דרושים » כספים וכלכלה » יועץ /ת ומנהל /ת לקוחות לפמילי אופיס

משרות על המפה
 
בדיקת קורות חיים
VIP
הפוך ללקוח VIP
רגע, משהו חסר!
נשאר לך להשלים רק עוד פרט אחד:
 
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
AllJObs VIP
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
נקודת פתיחה אבחון והשמה
דרושים בנקודת פתיחה אבחון והשמה
מיקום המשרה: תל אביב יפו
סוג משרה: משרה מלאה
לפמילי אופיס המטפל בלקוחות כשירים מעל 25 מיליון דולר נזיל ללקוח בודד
דרוש/ה יועץ/ת ומנהל/ת לקוחות לפמילי אופיס
התפקיד כולל:
טיפול הוליסטי שוטף של כלל כספי המשפחה בתחום ההשקעות הסחירות ולא סחירות בארץ ובח"ל
שיתוף פעולה עם מנהלי השקעות, בנקאים, יועצים חיצוניים וגורמים מקצועיים
פגישות חודשיות עם הלקוח לצורך סקירה של התיק ובחינת צרכים עתידיים
דרישות:
ניסיון עבודה מול ללקוחות כשירים חובה
רישיון השקעות-חובה
ניסיון 5 שנים
אקדמאי/ת המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
הסתר
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
8204771
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
משרות דומות שיכולות לעניין אותך
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
1 ימים
אלטשולר שחם
דרושים באלטשולר שחם
מיקום המשרה: תל אביב יפו
סוג משרה: משרה מלאה
מתן שירות ומענה שוטף ללקוחות בטלפון, מיילים ובווצאפ.
מעקב אחר פתיחת חשבונות ללקוחות
ביצוע פעולות בחשבונות הלקוחות בשם הלקוח כגון המרות והעברות למוטבים.
טיפול במשיכות והפקדות כספים של לקוחות
עבודה בממשקים מול חדר העסקאות של החברה ואנשי השיווק והתפעול.

משרה מלאה + שעות נוספות חמישה ימים בשבוע, עבודה בימי ו' וא' לסירוגין
דרישות:
ניסיון בעבודה מול לקוחות
שליטה בתוכנות אופיס
תודעת שירות גבוהה
יכולת להשתלט על ריבוי משימות ועמידה בלחץ
יכולת עבודה עם טכנולוגיות שונות
היכרות עם עולם המטח והנגזרים - יתרון המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
8187740
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
1 ימים
אלטשולר שחם
דרושים באלטשולר שחם
מיקום המשרה: תל אביב יפו
סוג משרה: משרה מלאה
תיאור התפקיד
אנו מחפשים משווק השקעות לעבודה מול יועצי השקעות בבנקים בתחום קרנות נאמנות.
התפקיד כולל ניהול ופיתוח הקשר מול היועץ, ייזום פעולות להגדלת מאגר הלקוחות, קידום פעילויות שיווקיות של החברה.
פוטנציאל לקידום והתפתחות.
דרישות:
רישיון שיווק השקעות חובה!
השכלה אקדמית בתחום הפיננסי.
ניסיון וידע מול יועצים- חובה.
רישיון נהיגה חובה.
שליטה טובה ביישומי אופיס.
יכולת ביטוי גבוהה בכתב ובע"פ.

כישורים אישיים:
כושר שכנוע
יכולת ניהול מו"מ ברמה גבוהה.
אוריינטציה שיווקית.
עמידה ביעדים.
יכולת ניהול עצמי.
יכולת עבודה בצוות.
נחישות והתמדה.
* המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
8171888
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
 
משרה בלעדית
1 ימים
מימד אנושי
דרושים במימד אנושי
סוג משרה: משרה מלאה ועבודה היברידית
תנאים נוספים:קרן השתלמות
הזדמנות פז להצטרף לבית השקעות מוביל במרכז תל אביב כמנהל.ת תיקי השקעות! אנחנו מחפשים את הטאלנט הבא שישתלב בצוות המנצח שלנו.

התפקיד כולל:
- ניהול תיקי השקעות של לקוחות פרטיים
-קשר שוטף עם הלקוחות
-גיוס לקוחות חדשים

