דרושים » כספים וכלכלה » סוחר /ת מט"ח וגידור סיכונים

מהות התפקיד:
אחריות מלאה על ניהול, שימור והעמקת הקשר עם משקיעים כשירים קיימים, לצד סיוע אקטיבי בתהליכי מכירה והגדלת היקף ההשקעות. התפקיד מהווה נקודת הממשק המרכזית בין הקרן לבין לקוחותיה, ודורש שילוב של הבנה פיננסית עמוקה, יכולות שירות ומכירה, ותקשורת בין-אישית מצוינת.

איך נראה היומיום בפועל:
ניהול קשר שוטף עם משקיעים קיימים - מענה לפניות, שאלות ובקשות
תקשורת יזומה עם לקוחות: עדכונים, שיחות תקופתיות, הצפת הזדמנויות להגדלת השקעה
עבודה שוטפת להעמקת הפעילות של לקוחות קיימים והגדלת הפקדות.
הכנת כנסי לקוחות קיימים ופוטנציאלים
הכנת חומרים שיווקיים כולל אינדיקציות על תשואות

-מתן שירות ומענה מקצועי ללקוחות החברה בטלפון, בוואטסאפ ובמייל
- ניהול פעילויות שונות בחשבון הלקוח
-למידה רוחבית ומעמיקה על עולם שוק ההון בישראל ובארה"ב
- למתאימות והמתאימים - ביצוע פעולות מסחר בשוק ההון עבור הלקוחות והפעלת מערכות מסחר מתקדמות
-אפשרויות קידום מגוונות