 וביקורות חוץ מול משרדי עו"ד חיצוניים.
עבודה מול מגוון מחלקות פנים ארגוניות

מחפש/ת את הצעד הראשון לעולם הפיננסים?
זו ההזדמנות שלך להצטרף לבית השקעות מוביל בת"א!
אנחנו מחפשים רפרנט/ית בק אופיס לפעילות מט"ח תפקיד מגוון עם המון אחריות, אווירה משפחתית וצוות תומך.
לא צריך ניסיון קודם, רק ראש גדול, סדר, דיוק ויחסי אנוש מעולים
היקף משרה: א-ה בין השעות 8:30-17:00 I שכר גלובלי בין 8.5K-9K
מה עושים אצלנו:
פתיחת חשבונות ללקוחות
טיפול בהפקדות ומשיכות
עבודה מול מחלקת שיווק וחדר עסקאות
שמירה על סדר וארגון במסמכים