דרושים » כספים וכלכלה » מנהל /ת תפעול לקוחות עושר - ת"א

גורן פמילי אופיס, חברת ניהול עושר צומחת, מקצועית ובאווירה משפחתית מחפשת מנהל/ת תפעול.
תפקיד תפעולי ואדמיניסטרטיבי הכולל עבודה מדויקת, יסודית ורב-מערכתית מול גופים פיננסיים בארץ ובעולם, עם אחריות מלאה על תהליכי התפעול השונים בארגון.

תחומי אחריות
תפעול פיננסי: פתיחת חשבונות, ייפויי כוח, הוראות ביצוע, טפסי דיווח, עדכוני נתונים ועוד.
ביצוע ומעקב אחר פעולות תפעוליות כגון העברות כספים, פדיונות, קופות, וניע - מקצה לקצה.
עבודה מול בנקים ישראלים וזרים, בתי השקעות, חברות קרנות וגורמים משפטיים.
איסוף, בדיקה וקליטת מידע פיננסי, ניהול מסמכים ומעקב אחר סטטוס ביצוע.
הפקת דוחות וביצוע התאמות ובקרות בהתאם לנהלים ורגולציה.
תמיכה שוטפת בצוות המקצועי באמצעות טיפול אדמיניסטרטיבי ותפעולי מלא.
אחריות לשיפור תהליכים, ייעול עבודה וליווי תהליכים משלב הטופס ועד ביצוע סופי.

התפקיד כולל:

-עבודה בתחום תפעול קרנות נאמנות וניהול התיקים.
-עבודה שוטפת מול גופים פיננסיים, ביצוע התאמות ובקרות
-אחריות על תפעול השקעות וניירות ערך, עבודה עם מערכות מידע ייעודיות
-הפקת דוחות, טיפול בטפסים ובקשות לקוחות, הכנת חומרים לדירקטוריון
-מעקב אחרי פעולות - ניהול ההשקעות ותמיכה במחלקות נוספות בארגון.


אחריות במסגרת התפקיד:

אחריות על עמידה בבקרות וברגולציה.
הפקת דוחות וביצוע בקרות
הכרות עם חוקי רגולציה ודרישות הפיקוח
מתן מענה מקצועי לגורמים פנימיים וחיצוניים.
דיווחים לרשויות.
טיפול בהוראות מסחר פעולות קנייה ומכירה.
שיפור תהליכים והטמעת נהלים.

זו הזדמנות מצוינת להשתלב בחברה מובילה וצומחת, ללמוד מהטובים בתחום, ולהיות חלק מצוות איכותי.

התפקיד כולל:

ניהול תיקי השקעות ללקוחות פרטיים ומוסדיים בהתאם למדיניות ההשקעה של החברה.
אחריות על תיקי השקעות, מחקר, השתתפות והצגה בוועדת השקעה ויכולת קבלת החלטות בסביבה דינמית.
ביצוע מעקב שוטף אחר ביצועי תיקי ההשקעות וניתוח שווקים.
בניית אסטרטגיות השקעה וניהול סיכונים מותאם אישית.
עבודה שוטפת עם צוותי מחקר, אנליזה וניהול תיקים.
פגישות עם לקוחות פוטנציאלים וסגירת עסקאות.
תקשורת שוטפת עם לקוחות והצגת דוחות וביצועים באופן מקצועי.


למה להצטרף אלינו:

סביבת עבודה מקצועית וערכית.
תפקיד עצמאי עם אחריות והשפעה ישירה על הצלחת החברה והלקוחות.
הזדמנות לצמיחה מקצועית אמיתית לצד אנשי מקצוע מהמובילים בשוק.
חברה יציבה ומוערכת, עם שם חזק וניסיון של עשרות שנים בשוק ההון.