חברת ייעוץ פיננסי כלכלי (Family Office - Wealth management) מובילה בתחומה, המטפלת בכמות לקוחות קטנה ואיכותית, דרוש /ה מנהל /ת תיק לקוחות תפעול ושירות.
התפקיד טיפול מעשי בכל הנושאים התפעולים בחברה, החל מקליטת לקוח, הכנת מסמכי ייעוץ, טיפול בטפסים, מעקבים, בקרות, הפקת דוחות חודשיים, קליטות נתונים ממערכות פיננסיות, שירות ללקוחות.
אנו מציעים:
1. סביבת עבודה מקצועית, נעימה ומשפחתית.
2. שכר גבוה ותנאים מצוינים.
3. העבודה ממוקמת ברמת החייל - ת"א.
4. תנאים סוציאליים.
דרישות:
אנרגיה חיובית - חובה!
איכותיים /ות שבאים /ות לעבוד! להתפתח ולגדול! עצמאיים /ות בעבודתם /ן עם ראש גדול!
1. תואר ראשון - חובה!
2. בעל /ת רישיון פנסיוני - יתרון!
3. ידע נרחב בתוכנת "sms2010" בתחום הפנסיוני.
4. הכרות מעמיקה עם תוכנת "דנאל" לניהול השקעות.
5. ניסיון בקליטות נתונים (גמל נט, ביטוח נט, דנאל).
6. אקסל - ברמה גבוהה.
7. "מולטיטסק" - בריבוי משימות!
8. תודעת שירות ומוסר עבודה.
9. הכרות עם מוצרים פיננסים: קופות גמל, קרנות השתלמות, תיקי השקעות, פוליסות חיסכון, חובה. המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.