יש לך הזדמנות להיכנס ולהתמקצע בעולם הפנסיוני בדגש על תכנון פרישה.
"אלטשולר שחם הכוונה לפנסיה" הינה חברת בת של בית ההשקעות, המשמשת כסוכנות ביטוח פנסיוני. מטרתה להיפגש עם לקוחות לצורך תכנון פנסיוני וגיבוש תוכנית אסטרטגית למימוש מיטבי של חסכונותיהם הפנסיוניים בדגש על סוגיות כגון: מועד מימוש קצבה, מסלול פנסיוני, מיסוי, הורשה וכו'.
במסגרת התפקיד קיום פגישות תכנון פרישה /הכוונה לפנסיה.
שיווק ומתן פתרונות פיננסים ופנסיונים ללקוח בהתאם לצורך.
דרישות:
- השכלה אקדמית רלוונטית בתחום הפיננסי- חובה.
- היכרות טובה מאוד עם מוצרים פיננסיים: קרן פנסיה, קופ"ג, ביטוחי מנהלים וכו' - חובה.
- רישיון משווק פנסיוני ו/ או סוכן ביטוח או מעבר של כל הבחינות לצורך.
הוצאת רישיון בשיווק פנסיוני ו /או סוכן ביטוח.
***אופציה לסטאז בשיווק פנסיוני.
- ניסיון קודם במכירות שטח - יתרון.
- יכולת עבודה בסביבה טכנולוגית דיגיטלית.
- יכולת ביטוי טובה בעל פה ובכתב.
- יכולת ניהול משא ומתן ברמה גבוהה.
- יכולת הנעה.
כישורים אישיים:
- נכונות לעבודת שטח מאומצת.
- אסרטיביות.
- עצמאות.
- יכולת ניהול זמן. המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.