ענף הייעוץ הפנסיוני אמון על מתן יעוץ במוצרים פנסיונים (קופות גמל, פנסיה, השתלמות, פוליסות) ללקוחות פרטיים מיועצים. בנוסף, הענף מתווה מדיניות בנושא, לרבות בניית ותחזוק מודלים, פיתוח מערכות וטיפול ברגולציה מטעם רשות שוק ההון
תיאור המשרה:
מתן ייעוץ פנסיוני ללקוחות המקושרים, גיוס לקוחות חדשים ופאסיב פנסיוני חדש וכן שימור התיק הקיים, וקיום ממשקי עבודה עם יועצי ההשקעות במרכזי הייעוץ.
התפקיד מצריך עבודה/נסיעה בתדירות גבוה לאזור ירושלים ו/או באר שבע
אחת לחודש לפחות נדרש להגיע ליום מרוכז למרכז הייעוץ במרכז
5 ימים בשבוע א'-ה, ימי שני ורביעי עבודה בפיצול, כולל ערבי חג וחול המועד.
דרישות:
רישיון יעוץ פנסיוני מטעם רשות שוק ההון
ניסיון קודם ביעוץ פנסיוני ללקוחות של לפחות 3 שנים ובתקופה האחרונה.
העבודה בסניפים בירושלים והסביבה ו/או באר שבע
הייעוץ הינו בסניפים, מוכנות לניידות בין הסניפים
ראש גדול, אחריות, ניהול תהליכים.
יכולת בינאישית לעבודה בצוות, רמת שירות גבוהה, אדיבות ומחויבות
יכולת למידה, יוזמה, ארגון, ויצירתיות
* המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
