דרושים » כספים וכלכלה » מנהל /ת השקעות לצוות השקעות לקוחות מוסדיים באלטשולר שחם

מחלקת השקעות נמצאת במרכז העשייה בשוק ההון ושוק התשלומים החוץ בנקאיים. המחלקה עוסקת ברישוי, פיקוח ואסדרה של מוצרים פיננסים ומתווכים שונים בתחום ההשקעות ושירותי המידע הפיננסי וברישוי ופיקוח של חברות נותנות שירותי תשלום, וכן פועלת לפיתוח שווקים אלה. על המתווכים כאמור נמנים מנהלי קרנות נאמנות, נאמנים לקרנות, מנהלי תיקי השקעות, יועצי השקעות, משווקי השקעות וחברות פינטק וטכנולוגיה.
יחידת הפיתוח לחדשנות פיננסית במחלקת השקעות אחראית להובלת החדשנות באסדרה בתחומים אלו מתוך ראיה ארוכת טווח שיש להתאים את הרגולציה להתפתחויות הפיננסיות המהירות, לשאוף לשפה גלובלית ולהנגיש את מוצרי ההשקעה והתיווך הפיננסי לכל אזרח.
התפקיד של הרפרנט כולל, בין היתר, הובלת פרוייקטים וניהול צוותי עבודה לפיתוח וקידום מוצרי השקעה ושירותים פיננסים חדשים ומגוונים תוך השענות על עריכת מחקרי שוק, בניית מודלים כלכליים, קריאה והבנה של טקסטים משפטיים וכלכליים, כתיבת ניירות עמדה ואסדרה משפטית ברמה גבוהה. העבודה הנה מול גורמים שונים במחלקת השקעות, ברשות ומחצה לה.

התפקיד כולל:

אחריות על הזנת חוזים, יצירת חשבונות צפויים ופקודות תשלום תואמות במערכת ממוחשבת לניהול כספים מבית מאסטרפלאן.
ניהול בקרה שוטפת על הגביה בהתאם לתזרים.
עזרה בבקרה על התזרים,
עזרה בניהול ויצירה של דוחות לבקרה תקציבית על כ-100 פרויקטים,
עזרה בניתוח נתונים ממערכות מחשב שונות ויכולת להסקת מסקנות כלכליות.
קשר רציף עם הספקים והלקוחות.

היקף משרה: 60%-100% - תלוי ביכולות העובד.

במשרדנו תיהנו מסביבת עבודה נעימה, עצמאות מירבית ותנאים טובים.
המשרה ממוקמת בהרצליה.

תיאור התפקיד
אנו מחפשים משווק השקעות לעבודה מול יועצי השקעות בבנקים בתחום קרנות נאמנות.
התפקיד כולל ניהול ופיתוח הקשר מול היועץ, ייזום פעולות להגדלת מאגר הלקוחות, קידום פעילויות שיווקיות של החברה.
פוטנציאל לקידום והתפתחות.

אנחנו חברת פינטק מובילה בתחום המט"ח, הריביות והתשלומים, הפועלת מול חברות ולקוחות פרטיים מאז 2017. החברה נמצאת בצמיחה מתמדת ומציעה סביבת עבודה חדשנית, מקצועית ודינאמית, עם דגש על מצוינות אנושית ושימוש בטכנולוגיות מתקדמות.

כעת אנחנו מחפשים מנהל /ת תיקי לקוחות לחדר המסחר תפקיד מרכזי בליבת הפעילות של החברה, שמאפשר להיות בקדמת הבמה מול לקוחות עסקיים ופרטיים, לנהל איתם מערכות יחסים ארוכות טווח ולתרום ישירות להצלחת החברה.
תחומי אחריות
ניהול ומענה לפעילות לקוחות בתחום מטח, נגזרים ופיקדונות
ייזום פעולות מול הלקוחות להרחבת הפעילות: Upsell ו-Cross-sell
ליווי יומיומי ושירות מקצועי ללקוחות, כולל מעקב אחר עסקאות, ביצוע פעולות והצעת שירותים חדשים
עבודה מול חדרי עסקאות של בנקים מקומיים ובינלאומיים
אחריות לעמידה ביעדים כמותיים (מספר לקוחות פעילים, מחזורי עסקאות, הכנסות) איכותיים (שימור לקוחות, שביעות רצון)