*עבודה במשרה מלאה ימים א-ה*
משרה היברידית- יום עבודה בשבוע מהבית.
**שכר-בסיס + בונוסים גבוהים, תלוי ניסיון**
***עובד.ת חברה מהיום הראשון, תנאים סוציאליים מעולים***
דרישות:
-רישיון בניהול תיקים מטעם הרשות לני"ע - חובה
-ניסיון של שנתיים בניהול תיקים ו/או בייעוץ השקעות - חובה
-תואר ראשון בכלכלה/ מנהל עסקים - יתרון
-אוריינטציה שיווקית
-תקשורת בין אישית טובה
-הכרות וניסיון בניהול לקוחות מוסדיים ולקוחות פרמיום- יתרון המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
8192407
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
1 ימים
אלטשולר שחם
דרושים באלטשולר שחם
מיקום המשרה: תל אביב יפו
סוג משרה: משרה מלאה והתמחות
מחפש/ת מקום להתמחות בשיווק השקעות/ ניהול תיקים? מקומך איתנו!!
התפקיד כולל:
ניהול ושימור הקשר השוטף עם לקוחות ניהול תיקים בחברה.
מתן מענה טלפוני מקצועי ללקוחות.
ייזום שיחות ופגישות תקופתיות עם לקוחות החברה והעמקת הקשר
שימור והגדלת נכסי הלקוח בבית ההשקעות
*ישנה אפשרות להתמחות בעתיד גם ברישון פנסיוני.
דרישות:
תואר ראשון / כלכלה / מנהל עסקים - חובה.
מעבר בהצלחה של בחינות היסוד + אתיקה ודיני ניירות ערך- חובה.
תודעת שירות גבוהה.
* המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
8171967
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
יערה פיינר-אבחון והשמה
דרושים ביערה פיינר-אבחון והשמה
מיקום המשרה: מספר מקומות
סוג משרה: משרה מלאה
לחברה מובילה בתחום ההשקעות בנדל"ן מניב בארה"ב, המתמקדת ברכישה, ניהול והשבחת נכסים מסחריים ופרטיים בשווקים מתפתחים ויציבים דרוש/ה איש מכירות

מחפשים איש מכירות מנוסה בתחום השקעות בשוק חו"ל או עם ניסיון בגיוס משקיעים בבתי השקעות בלבד

עבודה במשרדי החברה במרכז הארץ
עבודה בצוות

הגדרת תפקיד:
יצירת קשרים עם משקיעים פרטיים ומוסדיים פוטנציאליים.
ניהול תהליכי מכירה מלאים, כולל פגישות, מצגות ומשא ומתן.
ליווי לקוחות בתהליך ההשקעה ומתן ייעוץ מקצועי.
עבודה על לידים חמים פגישות מתואמות ואיתור משקיעים מאפס.
פיתוח רשת קשרים עם גורמים פיננסיים כגון פמילי אופיס, בתי השקעות וחברות ביטוח.
עבודה שוטפת מול מחלקות החברה, כולל שיווק, פיננסים ותפעול.
עמידה ביעדי מכירות ותרומה לצמיחה העסקית של החברה.
משרה מלאה
דרישות:
ניסיון של לפחות שנתיים במכירות בתחום ההשקעות נדלן מניב בחו"ל -חובה
היכרות עם שוק הנדל"ן המניב בארה"ב יתרון משמעותי.
יכולת ניהול משא ומתן ברמה גבוהה.
תודעת שירות גבוהה ויכולת עבודה מול משקיעים בכירים.
כישורי תקשורת ויחסי אנוש מעולים.
שליטה מלאה באנגלית קריאה, כתיבה ודיבור.
יכולת עבודה עצמאית ובצוות בסביבה דינמית. המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
8049935
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
 
משרה בלעדית
2 ימים
SVT
דרושים בSVT
סוג משרה: משרה מלאה
דרוש/ה מנהל /ת מכירות השקעות אלטרנטיביות לבית השקעות מוביל!
איך יראה היום שלך?
במסגרת התפקיד, שיווק עסקאות נדל"ן בחו"ל וקרנות השקעה.
התפקיד כולל הרחבת מעגל המשקיעים והמפיצים, ניהול קשר שוטף עם משקיעים ומפיצים קיימים.
תיאום וביצוע פגישות מכירה פרונטאליות ודיגיטליות, ניהול תהליך המכירה תוך עמידה ביעדי המכירות השונים.
דרישות:
למי מתאים התפקיד?
השכלה אקדמית והבנה בתחום פיננסי - חובה
רישיון שיווק השקעות - חובה
אנגלית ברמה גבוהה - חובה
ניסיון קודם במכירות - חובה
ניסיון קודם במכירות שטח - יתרון
כושר ביטוי בע"פ ובכתב ברמה גבוהה - חובה
יכולת עמידה מול קהל - יתרון
יכולת עבודה בצוות ובשיתוף עם גורמים שונים בארגון
נכונות לעבודה מאומצת ורצון ללמוד המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
8206282
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
סוג משרה: משרה מלאה
כחלק מהתפקיד:
- ניהול השקעות בקרנות נאמנות בדגש על אגח ומניות בישראל.
-מסחר בני"ע, נגזרים ומט"ח, תוך הבנה אנליטית ועבודה מול מחלקות מחקר.
דרישות:
-ניסיון בניהול השקעות של חמש שנים לפחות- חובה
-ניסיון בניהול השקעות בקרנות נאמנות חובה
-תואר ראשון כלכלה/ מנהל עסקים/חשבונאות - חובה.
-רישיון ניהול תיקים חובה.
-ניסיון בעבודה מול מחלקות מחקר BUY/SELL המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
8204202
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
1 ימים
כלל ביטוח ופיננסים
דרושים בכלל ביטוח ופיננסים
סוג משרה: מספר סוגים
תנאים נוספים:קרן השתלמות, ביטוח מנהלים
לחטיבת ההשקעות של כלל ביטוח ופיננסים דרוש/ה מנהל /ת השקעות אג"ח

