לפמילי אופיס בתל אביב דרוש משווק/ת השקעות בעל/ת ניסיון בתחום ההשקעות האלטרנטיביות להצטרפות לצוות מקצועי וצומח.
תאור המשרה-
התפקיד מתמקד בליווי לקוחות בתהליך
ההצטרפות להשקעות אלטרנטיביות שנבחרו
מראש במסגרת התכנון הפיננסי
הצגת מידע מקצועי ומקיף על מוצרי ההשקעה,
מתן מענה לשאלות הלקוחות, טיפול בדרישות
הרגולטוריות והובלת התהליך עד להשלמת
החתימה, קיום פגישות עם לקוחות החברה לצורך הצגת
פרטי ההשקעות האלטרנטיביות שנבחרו
במסגרת התכנון הפיננסי
מתן הסברים מקצועיים ומפורטים על מוצרי
ההשקעה, מאפייניהם, תנאיהם והסיכונים הכרוכים
בהם
ליווי הלקוחות לאורך תהליך ההצטרפות
להשקעה, לרבות הכנת מסמכים, טיפול בדרישות
רגולטוריות והחתמת הלקוחות.
עבודה שוטפת מול המתכננים הפיננסיים
וממשקים מקצועיים נוספים בחברה.
דרישות:
רישיון שיווק השקעות מטעם רשות ניירות ערך - חובה.
ניסיון מקצועי בתחום ההשקעות האלטרנטיביות - חובה.
ניסיון בליווי לקוחות ובתהליכי הצטרפות לקרנות
ולמוצרי השקעה אלטרנטיביים - חובה.
יכולת גבוהה בהנגשת מידע פיננסי מורכב ובהסברתו ללקוחות בצורה מקצועית וברורה. המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.