מחפש/ת להשתלב במשרד בוטיק איכותי המתמחה בתכנון פיננסי ללקוחות פרטיים? זו ההזדמנות שלך לעבוד לצד אנשי המקצוע המובילים בתחום, בסביבה מקצועית ואישית.
מהות התפקיד:
- מתן ליווי מקצועי ללקוחות פרטיים בנושאי פנסיה, קופות גמל, מוצרים פיננסיים וביטוחים
- התאמת תיק נכסים לצרכים האישיים של כל לקוח
- ייזום פגישות עם לקוחות פוטנציאליים וביצוע שיחות יזומות
- ניהול משא ומתן ושיווק שירותי הסוכנות
- עבודה שוטפת על תיק לקוחות הסוכנות וגיוס לקוחות חדשים
- שימור וטיפוח קשרים עם לקוחות קיימים ועדכון תיקי השקעות בהתאם לצורך
שכר ותנאים:
- עבודה במשרד בוטיק יוקרתי עם סביבת עבודה מקצועית ותומכת
- ליווי והכשרה לצד המתכננים הפיננסיים הטובים ביותר
- משרה מלאה עם אופק קידום והתפתחות מקצועית
- אפשרויות קידום והתפתחות בחברה
- שכר גבוה למתאימים
מיקום: פתח תקווה
רוצה להצטרף למשרד בוטיק מוביל ולהתפתח לצד מקצוענים מהשורה הראשונה? שלח/י קורות חיים עכשיו!
דרישות:
- רישיון סוכן ביטוח פנסיוני בתוקף מטעם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - חובה
- ניסיון קודם במכירות/שירות לקוחות בתחום הביטוח או הפיננסים - יתרון משמעותי
- תקשורת בין-אישית גבוהה, כישורי מכירה ושכנוע
- אחריות, יוזמה ויכולת עבודה עצמאית ובצוות
- שליטה בסיסית בתוכנות מחשב; היכרות עם מערכות CRM - יתרון המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.