מה תעשו?
תהיו חלק מצוות ניהול השקעות בהתמחות אג"ח.
תבצעו החלטות וביצוע השקעה בעולם החוב הסחיר
תכינו מצגות ומסמכי השקעה לגורמים פנים ארגוניים, מעקב שוטף אחר הנכסים הקיימים.
תנהלו דוחות ניהוליים תוך מעקב ואנליזה.
תעבדו מול גורמים מגוונים בארץ.
דרישות:
מה אנחנו מחפשים?
ניסיון מעל 5 שנים כמנהל/ת השקעות - חובה
תואר ראשון בכלכלה/ מנהל עסקים/ראית חשבון - חובה
רישיון ניהול השקעות חובה
אנגלית ברמת גבוהה - יתרון
שליטה ברמה גבוהה ב-Excel וב-Power Point - חובה
היכרות עם שוק ההון - יתרון משמעותי המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
8197007
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
2 ימים
אלטשולר שחם
דרושים באלטשולר שחם
מיקום המשרה: תל אביב יפו
סוג משרה: משרה מלאה והתמחות
מחפש/ת מקום להתמחות בשיווק השקעות/ ניהול תיקים? מקומך איתנו!!
התפקיד כולל:
ניהול ושימור הקשר השוטף עם לקוחות ניהול תיקים בחברה.
מתן מענה טלפוני מקצועי ללקוחות.
ייזום שיחות ופגישות תקופתיות עם לקוחות החברה והעמקת הקשר
שימור והגדלת נכסי הלקוח בבית ההשקעות
*ישנה אפשרות להתמחות בעתיד גם ברישון פנסיוני.
דרישות:
תואר ראשון / כלכלה / מנהל עסקים - חובה.
מעבר בהצלחה של בחינות היסוד + אתיקה ודיני ניירות ערך- חובה.
תודעת שירות גבוהה. המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
8157548
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
סגור
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
סגור
v נשלח
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
1 ימים
בנק לאומי
דרושים בבנק לאומי
מיקום המשרה: תל אביב יפו
סוג משרה: משרה מלאה
תאור היחידה:
לאומיטק, זרוע בנקאות הטק של לאומי, מלווה אלפי סטארטאפים בכל שלבי החיים, וקרנות הון סיכון בתעשיית ההייטק שהיא מנוע הצמיחה המשמעותי בכלכלה הישראלית.
העבודה כוללת פעילות מול לקוחות הנמצאים בחזית החדשנות העולמית, במגוון רחב של תחומים ובעלות קצב צמיחה גבוה במיוחד כולל התרחבות מקומית וגלובלית
מיקום המשרה אחד העם, תל אביב
משרה מלאה ימים א-ה

תיאור משרה:
ניהול לקוח כולל של חברות הייטק גלובליות תוך מתן מענה מקצועי המותאם לתעשיית ההייטק לכל צרכי החברה.
היכרות עם מוצרי המימון לחברות ההייטק ותפירת הצעות מימון יעודיות לכל שלב חיים.
ראייה כוללת בהיבטי ההשקעות והפעילות וכן חיבור ליחידות תמך מקצועיות לקידום הפעילות (חדרי עסקות, מרכז ייעוץ והשקעות).
ניהול relationship והיכרות מעמיקה עם לקוחות הצוות תוך מתן מענה נכון בעיתוי שהחברה תידרש לה.
מנהלי הלקוחות בלאומיטק, אשר מובילה את שוק בנקאות הטק הם חלק חשוב בבניית מערכות יחסים עם גופים שונים בתעשיית ההייטק, ויצירת Networking וקשירת קשרים בין אישיים עם הלקוחות על מנת להמשיך למצב את לאומי כבחירה הראשונה של הלקוח לביצוע עסקאות: ייזום פגישות עם לקוחות, השתתפות באירועים בקהילה העסקית, מיצוב עצמי ככתובת מקצועית.
הובלת הצוות להשגת יעדים של צמיחה בפעילות הכוללת: פיתוח עסקי, אשראים, פאסיב, רווחיות וניהול תוכניות העבודה של הצוות לעמידה ביעדים אלה.
דרישות:
- תואר ראשון פיננסי- חובה
- ניסיון של 5 שנים ומעלה בתחום האשראי
- עבודה מול חברות הייטק יתרון משמעותי
-יכולת ניהול קשרי עבודה מצוינים, תקשורת בינאישית ותודעת שרות גבוהה.
-מוכוונות לפיתוח עסקים, יכולת לניהול מו"מ
-יכולת לניהול והובלת משימות
- אנגלית ברמה גבוהה
-יכולת עבודה בתנאי עומס/ לוחות זמנים מוגדרים.
- בעל/ת תודעת שירות גבוהה ויכולת תפקוד עצמאית והגדלת ראש
* המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
עוד...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
8186857
סגור
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד